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中央全面深化改革委员会第三次会议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于加强生态环境分区管控的指导意见》等。
评论：
锚定2035年美丽中国目标，持续推进水、土壤、大气污染治理和绿色转型，完善碳排放交易体系。 会议强调，持续推进污染防治，基本实现2035年美丽中国目标。由于我国环境质量尚未达到质变拐点，据生态环境部美丽中国建设规划，以细颗粒物治理为重点，推进水资源、土壤源污染治理。 完善绿色低碳发展经济政策，完善碳排放权市场交易体系。
结合生态区划管理体系，完善污染治理、节能减碳。 2021年，生态环境部实施“三线一单”生态环境区划管控指导意见（试行）。 “三线一清单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限、生态环境准入清单）提高污染减排协同能力，强化“两高”源头管控行业。 这次会议提出，完善生态环境区划管控方案，建立从问题识别到解决的区划分类管控策略。
环保龙头业绩增长高，低估值优势突出。 政策将成为行业催化剂。 1）环保板块（申万环保指数）2023年初以来表现良好，整体涨幅+5.68%，在申万31个一级行业中排名第12位。 但该板块估值仍处于历史低位，历史排名第21位。 % 分位数，PE TTM 21.25。 2）环保行业龙头企业2023年净利润增速平均预测为35.6%（Wind共识预期中位数）。 2023年平均PEG为0.628，估值优势依然突出。 中央深化改革委员会会议强调，锚定2035年美丽中国目标，将成为低估值环保板块的催化剂，惠及各大板块。
投资建议：1）推荐受益于碳减排的监测和再生资源板块、再生石油、再生塑料等； 2）在低利率环境下推荐债权类经营资产； 3）推荐资产负债表已初步修复的环保项目及设备类公司； 4）推荐受益于减碳改造的新型电力系统。
风险提示：行业政策变化、项目进度不及预期等。
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