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三季报显示,与二季度末相比,兴全和润、兴全合一三季度末的基金规模分别下降至244.24亿元、157.80亿元; 股票仓位略有变化,三季度末仓位分别为92.57%。 ,93.14%。
从具体持股情况来看,截至三季度末,公牛集团新进入了兴全合润、兴全合一的持股前十名,且这两只基金分别在2017年增持了兴全合润、精辰股份等AI公司。第三季度。 产业链个股中,均减持了三安光电、海尔智家,星全合一也减持了快手W、腾讯控股。
在三季报中,谢志宇表示,宏观层面,三季度二三线城市逐步放开房地产限购。 在政策温和刺激下,一手、二手房销售略有改善,但持续性较弱。 地方债发行仍有严格的项目评估要求。 全年发行规模预计四季度完成,整体财政货币政策以支撑盈利为主。
国际上,美元利率高位徘徊,巴以冲突再度激化,资源价格高位波动。 因此,原材料价格进一步回落,制造业毛利率提升仍需时日。 美国经济衰退并不明显,高利率对其他经济体的流动性有虹吸作用。
从行业来看,虽然美国AI相关应用逐渐丰富,全球服务器订单稳步增长,但国内“杀手级”应用仍处于培育阶段。 A股AI芯片、服务器、光模块等股价弱势震荡; 消费电子需求有触底迹象,但弹性尚未显现; 资源类产品和贵金属中,黄金经历一段时间的强势后回落,铜、铝维持震荡走势,油价有所反弹; 除原油相关板块股价走强外,其他资源板块股价表现一般。
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