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红星资本局发现，金源顺安优质精选规模大幅增长，不仅与其出色的业绩表现有关，更与金源顺安旗下另一支“魔力基金”金源顺安元气密不可分。 。 去年8月，年内盈利近30%的金源顺安元气按下了认购暂停键。 事后，一名基督徒表示，“因为元气的优秀表现，才购买你们公司的同类产品”。 资金涌入金源顺安优质精选。 。 或许正是因为这个原因，不少基督徒希望基金公司照搬之前的操作，“对优质精选一视同仁”。
针对出资方的“号召”，金源顺安基金回应称，“目前优质精选限额为每天10万只，目前管理规模控制在合理水平，以维持基金平稳运行” ，这符合基金目前的策略“匹配”。 其还表示，两只基金由不同基金管理人管理，“公司基金管理人均独立做出投资决策”。
金源顺安优选规模三季度猛增19倍
基督教民主党要求基金经理“听取建议”
Wind数据显示，截至12月1日，金源蜀南优质精选A、C股年化回报率分别为28.89%、29.35%，跑赢沪深300指数近40个百分点，排名相近11/ 2214、9/2214，最新净值分别为1.7873和1.7860。
由于业绩突出，今年三季度该基金规模实现大幅增长。 截至三季度末，A、C股总规模17.52亿元，较二季度末的8500万元增加16.67亿元，增速超1900%。 其中，C股从2200万元增至11.10亿元，增速达4949.99%。
天天基金APP截图
随着大量资金涌入，“灾难性转身”的投资经历让原有基金持有者忧心忡忡。 红星资本局在天天基金、蚂蚁基金等平台注意到，近期，不少基督徒在基金论坛上表示，“基金规模增长太快，希望基金公司暂停申购”。 ”请听周经理的话，“为了保护持有人的利益”，有基督徒甚至直接表示“规模太大，打算退出”。
资料显示，金源蜀南优质精选的基金经理为周伯阳。 他于2018年1月开始管理该基金，2022年1月开始单独管理，近6年任期回报率为53.28%。 这是周伯阳管理的唯一一只灵活配置基金。 他同时管理的另外5只基金主要是混合债券和中长期纯债基金。 其中大部分管理时间超过5年，回报率超过15%。
红星资本局审阅季报发现，2020年至2021年，该基金十大持股覆盖医药、酒类、IT服务、装饰建材、通用设备、银行、铁路等行业，且大部分为个股市值超过300亿。 从2022年下半年开始，该基金将转向小盘策略。
今年以来，小微盘风格占据主导，不少投资风格为小微盘股的主动股票型基金取得了不错的回报。 金源顺安优质精选就是其中之一。 今年以来，该基金通过等权重持有多家市值不超过30亿的公司，占比不超过1%。 截至三季度末，十大持股比例进一步降至0.46%以下。
去年，一些规模低于15亿的基金暂停了申购。
针对基督徒的“号召”，金元淑男也在相关平台上及时做出了回应。 其表示，“目前优质精选单日申购限额为10万，目前管理规模控制在合理水平，维持基金平稳运行，符合基金当前策略”。
金源顺安还表示，“基金管理人的限购操作是综合考虑所采用的投资策略的能力、投资风格的风险暴露、基金规模变化的速度以及基金份额等因素而进行的。”客户集中度”，并表示该基金将于今年7月开始运营。 本月初以来，已五次发布暂停大额申购公告，并陆续将单个基金账户单日累计申购金额上限从3000万下调至目前的10万。
11月17日，周伯阳在《致投资者的信》中也提到了“规模暴涨”。 他还表示，“目前基金管理规模控制在合理水平，保持基金平稳运行，与基金策略相匹配”。 。 不过，周伯阳也表示，“如果你准备投资或者加仓优质精选，希望你能保持耐心。基金投资难免会有波动，选择在相对较低的位置或者回调期间买入，有助于改善。”你对产品的理解。保留体验。”
《致投资者的一封信》截图
然而，金元顺安的回应似乎并没有完全让基督徒放心。 红星资本局浏览该基金讨论区后发现，规模大幅增长不仅与业绩有关，也与金源顺安旗下的另一只“神奇基金”——金源顺安源启密不可分。 有基督徒表示，“我是因为元气的优秀表现才买了你们公司的同类产品”、“元气倒闭了，资金涌入‘兄弟’”。
2022年8月，金源顺安元启公告称，为保证基金稳健运行，保护基金份额持有人利益，决定暂停基金申购、转换转让及定期定额投资业务。当年8月22日。 元气还利用多元化持股和小比例个股的方式，尽可能分散风险，获得更好的回报。 Wind数据显示，截至2022年8月1日，元气年收入高达28.66%，排名同品类第3/2093，最新规模不足15亿元。
随后，针对元气在“高峰”时期暂停认购一事，金源顺安董事长任开宇公开表示，“考虑到战略能力和收入平衡，金元顺安果断选择了保护元气的利益”。投资者和暂停的产品认购……回报的长期可持续性是我们的首要考虑因素。”
截至目前，金源顺安元气年化收益为25.63%，尚未开放认购。 或许是针对“兄弟”基金暂停申购的情况，近期不少基督徒表示“希望基金公司能够平等对待优质精选”。 对此，金源书楠回应称，“元启的基金经理是苗伟斌，优质精选的基金经理是周伯阳。公司的基金经理都是独立做出自己的投资决策。”
近期，多只优质基金暂停大额申购。
或面临年底“保收入、提升排名”的需要
事实上，基督徒的担忧也与许多优质基金最近关门拒绝接受客户有关。 有基督徒公民列出，“中国新锦绣规模2亿，限购100个。中信保诚多策略规模8亿，限购100万。11月2日，限购10万” 11月15日限购2万个”。
红星资本局注意到，上述基金会提到的两只基金也采用了小微盘投资策略。 截至12月1日，年化回报率超过20%。 其中，中信保诚的多策略策略曾被投资者与金源顺安元琪进行比较。
与出资方所言一致，11月24日，中信信诚多策暂停了2万元以上（不含2万元）的大额申购及其他投资业务。 这是该基金自11月份以来第三次宣布暂停大额申购。 认购公告。
此外，12月1日，金鹰基金宣布，自12月4日起，暂停旗下金鹰科技创新、金鹰核心资源两只基金10万元以上大额申购。 Wind数据显示，截至12月1日，金鹰科创A、金鹰核心资源A年化收益率分别为39.25%、37.74%，分别位列普通股、偏股混合型基金第一，均位列主动权益类产品中。 “前五”。
星图金融研究院研究员吴泽伟此前向红星资本局表示，逆市限购可能是出于基金经理的两方面考虑。 一方面，基金规模的快速扩张可能超出投资策略的承受能力，导致超额收益下降，影响现状。 投资者有持有经验； 另一方面，优质基金年底有“保收益、提升排名”的需求。 现在年终考核临近，如果此时基金规模发生较大变化，不仅会摊薄收益，还会扰乱基金管理人的投资部署，可能导致净值波动，影响基金的年度涨幅和收益。最终排名。 基金经理自然不愿意多管闲事。
毕竟对于基金经理来说，在今年的熊市环境下取得更好的投资业绩对于提升自己的知名度和影响力是非常有帮助的。 这个时候基金公司和基金管理人在未来募资的时候可能会更加关注历史业绩。 示范效应，没有动力去年底冲击规模。”吴泽伟说。
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