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2023年，在债权基金大年和投资者抄底热情提振下，年内公募基金总规模仍实现1.57万亿元增长，增幅6.03%。 能够在A股市场低迷的背景下逆势而上。 这是极其困难的。
分类型看，截至2023年12月末，股票型基金规模2.83万亿元，环比增长2.07%。 债券型基金和QDII基金最新基金规模分别为5.32万亿元和4169.82亿元，环比分别增长7.22%和3.82%。 同期，混合基金和货币基金规模环比分别下降1.69%和2.33%，最新基金规模分别为3.95万亿元和11.28万亿元。
从基金份额增速来看，除了债基基金外，QDII去年12月也频频占据“C位”。 无论是发达市场的美国股市、日本股市，还是印度、越南等新兴市场，去年底乃至全年都表现不俗。 业绩和灵活性较高的跨境ETF基金经常以20%的溢价购买。
债基基金在增长中发挥主要作用
2023年12月，上证综指下跌1.81%，深成指跌幅超过2%。 在波动的市场中，净值较为稳定的债券型基金延续了年内的火爆态势，份额单月增量超过3400亿份，规模也增加了3580.67亿元。
据Wind数据显示，12月公布债权产品超过30只，累计发行份额超过1200亿，创年内第二高，其中包括单只规模超70亿的巨型基金和热门产品那些提前关闭的。 ，单月新品发布量占新品发布总量的80%以上。
业内人士表示，债券基金发行火爆，首先得益于今年债券市场的良好表现； 其次，临近年底，基金公司频频推出影响规模的产品。 比股票基金风险更低、比货币基金收益更高的债务基金自然成为了融资的首选。
从全年来看，2023年市场超过4258只债券基金（包括纯债券基金、混合债券基金等）中，全年实现正收益的有3178只，占比约75%。 金源顺安基金在2024年债市展望中表示，债券收益率将保持震荡走强。 尽管当前部分地区经济复苏进程缓慢，但随着宏观政策逆周期调节不断加强，整体经济能够保持持续边际改善的态势。 目前海外市场利率高点已过，人民币贬值压力得到一定缓解，经济基本面良好时资金有望回流，股市有望逐步回暖，债券收益率，尤其是长期利率，可能仍会波动且强劲。 。
ETF“起飞”基金份额
去年12月，混合型基金份额上涨0.53%，但受市场行情影响，净值下跌1.69%。 股票型基金数量增幅不到2%，但份额和净值增速却超过了这一数字。 其背后的主要原因是用真金白银“开发”ETF产品。 QDII基金份额的飙升也与ETF获得大量资金有关。 喜好相关。
作为公募基金成立以来的“大年”，去年国内ETF数量增至800余只。 ETF总份额突破2万亿，创下新纪录。 总规模也再创新高。 全市场ETF规模突破2万亿元。 多款产品净流入突破100亿元。
对此，天翔投资咨询认为，去年主动管理型基金跑赢沪深300指数的不到一半，且由于主动管理型基金在投资过程中的部分操作被部分放大，个人投资者对其专业投资能力提出质疑和专业精神。 指数基金的操作和持有更加透明，在此背景下，ETF更受投资者欢迎。
华南一位公开市场人士在解读这一现象时也有类似的观点：2023年ETF的突然崛起，既是市场风格和产品特征的共鸣，也是投资者情绪的表达。 也是指数投资趋势的长期积累。 它应该是多种因素综合作用的结果。
有ETF研究员表示，关注类型，个人投资者对行业主题、战略主题、宽基ETF的参与度明显高于其他股票ETF，且个人投资者对上述三类ETF的持有量明显较高。 比例略有增加。 行业主题ETF中，个人投资者较为关注TMT、医药、港股行业品种； 战略题材中，个人投资者更关注动量增长风格和国企主题相关产品； 从广度来看，重点关注沪深300、国证2000、创业板等品类参与度有所上升。
华北某投资研究员认为，个人投资者持续加大股票ETF配置的主要原因可能是波动市场中的中短期市场轮动正在加速，投资难度迅速加大。主动型股票基金，注重长期投资趋势，以获得超额收益。 股票ETF作为配置工具，可以提供风格较为清晰的短期配置工具，因此活跃的股票基金投资者往往会转向ETF投资。 此外，这也与2023年外部政策支持、公募手续费佣金下调、社保机构入市、指数概念普及等多重因素共同推动密切相关。
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