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如何遵守美国政府的出口禁令，尽可能多地与中国客户做生意？ 长期以来，这将是芯片巨头英伟达始终需要面对的最重要问题之一。
喜欢穿皮夹克的英伟达创始人兼CEO黄仁勋曾以为自己找到了答案，那就是不断推出“阉割版”高算芯片，以配合美国不时更新的出口管制规定政府并继续与中国客户开展业务。 近日，他在美国公开表示，英伟达将拿出符合新管控规定的芯片产品，然后重返中国市场。 他还强调，“英伟达希望与所有人做生意。”
这是“阉割版”理念的延续。 2022年10月，美国发布史上最严芯片出口禁令，英伟达A100等高算力芯片无法出口到中国。 黄仁勋转而推出传输速度性能参数较低的A800芯片出口中国。 2023年10月，美国修改芯片出口管制政策，A800等“被阉割”的芯片也被禁止。 英伟达计划故技重施，进一步“阉割”其芯片性能以符合新规定，并继续向中国出口。 目前，相关产品正在内部测试中。
美国政府已经清楚地看到了这个想法。 近日，美国商务部长雷蒙多对“阉割”想法“发出警告”。 她表示，芯片企业的产品必须符合美国出口管制政策的实质目的，而不仅仅是符合出口管制的技术参数。 如果与实质性目的相冲突，即使符合技术参数，美国商务部也可以很快将这些产品列入清单。 控制范围。
这将成为影响英伟达等国际主要芯片厂商业绩的巨大变量，也给中国芯片企业填补市场空间的机会。 中国的高算力芯片业务不应该只有少数传统主角。
为什么“阉割”有效？
每当美国政府出台或更新针对高算力芯片的出口管制措施时，英伟达和多家国际芯片厂商的股价就会暴跌，然后回落。 一段时间后，它们将再次触及周期性高点。 新高。 当投资者熟悉这个周期后，他们也会发现，他们总会拿出符合出口管制政策的产品，继续与中国客户做生意。
2022年10月，美国政府颁布史上最严格芯片出口管制法规，通过对重要技术参数进行限制，禁止向中国出口高算力芯片。 这导致当时的主导产品A100芯片无法销售给中国客户，影响了性能。 不过，黄仁勋很快就找到了应对的办法。 他推出了符合出口管制技术参数要求的A800芯片，并继续出口到中国，性能稳定。 这就是“阉割版”想法的开始。
在2002年10月版的美国政府出口管制措施中，确定高算力芯片涉及两个标准。 一是峰值算力超过或达到，二是传输速率超过或达到600GB/秒。 一旦芯片产品达到这一性能参数，就会触发出口管制。 这里列出了 A100芯片的性能参数。
“这两个技术参数之间存在‘与’关系，需要同时达到才能触发出口禁令。就很好地利用了这个政策框架，推出了A800芯片。” 中国某云计算公司采购部门负责人向第一财经记者解释称，A800芯片并未同时满足两项参数标准，因此符合美国出口禁令当时可以卖到中国。
选择A800芯片是为了降低传输速率，并在峰值算力下维持A100的水平。 这也考虑到了当时中国客户的需求。 “AI大模型训练对芯片的峰值算力要求比较高，相比之下，传输速率并不是那么重要。只要不是‘万卡大模型’的水平，降低的影响就可以了。”传输速率可以承受。” 一家中国AI初创公司的技术总监告诉记者。
A800芯片的传输速率是A100的2/3。 经过“阉割”后，成为出口中国的“专用版”，在中国市场获得了良好的销售反响。 这更加坚定了保持峰值算力、在传输速率上做文章的想法。 继A800芯片之后，又推出了H800，并作为特别版出口到中国。
H800芯片是从H100芯片上“阉割”出来的。 H100的峰值计算能力为19.，传输速率为900GB/秒，其性能参数高于A100芯片。 经过“阉割”后，H800芯片的性能略有不同。 更重要的是，传输速率降低至出口管制规定的600GB/秒以下，这与A800芯片的思路完全一致。
思路仍在继续
总有比你更好的人。 美国政府的出口管制政策向来有“打补丁”的习惯，于是一年后，美国商务部及其工业与安全局（BIS）全面升级了2022年10月版的芯片出口禁令。 有些内容是专门针对的“阉割”想法。
“2023年10月的更新版禁令将改用总处理性能来识别需要出口管制的芯片，”上述中国云计算公司采购部门负责人解释道。 他认为，与2022年10月的算力峰值和禁令峰值相比，传输速率两项指标中，总处理性能指标涉及的因素更多，让英伟达等厂商更难回避。
根据更新后的出口禁令，针对中国的特殊版本A800和H800芯片将无法再向中国出口。 开始寻找新的中国专用芯片。
记者查阅的2023版美国芯片出口禁令相关法律文件显示，必须管控的芯片包括两类。 一是总处理性能超过或达到，或者总处理性能超过或达到且性能密度达到5.92的芯片； 二是总处理性能超过或达到5.92的芯片； 处理性能在2400~、性能密度在1.6~5.92之间的芯片，总处理性能在1600~、性能密度在3.2~5.92之间的芯片。
根据更新后的管控政策，第一种情况，芯片的买家不能是受控国家的数据中心，也不能用于设计相关数据中心，除非得到美国相关部门的批准； 第二种情况，芯片不能出口到受控国家。 受控国家或地区需向美国相关部门提出申请并获得批准后方可进行。
一家国有芯片公司的技术人员向记者解释，芯片的总体处理性能是由多种因素综合计算得出的数据参数。 性能密度的计算方法是总处理性能除以芯片面积。 都是综合指标。 事实上，它扩大了控制标准技术参数的范围，使得英伟达想要规避2022年10月的出口禁令就没那么容易了。“到时候调整一项技术参数指标就可以了。” 他说。
仍在寻求“阉割”想法的解决方案。 根据英伟达官方季度财报电话会议的内容，首席财务官克雷斯（ Kres）表示，该公司正在寻求新的产品组合，以使这些产品在技术上符合更新后的出口管制法规。 十多天后，黄仁勋也做出了类似的表态。
“英伟达总会有办法的，无非是在更多的技术参数和让最终指标低于出口管制标准之间寻求平衡。可能比较麻烦，但也不是不可能。中国市场值得他们努力。” 前述云计算公司采购部门负责人告诉记者。
控制方法带来变量
只要美国出口管制的方式是“划清界限”，那么英伟达就永远有办法。 现在，美国政府似乎意识到了这一点。
针对英伟达的“阉割特别供应”思维，雷蒙多抛出了“实质目的论”。 在近日举行的里根国防论坛上，雷蒙多表示，应该让芯片制造商了解政府出口管制的实质性目的，而不仅仅是为了满足某些技术参数。 她还强调，如果围绕与出口管制目的相冲突的“某条线”重新设计芯片，商务部将在第二天对这些芯片进行管制。
“我们必须与业界达成协议，”雷蒙多说。
雷蒙多的声明被视为美国政府对英伟达战略的公开警告。 据了解，美国政府正在组建一支100多人的团队。 该团队主要负责半导体工作，以提高美国商务部和BIS在人工智能等领域的技术能力。
“控制范围越来越广。” 在谈到这个问题时，一位长期从事出口管制的资深律师表示，美国政府有丰富的出口管制工具，包括各种法案和清单，以及一些日常管理手段。 这些工具随时可以影响像这样的主要芯片制造商。
美国政府已经开始向英伟达施压。 2023年10月新出口管制条例实施后，将有30天的缓冲期。 缓冲期内，之前的订单仍可发货。 市场一度认为英伟达会利用缓冲期抢订单，交付特别版芯片出口中国。 然而，新版出口禁令出台六天后，美国政府撤销了30天的许可证豁免期。 英伟达在公告中宣布：收到美国政府通知后，GPU产品出口禁令将立即生效。
包括英伟达在内的美国芯片行业一直呼吁美国政府对芯片出口管制保持谨慎。 雷蒙多认为这是“一种持续的平衡行为”，她承认这很困难，因为“我不知道规则是否完美以及是否有可能做到。”
“如果没有更新的出口禁令，A800和H800中国特别版芯片将在2024年为带来更多收入。据我所知，的代工厂尚未达到2023年生产A800和H800的全部产能。之后这两款特别版芯片属于出口管制范围，应该不会在其他国家销售。不受出口管制的国家和地区可以直接购买A100和H100。” 前述云计算公司采购部门负责人告诉记者。
密不可分的市场
正如投资者已经习惯了美国出口禁令的出台或更新，会导致英伟达等国际主要芯片厂商的股价下跌一样，他们也习惯了另一种现象，那就是股价的上涨中国芯片企业。 寒武纪（.SH）、晶嘉微（.SZ）和中芯国际（.SH）等公司已经不止一次经历过这种情况。
据财新媒体报道，黄仁勋日前在《纽约时报》举办的论坛上公开表示，“多达50家中国公司正在开发与英伟达竞争的技术”。 显然，虽然一路领先，但中国市场巨大的商业价值让人无法放弃。
根据英伟达披露的信息，在第三季度财报电话会议期间，克雷斯披露了一组涉及数据中心业务的财务数据：更新禁令后，英伟达在中国和其他有出口限制的地区的销售额约占全球销售额的 10%。数据中心总销售额。 20%~25%。
英伟达公开披露的2022年年度业绩显示，英伟达在中国大陆的全年销售收入为71.11亿美元，占整体总收入的26.4%。
“我们必须做好充分准备。” 前述云计算采购部门负责人告诉记者，他们一方面在等待英伟达符合出口管制措施的最新版本芯片。 另一方面，他们已经在一些环节使用了国产芯片。 他坦言，情况已经非常清楚了。 美国出口管制政策短期内不可能放松，配置国产芯片是必然选择。
经过的“阉割”，高算力芯片逐渐不再是中国客户的唯一选择。
雷蒙多了解这些主要国际芯片制造商的担忧。 “如果实施太多出口管制，就会减少美国企业的收入，他们需要资金来继续创新。” 她表示，美国政府必须与芯片行业不断沟通和交流，让企业明确政府的意图。 她希望（相关调控政策）的意图和效果能够在沟通中讲得更清楚，然后工商界才会遵守。 。
英伟达准备好了吗？
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