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TMT概念基金引以为豪
截至11月14日，11月以来，财通多策略福鑫、财通成长精选、财通智慧成长A、金鹰智慧生活A、财通创意精选一年持有A、招商体育文化休闲A等基金扭转此前走势跌幅中，成为反弹先锋，各区间业绩增速均超过15%（见表）。 观察发现，上述基金的重仓均与TMT概念有关。 例如，财通基金金子才管理的多只基金三季报显示，均重仓凯盈网络、烽火通信、掌阅科技、紫天科技等TMT概念股，而招商体育、文化传媒等休闲在中文在线共享等大牌中占有重要地位。 Wind数据显示，截至11月14日，中信行业11月以来涨幅居前的是媒体（10.28%）、计算机（9.68%）、通信（7.56%），中文在线成为其中涨幅最大的板块其股价翻倍。 第一的。
TMT概念今年已不是第一次受到市场青睐。 早在今年4月份，传媒行业就以12.6%的月增幅领跑。 不过，这次TMT概念的爆发却有新的看点。 中文在线在海外推出短剧APP，成为热销产品。 在与投资者互动时，该公司表示，这是一款海外公司推出的真人短剧APP。 近期在北美市场表现出色，取得了亮眼的业绩数据。 此外，掌阅科技在投资者关系平台上表示，公司在稳步发展免费阅读业务的同时，也加大了对短剧等创新业务的投入。 该公司目前每月拍摄20部左右的短剧，并在15-18部上映。
财通基金基金经理金子才表示，2023年第三季度，基金对各AI板块的配置比例依然较高。 投资机会主要集中在算力、数据元素、应用等相关的几个行业，未来TMT行业的投资机会变化很快，行业机会很多，我们会持续关注。 现阶段资金相对更看好应用相关细分领域的投资机会，ToB和ToC应用都可能涉及。
短剧、小游戏等仍处于红利期
“独特的商业模式和重大更新将催化以短剧为代表的应用方持续受益。” 长城证券认为，从三季报业绩来看，传媒板块三季度利润较二季度提升31个百分点，在TMT板块中排名靠前，位居各行业前列。 从另一个角度来看，回顾过去的几次技术浪潮，我国目前更擅长将技术落实到具体的应用场景中。 综合三季报的结果，我们有理由相信，在这波大机型引领的新科技浪潮中，处于产业链更下游、应用层面的媒体将最先取得成果。在性能层面。
长城证券介绍，付费短剧的商业模式与付费小说类似，涉及购买版权、制作剧本，然后合作制作短剧并在平台上发布。 短剧产业链各方都有盈利潜力，编剧和制片人通过佣金和分成获利。 与传统影视剧相比，付费短剧制作成本低、时长短、吸引不同年龄段观众、性价比高、受众群体广泛。 核心优势包括进入门槛低、环节短、投资回报率高、内容连贯、覆盖面广。
海通国际分析称，近年来，微短剧行业呈现快速增长态势。 2023年上半年，我国共上线微短剧481部。 1-7月，爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、B站首播重点微短片。 剧集数量达到297部，超过去年总数，市场供给规模呈现快速扩张趋势。 短剧具有覆盖人群广、用户付费性高的特点。 未来，如果能与游戏、AI等新技术结合，有望开辟新的内容体验。 除了短剧之外，今年小游戏市场也相对活跃。 2023年上半年，微信小游戏的流量变现和广告推广规模保持30%的持续增长。 微信小游戏购买量接近万款，同比增长310%。 而且，微信小游戏和传统游戏APP的用户群体重合度较低。 小游戏的用户群体更加垂直于老年用户和女性用户，用户所在的城市也更加集中。 这是一个增量蓝海市场，未来增长空间广阔。 从基本面来看，短剧、小游戏等下沉渠道内容仍处于发展红利期，我们将持续关注游戏、优质IP和影视内容公司。 记者 王金平
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