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全文如下
交通运输：2024年快递行业投资策略——聚焦快递新需求，关注海外电商市场增长空间
核心思想：
回顾2023年，板块表现疲软，单价持续下滑。 从市场表现来看，年初至12月1日，沪深300指数年跌幅为-10%，快递（申万）年跌幅为-12.6%，其中快递（申万）年跌幅为-12.6%。 ）为-30.1%，市场表现出现偏差。 虚弱的。 今年以来，受包裹量增速放缓、行业竞争加剧等因素影响，快递景气度有所回落。 从各公司股价表现来看，年初至12月1日，申通(-13.1%)>顺丰(-21.1%)>中通(-27.9%)>圆通(-34.9%)>韵达(-41.1%)。 从行业表现来看：1）行业旺季效应减弱。 11月11日，全行业收藏量6.4亿件，同比增长15.8%，较2021年同期下降8.2%。 2）单价大幅下降，产粮区价格降幅高于行业。 2023年1月至10月，快递行业平均单价为9.2元，同比下降4.1%。 义乌市快递平均价格为2.74元，同比下降6.2%。 快递平均价格为7.72元，同比下降5.7%。 3）产能扩张高峰已过，各企业资本支出放缓。
展望2024年，数量与利润的平衡将成为核心，存量竞争时代将发现新的需求。 行业方面，预计2024年行业合理竞争仍将存在，在增长回归正常的背景下头部效应将持续增强。 从业务经营来看，在现有竞争下，各公司更加注重稳定份额和成本控制，同时积极寻找新的需求增长点：1）2019年快递市场仍有扩张空间。低线城市，2023年双十一期间各大电商平台用户增长主要来自下沉市场，其中天猫新增三线以下城市购买用户超过2000万，新增订单量已突破1.4亿。 2）龙头快递企业利用网络等资源优势，开拓B端物流市场机会。 3）海外电商市场发展迅速，海外快递空间广阔。
风险提示：宏观经济下滑超预期、价格战恶化超预期、成本大幅上升风险、加盟网络不稳定风险、国际业务布局进度不及预期。
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