财经新闻网消息：
12月22日晚，国航披露大规模定增预案。 不仅公布了该公司引进国产飞机的计划，还曝光了国产大飞机C919的最新目录价格。
具体而言，国航拟向控股股东中航集团筹集不超过60亿元固定资本，用于引进17个飞机项目并补充流动资金。 此外，拟向中航工业股份有限公司发行H股，募集资金总额不超过20亿港元。
计划引进6架C919和11架ARJ21
国航民间募资的投资方向亮点十足。 公司计划投入A股募集资金42亿元引进17架飞机，其余部分将通过其他渠道筹集。 这17架飞机均为国产飞机，其中包括6架C919和11架ARJ21。
C919是我国自主研发、拥有自主知识产权的大型喷气式客机。 ARJ21飞机也是由中国商飞生产的。 它是我国自主研发、拥有自主知识产权的新型涡扇支线飞机。
按照制造商中国商飞提供的目录单价计算，上述17架飞机的总投资总计10.66亿美元，折合人民币约75.71亿元。
其中，国产大飞机C919的2024年目录价格为1.08亿美元，ARJ21的目录价格为3800万美元。
记者注意到，最新目录中的C919客机单价较2023年有所提高。此前，东航于今年9月宣布追加订购100架C919飞机（首批5架将于2021年签约） ）。 协议金额及定价显示，100架C919飞机目录总价约为99亿美元（公开市场报价，2023年度目录价），也就是说当时的目录单价为9900万美元。
需要说明的是，根据行业惯例，实际合同价格是双方公平协商确定的，低于产品目录中的价格。
从交付进度来看，本次引进的17架飞机预计将于2024年至2025年交付。
公告显示，本次募集资金引进的飞机已获得民航局批准的规划文件。
国航表示，17架飞机的引进和实际运营将进一步提升公司机队规模和运载能力，扩大主要航线的运输量，完善公司航线网络，增加航线收入。 同时，新引进的飞机将部分替代老旧飞机，有利于公司优化机队结构，有效降低油耗和维护成本，从而提高公司盈利能力和市场竞争力。 此次引进的飞机将纳入公司现有机队进行统一部署和管理。
民航行业属于资本密集型行业，近年来公司资本结构承受着严峻压力。 2020年末、2021年末、2022年末、2023年9月末，公司资产负债率分别为70.50%、77.93%、92.69%、88.78%，保持在较高水平。 国航还表示，通过本次募集资金购买飞机将更有利于公司控制有息负债规模，从而合理控制财务费用，提高盈利能力，增强财务稳定性，提高公司综合实力。风险抵抗力。 向特定对象发行A股将部分补充公司流动资金。
控股股东全额认购
国航此次定向发行A股。 发行价格为7.02元/股。 控股股东中航集团将作为唯一发行对象全额认购，承诺认购股份的限售期设定为36个月。
二级市场上，国航今年以来的业绩表现低迷。 年内其A股和H股股价均下跌超过30%。 其中，国航A股近期收于7.17元/股。
截至公告日，中航集团直接持有国航股份65.67亿股，并通过全资子公司中航工业股份有限公司间接持有公司股份15.56亿股，合计约占公司股份的50.14%。已发行股本总额，为公司控股股东。 国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。 根据本次发行方案的具体对象及相关安排，本次发行完成后，公司控股股东中航集团及其全资子公司最终将增持公司股份比例约53.71%。 中航集团仍将是公司控股股东。 国务院国有资产监督管理委员会仍然是实际控制人。
2020年以来，民航业遭受强烈负面影响。 不过，随着不可抗力因素逐渐消退，民航业出现明显复苏趋势。 国内航线全面超过2019年同期水平，国际和地区航线也进入快速恢复区间。
行业数据显示，2023年1月至11月，我国民航旅客周转量9414.7亿人公里，已恢复至2019年同期的87.5%； 客运量5.7亿人次，已恢复至2019年同期的93.7%。 国内航线方面，2023年1月至11月，民航旅客周转量8272.1亿人公里，旅客运输量5.4亿人次，均超过2019年同期。
在公告中，国航还表达了对民航业发展的信心。 长期来看，随着我国人均收入水平提高，商务出行、旅游出行需求进一步释放，我国民航业面临广阔的市场需求前景。 根据《民航发展“十四五”规划》，到2025年，我国民航业运输总周转量和旅客运输量的发展目标分别为1750亿吨公里和9.3亿人次旅客，年均2020年至2025年增长率分别为17.0%和17.2%； 我国年人均航班数量将从2019年的0.47架次增至0.67架次。 我国航空普及率仍有较大提升空间，民航市场增长潜力巨大。
国航还表示，公司定位于主流中高端公务旅客市场，目前拥有国内最具价值的旅客群体。 随着航空客运需求的恢复，北京的区位优势和商务客源结构优势将为公司带来强劲的航空出行需求。
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