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总规模达27万亿元
2023年，公共资金管理规模将继续上升，总规模达到27万亿元，8月份一度达到28万亿元。
据证券时报·大宝统计，截至2023年12月31日，公募基金总规模27.26万亿元，较2022年的25.75万亿元增长5.88%。这些年来，最新价值较2019年的14.7万亿元增长了近一倍。
从数量上看，公募基金2023年将突破11000只大关，最晚达到11514只，同比增长9.75%； 基金管理份额同比增长9.99%，最新数量为26.48万亿。
由于2023年整体市场状况不佳，主动权益型（灵活配置、偏股混合、平衡混合、普通股票）基金的管理规模大幅下降。 最新规模为3.93万亿元，较2022年的4.89万亿元下降19.6%，较2023年三季度末的4.26万亿元下降7.65%。混合型和灵活配置型基金环比跌幅最大，均超过7%。 最新管理规模分别为2.25万亿元和1.06万亿元。
行业持股集中度提高
数据宝统计显示，截至2023年四季度末，共有2925只个股出现在公募基金十大个股名单中。
分行业来看，基金持股6个行业市值均超千亿元。 食品饮料继续领跑榜单，总市值达3688亿元； 电子、医药生物控股市值超3000亿元； 电气设备、计算机和非银行金融行业的其他持股市值最高。
从持仓市值变化来看，九个行业持仓市值环比增长，电子、医药生物、农林牧渔领涨市值，均超百亿元。 四季度电子仓位市值增加358.91亿元，电子仓位市值超越医药、生物成为第二大。
在AI概念热潮中，电子行业四季度获得公募资金青睐。 中芯国际、北方华创、澜起科技等半导体股均获公募基金加仓。
值得注意的是，国家集成电路产业投资基金二期四季度动作频频，增持半导体相关企业。 2023年10月投资长电科技、长鑫新桥，11月投资士兰微。 12月，投资华立微、华润微子公司。 集成电路产业基金的持续投入，将有助于产业的长远发展。
7个行业持仓市值环比下降超100亿元。 电力设备和食品饮料持股金额跌幅最大，均超过300亿元。 2022年以来，电力设备行业指数持续回调，最新累计跌幅达到49.61%，公募基金纷纷减仓。 值得注意的是，目前电力设备行业滚动市盈率为15.86倍，已处于历史低位。
与2023年三季度相比，四季度公募基金重仓的行业集中度有所提升。 从持股金额占行业总持股金额的比例来看，食品饮料、电子、医药生物行业四季度占比42.13%，较三季度的39.01%提升3个百分点，主要是因为实业持股价值增长较快。
前二十大持股出炉
从持仓市值来看，四季度公募基金持仓前列中，有44只个股市值超过100亿元，仅有贵州茅台一只个股市值超过千亿元。 公募基金持股前20名总市值达7752亿元，占全部持股总市值的30%以上。
贵州茅台继续稳居公募基金持仓第一，共有1593只基金持有，较三季报减少141只。 宁德时代和五粮液的持股金额也最大，分别为815.33亿元和526.92亿元。
与三季报相比，前20名重仓名单中新增两只个股，分别是美的集团和海康威视。 美的集团四季度重仓投资基金数量为694只，较三季度末增加75只。 中兴趋势投资、交银新成长、中泰兴源价值精选等四季度新大力投资该股。 古井贡酒、比亚迪退出前二十权重股名单。
公募基金增持前20名中，紫金矿业、立讯精密、恒瑞医药增持股份最多，均超过1亿股。 2023年10月下旬开始，上海铜期货价格走强。 多家机构认为2024年铜价将上涨，紫金矿业铜矿产量位居全球前列，金融关注度大幅提升。
2023年四季度公募基金将积极调整仓位
个股仓位调整方面，与三季度相比，公募基金持有的8只股票价值增加超过50亿元，其中海光信息增幅最大，达到160.56亿元。
海光信息2023年第四季度获得100余只基金新仓，持股价值从24.46亿元增至185.03亿元。 公司发布2023年年度业绩预告，预计实现归属于母公司净利润11.8亿元至13.2亿元，同比增长46.85%至64.27%。
与2023年三季度末相比，公募基金新增重仓股票561只，其中市值过亿元的股票25只。 海南机场、云从科技-UW、博中精工最新持股位居市值榜首，价值分别为5.66亿元、4.98亿元、4.65亿元。
公募基金新重仓增持的部分2023年业绩普遍不错。统计显示，已有3只个股公布2023年业绩预告，均为预增，分别是大智慧、燕山科技、精益装备。
数据宝统计显示，主动股票型基金中，2023年单位净值增速前20名（以下简称“TOP20基金”）增速均在25%以上（有仅纳入其中的AC基金） A类）。 在市场整体低迷的背景下，这样的表现难能可贵。 这些高增长基金做对了什么？
从投资标的来看，TOP20基金中，北交所主题基金多达6只，占比30%。 2023年10月下旬以来，北交所上市公司持续活跃。 10月24日至12月31日，北证50指数累计涨幅高达53.23%，带动多只北证主题基金单位净值持续上涨。
以计划两年后开启的2023年度冠军基金——华夏北交所创新型中小企业评选为例。 该基金最新持股前十名均为北交所上市公司，且四季度均实现涨幅； 其持有量最大的股票是北交所市值领先的BETRI，并在第四季度增持了该股。 该基金在第四季度新增建邦科技和凯特股份，两只股票在此期间均翻倍。 值得一提的是，该基金四季度将宁德时代从十大持股名单中剔除。
华夏北交所创新型中小企业精选两年期定期基金经理顾新峰表示，对北交所后续的业绩依然充满信心。 首先，目前北交所公司估值仍具有吸引力； 二是北汇多家公司业绩持续快速增长。 第三，政策风向暖，中长期利好整个市场； 第四，北交所的新未来上市公司数量将会增加、变得更好，增加优质供给是市场长期发展的基石。 未来北交所个股或将呈现百花齐放、欣欣向荣的良好走势。
排名第二的是东方区域发展，该公司在2023年四季度末发生了仓位“大变动”，前十大重仓股从全部白酒股变为全部光伏股。 该基金持仓前五名由山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖、贵州茅台、金石源替换为隆基绿色能源、高车、豫邦新材、欧景科技、固德威。 基金经理周思跃认为，光伏行业潜在的负面影响已经充分体现在股价上。 未来，随着业绩负面影响的显现，下一阶段边际改善的预期有望得到证实。
数据宝对TOP20基金前十名股票进行了统计。 其中，持有兆威机电、长盈精密的基金数量最多，分别为6只和5只。 主要由金鹰基金陈瑛管理的4只基金拥有。 抓住。 中邮健康娱乐、宝应基础产业A持有兆威机电，广发电子信息传媒产业精选A持有长盈精密。 此外，还有四只基金持有超图软件、海格通信、均胜电子等公司的股份。
明星基金管理人管理规模萎缩
管理数百亿美元的明星基金经理被认为是市场的“一把手”，他们的一举一动都受到投资者的密切关注。 他们的表现如何？
数据宝对部分明星基金经理管理的基金进行了统计（AC基金单独包含）。 主动股票型基金中，管理规模最大的是中欧基金顾澜，最新基金管理规模达573.46亿元； 排名第二和第三的分别是景顺长城基金的刘彦春和易方达基金的易方达基金。 张昆，规模分别为538.57亿元和466.49亿元。
从规模变化来看，受2023年四季度市场行情不佳影响，“头部玩家”的管理规模均出现下滑。 张昆、葛兰、刘彦春、胡新伟、肖楠管理的基金规模均下跌超过50亿元； 跌幅方面，葛兰、付鹏博、肖楠、胡新伟、张昆管理的基金环比跌幅超过10%。
中欧基金居伦在2023年四季度大幅调整仓位，以管理规模最大的中欧医疗为例，前十大重仓股中仅增持恒瑞医药778.36万股，迈瑞医疗、同仁堂持仓略有增加； 其余7只库存全部减少。 其中爱尔眼科减持1473.27万股，泰格医药减持593.61万股。 药明康德和华润三九均减持超过280万股。
居伦表示，医疗行业供需格局有望进一步改善。 供给侧，创新仍是重要驱动力； 从需求端看，国内乃至全球市场总需求依然巨大，创新药物、创新器械有广阔的增长空间。
与葛兰持仓变动相比，景顺长城刘彦春管理的景顺长城新兴成长股前十大持股变动较小，2023年四季度基金增持山西汾酒118.01万股，小幅减持山西汾酒118.01万股，小幅减持减持贵州茅台、五粮液，减持迈瑞医疗144.92万股。 其余6个仓位未变，贵州茅台仍为其第一大持仓。
刘彦春表示，2023年第四季度投资组合将相对稳定，商业模式、资源禀赋、发展潜力仍将是关注的关键指标。
易方达基金张坤在易方达蓝筹精选中大幅减持招商银行2000万股、腾讯控股140万股、五粮液88.07万股、贵州茅台29万股，并增持药明生物420万股，洋河股份1446万股。 数千股。
张昆表示，投资组合中一些优质公司的竞争壁垒仍然很高。 只要人民生活水平能够逐年提高，中国能够成功跻身中等发达国家行列，这些企业仍然具有长期增长潜力。
这就是基金经理如何看待2024年A股市场
展望2024年A股市场，中欧基金葛伦表示，加息周期后全球投融资环境有望逐步恢复，国内政策或将保持稳定，行业将有更清晰的认识合规性的影响。 医药行业整体将继续保持平稳增长态势，优秀企业长期增长动力未见重大变化。
中欧基金周伟文表示，相信宏观经济持续向好的步伐不会停止。 企业家和居民的预期以及相关预算调整后，一段时间后经济可能会企稳。 持续调整的A股市场或将出现买盘趋势。 投资具有长期价值的股票的好机会。
全国基金赵毅认为，现阶段机遇大于风险。 经济指标改善和周边消费亮点逐渐积累积极因素。 需要给市场情绪慢慢恢复的时间。 在底层，更需要耐心和决心。
景顺长城基金刘彦春也持有类似观点。 他表示，政策重点已向稳增长倾斜，效果应该在一季度就能看到。 海外通胀水平持续回落，美国预计2024年开启降息周期，财政和准财政政策开始发力，监管部门保市态度明确。 然而，投资者情绪低迷，选择忽视利好因素。 负面信息无限放大，或许存在投资机会。
对于后续投资领域，赵毅表示，将更加关注“增量”的方向。 第一，技术进步带来的需求增加的方向，包括能源和人工智能应用； 二是在“国内宏观循环为主体、国内国际双循环”的基调下确定了国产替代和补短板的方向，特别是在高端制造业，主要是航空航天发动机和半导体； 三是需求恢复的消费行业； 四是成长性稳定、股息收益率高的企业。
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