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多位业内人士在策略会上表示，随着2024年经济有望逐步复苏，公司业绩有望持续回升，A股估值中枢有望上升，股市已进入布局时间窗口。 其中，科技、医药、高端制造成为战略会议上反复提及的关键词。
市场迎来良机
12月20日，中欧基金召开2024年投资策略会。 窦玉明董事长与周伟文等多位知名基金经理共同探讨了未来市场走势。 窦玉明表示：“我们认为未来是有希望的，因为从今年来看，整个经济已经在回升。展望未来，中国经济增长的关键力量在消费领域。目前，从数据来看，消费者的消费意愿正在稳步增长。”
中欧基金并不是唯一一家近期召开年度策略会的基金公司。 2023年底，多家公募机构密集召开投资策略会，如嘉实基金、富国基金、平安基金、长城基金、汇丰晋信基金、前海开元基金等。
宏观研判方面，前海开源基金基金经理曲阳认为，中国经济正处于复苏初期，美联储货币政策越来越接近从紧到宽松的拐点。 许多长期增长潜力较大的行业和公司的估值已经处于历史低位。
嘉实基金首席策略师方瀚表示，2024年，A股上市公司将在业绩增长和估值修复的驱动下实现正回报。 但他也提醒投资者不要盲目期待市场出现“快牛”趋势。 目前市场正处于底部。 相比赛道机会，个股的基本面更值得关注。
增长方式或优势
市场上的白马股成为不少基金经理看好的重要方向。 汇丰晋信基金经理卢斌表示，越来越多行业的白马或龙头企业的长期价值变得非常有吸引力。 “这些公司所在行业的供需和竞争格局持续优化，我们认为明年的投资主线将是价值投资，大盘白马股将更加占据主导地位。” 陆斌在战略会议上表示。
中欧基金基金经理周伟文也提到，2024年是投资具有长期价值的股票的好机会，尤其是沪深300板块的估值已经非常有吸引力。
平安基金基金经理沉爱谦认为，涨跌交替是不变的规律，沪深300指数出现明显超跌，是谨慎乐观的重要原因。
在预测市场风格时，不少基金经理表达了对成长股未来表现的看好。 平安基金基金经理王华表示，2024年市场将震荡上行，风格以价值回报、成长主导为主。 陆斌表示，目前股息指数相对于成长性的超额回报率已达到历史极限水平。 明年他看好整个市场风险溢价的回归，成长风格可能会比股息风格更好。
看好科技、医药、高端制造
在近期的多次策略会上，科技、医药、高端制造三大行业被不少基金经理反复提及。
今年以来，受益于人工智能（AI）市场，科技板块涌现出多只大牛股，不少重仓科技板块的基金年内取得了可喜的回报。 财通资管基金经理李静认为，目前我们正处于AI周期的起点。 从全球来看，半导体景气周期与技术创新周期共振，我们看好AI驱动的硬件创新和软件应用创新机会。 从国内来看，我们看好科技龙头的全面回归。 重点关注上游半导体制造以及各种下游硬件的爆发，如手机、PC、服务器、基站、卫星通信等。长期看好智能驾驶、机器人领域的投资机会。
对于高端制造领域，嘉实基金基金经理刘杰指出，高端制造的核心领域普遍具有较好的盈利模式和竞争力，护城河较宽，蕴藏着巨大的投资机会。
近两年医药赛道持续回调，但该赛道的投资价值备受关注。 汇丰晋信基金经理吴晓文认为，2024年医药周期有望迎来新起点，投资关键词是创新。 她表示：“通过前期的研发投入和时间积累，创新产品已陆续取得重要进展，预计从明年开始进入收获期。很多上市公司的产品可能会获批上市或报产，这意味着它们将在未来几年内进入新的阶段。”进入业绩实现期，等到批量产品出现时，板块有望出现向上弹性，因此创新药应该是明年重点配置方向，看好三个细分领域——ADC、减肥药、和自我免疫靶向药物。” 此外，财通资本管家基金经理易晓金也提到了明年中高端制造品牌海外拓展、医疗配套制造、血液制品、中药等细分领域的投资机会。
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