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【攻略】掘金出口数据背后的行业趋势
我国出口有望保持反弹势头，看好出口相关产业链投资机会。 2023年9月，我国出口同比-6.2%，降幅较8月进一步收窄，环比5%明显强于季节性。 8月以来，我国对美国出口超过东盟、欧盟，成为第一大出口目的地。 对日本、韩国出口环比明显改善。 对越南、印度出口增速明显提升。 对俄出口增速有所回落，但绝对数量仍保持较高水平。 总体来看，7月以来我国对美日韩等发达经济体出口增速明显好转，对东盟地区出口略有改善。 但越南表现强劲，预计我国出口增速仍将保持反弹势头。
传统产业出口稳定，高端装备/汽车/家电出口利润大幅提升。 我国出口商品中，电子行业海外收入占比较高，工程机械、汽车、家电行业海外收入占比大幅提升。 以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“三新”商品前三季度同比增长42%，占我国出口的4.5%； 新消费领域，前三季度我国跨境电商出口13万亿元，同比增长18%。 对应对美出口一级产业结构，我国对美出口额最大的是机械设备、电气设备、家电、轻工制造、纺织服装、贸易零售。 随着出口数据企稳回升，上述行业或将首先受益。
汽车产业引领我国高端制造业海外，把握发达地区电动化产业趋势。 2023年，我国汽车出口总量将达到322万辆，同比增长65%，欧洲出口占比将超过40%，较2022年增长11.2%，成为我国第一大汽车出口国汽车出口目的地。 9月，新能源乘用车出口突破9万辆，同比增长107%，环比增长16%，占乘用车出口的25.4%。 新能源汽车约占对欧洲和亚洲出口的45%，对北美、南美和非洲的出口以燃油车为主。 截至2023年8月，对俄罗斯的出口量最大，同比增长664%。 新能源汽车方面，对西班牙、巴西的出口增长最快，对比利时、泰国、英国、西班牙等国的出口量较大。 旗重比亚迪/奇瑞/长城出口量已超过2022年全年。
在高端装备领域，加大海外市场开拓力度，家电等具有出口优势的产业保持高速增长。 我国高端装备领域呈现出开拓海外市场的战略态势，从产品研发到销售服务体系多维度布局海外市场。 高端装备领域海外收入整体占比提升。 三一重工海外营收占比57%，较2019年增长38.2pct。在新能源、算力新兴需求大幅增长的背景下，我国相关领域企业营收规模有望增长。 家电行业出口规模保持较高增速。 9月出口量达3.5亿台，增长23%，延续2023年3月以来的高增长态势。
投资建议：看好出口回暖下高端制造业、新兴技术、新消费领域的投资机会。 1、高端制造业依托自身供应链优势战略出海。 推荐：汽车零部件（伊科迪/长庆股份有限公司/赛轮轮胎）/石化油气装备（杰瑞股份有限公司/海洋石油工程股份有限公司/纽威股份有限公司）； 2、全球数字绿色转型需求驱动的新兴科技产业。 推荐：光通信（光科科技/天府通信）/机器人（月亮电气）/风电（东方电缆/金瑞股份）； 3、受益于海外需求回升和消费新趋势的传统优势产业。 推荐：家电（美的集团/海信家电）/纺织服装零售（华立集团/明尚）/跨境电商（小商品城/华开易百/安科创新）。
风险提示：欧美等发达经济体需求减弱； 地缘政治冲突加剧。
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