财经新闻网消息:
当地时间11月24日,伯克希尔哈撒韦公司通过大宗交易以约137.1亿卢比(1.64亿美元)的价格出售其在印度Paytm的全部股份后退出了该公司。
交易所数据显示,伯克希尔旗下的BH以每股877.29卢比的加权平均价格出售了超过1560万股数字支付公司股票。
巴菲特亏了30%,割肉了
伯克希尔哈撒韦于2018年开始投资Paytm,估值约为120亿美元,在接下来的几个季度中,Paytm的估值增长至160亿美元。 但随后,Paytm 股价暴跌 75%。
尽管此后已大幅反弹68%,该股股价跌幅有所收窄,但仍较IPO价低60%。 因此,伯克希尔哈撒韦决定迅速止损,最终彻底平仓。
据估计,伯克希尔哈撒韦此次共出售了137亿卢比的Paytm股票,造成约62亿卢比的损失,投资损失率接近30%。
事实上,这并不是伯克希尔第一次在电子支付领域失败。 公开信息显示,除了 Paytm 之外,伯克希尔哈撒韦公司还在 2018 年投资了一家巴西数字支付公司,两者均由投资经理托德·库姆斯 (Todd Combs) 促成。
不过,尽管该公司当年10月在纳斯达克上市后表现良好,股价一度翻三倍,但自2021年以来已进入下行通道。周五,美国股市盘中报14.4美元,较IPO发行价低近54%。 %。
软银、蚂蚁金服也纷纷减持
作为印度最大的数字移动支付和商务平台,Paytm被视为印度版的“支付宝”。 截至今年9月,BH国际控股持有0.46%的股份。
这并不是 Paytm 近期第一次降价。
据澎湃新闻报道,11月17日,软银集团出售了Paytm价值2.15亿美元(约合人民币15.4亿元,下同)的股份。
软银集团通过大宗交易出售了 2900 万股 Paytm 股票,价格为每股 555 卢比至 601.45 卢比(约合人民币 49 元至 53 元)。
此前8月,蚂蚁集团旗下公司宣布出售其0.3%的股份。
公告显示,Paytm 创始人兼首席执行官 Vijay 与蚂蚁集团(荷兰)控股有限公司(() BV)达成协议,收购其所持 0.3% 的股份。 上述交易将以6.28亿美元(约合人民币45.09亿元)的市价进行。
上述交易完成后,其在Paytm的持股比例将增至19.42%,而持股比例将减少至13.5%,不再是Paytm的第一大股东。
公开资料显示,Paytm上市时,软银集团为第二大股东,第一大股东为蚂蚁集团。
巴菲特第三季度清仓或减持多股
此前,当地时间11月14日,伯克希尔哈撒韦公司向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的13F立场声明。 监管文件显示,截至2023年9月30日,伯克希尔持有的美股总额为3132.57亿美元,较上季度的3481.94亿美元下降10%。
前十大持股中,苹果仍是持股第一大,占巴菲特总持仓量的50%。 在前十大持股变动中,巴菲特仅减持雪佛龙10%。
清算股票包括动视暴雪、UPS、通用汽车、零食制造商亿滋、化学品公司塞拉尼斯、宝洁和强生。 其中宝洁公司和强生公司是巴菲特长期担任职务的公司。
此外,股神还减持了惠普、亚马逊、怡安保险、环球人寿、马克尔保险等公司。
与去年相比,随着加息周期高峰的临近,巴菲特的防御性也变得更强。 据外媒测算,前三季度股市回报率约为14.5%,落后于标普500指数17.6%的回报率。
截至第三季度,巴菲特总共持有1570亿美元。 今年前三季度,共出售股票236亿美元,而去年同期净买入489亿美元。
有人猜测,巴菲特在将股票转回现金后,更有可能购买收益率飙升的长期美国债券。 数据显示,第三季度巴菲特持有的国债从970亿美元增至1260亿美元。 。
今年前三季度,巴菲特已获得利息和股息110亿美元,是去年同期水平的两倍,占总现金比率的4-5%。
股神安排意志
这位美国股神也预感到自己的传奇生涯可能会“结束”。 据中国证券报报道,美国时间11月21日,“股神”巴菲特再次向四家慈善机构捐赠约8.66亿美元的伯克希尔哈撒韦股票。
同日,93岁的巴菲特发表致股东信,指定子女为其遗嘱执行人。 他去世后,他99%以上的财富将捐赠给慈善机构,而伯克希尔已经拥有了相应的慈善机构。 首席执行官继任者。 “我感觉很好,但我完全意识到我处于加时赛中,”他说。
在这封股东信中,93岁的巴菲特很少透露有关继任者的信息。 巴菲特表示,伯克希尔拥有“合适的首席执行官”和“合适的董事会”来取得成功。 他在信中说:“93岁了,我感觉很好,但我充分意识到我已经进入加班了。”
根据此前安排,61岁的伯克希尔副董事长格雷格·阿贝尔被任命为巴菲特的继任者,而霍华德·巴菲特将成为非执行董事长。 阿贝尔于 2021 年成为巴菲特的法定继承人,一直负责管理伯克希尔庞大帝国的大部分业务,包括能源、铁路和零售业。
这位“股神”在信中向伯克希尔股东保证,即使没有他的监督,他过去60年培育的“帝国”也将经受住时间的考验。 他说:“短期内,我会用我的大量持股来支持伯克希尔继续保持其独特性。但是,用不了多久,伯克希尔就会自己赢得声誉。腐败可能发生在所有类型的大公司身上。机构,无论是“他们是政府、慈善机构或营利机构。但这并不是理所当然的,伯克希尔的优势在于它经得起时间的考验。”
高盛报告:
全球对冲基金抛售科技股
至于巴菲特的一系列减持动作。 华尔街业内人士认为,这可能表明巴菲特对未来美股并不乐观。
李会长认为,巴菲特的信息是要谨慎,他已经预见到了2024年美国股市将出现的麻烦。
纽约投行KBW(Keefe&Woods)股票分析师认为,巴菲特选择观望可能是因为目前美国股市估值过高。 如果市场估值不随着利率上升而下降,“那么正确的做法就是什么也不做。”
高盛向客户发送的一份新报告显示,全球对冲基金以七个月来最快的每周速度出售科技股、抛售多头头寸并退出空头头寸。
报道称,当地时间11月10日至16日期间,交易商减少了半导体制造商和通信设备供应商的多头和空头头寸,同时退出了软件公司的多头头寸。 与此同时,标准普尔 500 指数股票估值攀升至两个月高位,远高于长期平均水平。
奥迪尔宏观投资主管伊尔波表示,美股估值泡沫和对冲基金兴趣减弱可能标志着近年来美国科技股“集中化”的结束。
伊尔波表示,美股估值很贵,但很难说贵到什么程度。 要超过这一水平,就需要显着的盈利增长,考虑到分析师对明年的预期,盈利增长很大程度上已经反映在股价中。
高盛最新报告称,对冲基金也以2020年4月以来最快的速度抛售美国必需消费品股票,该行业遭受了过去五年来最严重的抛售之一。
仅供投资者参考,不构成投资建议。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com