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今年第二季度，市场传出世纪华通（.SZ）将向采购5000颗H800芯片的消息。
一位业内人士告诉21世纪经济报道记者，一些机构得知消息后加大了押注。
但随后，世纪华通的公开“辟谣”给一些机构投资者泼了“冷水”。 二级市场上，AI概念股自6月下旬以来近三个月经历了整体回调。 截至9月27日收盘，世纪华通股价较6月中旬高点已缩水逾40%。
21世纪经济报道记者了解到，部分二季度高位进入该公司股价的机构投资者期待早日“平仓”。
在世纪华通股价大幅变动的情况下，所谓“信息优势”买入是否有财务原因也是市场关心的话题。
二季度机构蜂拥入市
从世纪华通今年的股价表现来看，其股价在6月下旬达到高点，随后下跌。 至少有三个原因：一是AI板块整体回调，二是该公司被证监会调查，三是其与英伟达的暧昧关系破裂。
二级市场上，从6月下旬至今，AI板块近三个月经历了整体回调。 截至9月27日收盘，世纪华通股价较6月中旬高点已缩水逾40%。
合规方面，5月10日，世纪华通收到深圳证券交易所2022年年报问询函。 深交所询问其净利润是否连续两年下降，是否利用当前市场环境计提大额减值准备。 问了“洗个大澡”等问题。 7月24日，世纪华通因涉嫌违反信息披露法律法规，收到中国证监会备案通知书。
然而，第三个因素对于机构投资者来说可能是最具挑战性的。
正是在那时，有消息称世纪华通将向英伟达采购5000颗H800芯片。 一位业内人士告诉21世纪经济报道记者，一些机构得知消息后加大了押注。
业内人士指出，最强大的加速卡是A100和H100。 受国际形势影响，专门针对中国市场推出了A800和H800芯片。 其中，H800的传输速度略低于H100。
一般来说，在大量数据上训练人工智能模型时，传输速度是一个重要指标。 今年4月14日，腾讯发布了搭载芯片的新一代HCC高性能计算集群。
记者还了解到，一颗H800芯片的价格约为20万元，5000颗H800芯片的价格预计将超过10亿元。
无独有偶，今年7月14日，世纪华通发布《关于增加预计2023年日常关联交易的公告》。 公告称，公司控股子公司世纪龙腾拟增加向关联方腾讯科技提供商品和服务的交易金额。 预计2023年向腾讯科技提供的商品和服务交易金额增量不超过11亿元。
据知情人士透露，这笔关联交易与其数据中心采购 H800芯片有关，但公告中并未出现的名字。
“当时，该公司想发布关于获得 订单的公告。” 上述人士告诉记者，监管部门可能担心世纪华通在概念上占便宜，要求世纪华通在拿到订单后进行披露。 但他没想到的是，尽管存在监管方面的担忧，英伟达的芯片却从未上市。
此消息尚未得到世纪华通证实。
上述人士表示，英伟达订单消息频频引发该公司股价动荡，这可能是监管机构7月对其展开调查的主要原因。
东财数据显示，截至今年一季度末，仅有27只基金持有世纪华通。 然而，到今年第二季度末，持有该股票的基金数量增加了约十倍，达到299只。
与此同时，基金持有世纪华通的股份数量也从一季度末的9269.41万股增至二季度末的49980.8万股，占总股本的6.71% 1.24%起。
值得一提的是，6月14日，资本大亨刘益谦携子公司国华人寿成功收购世纪华通8000万股股票，交易价格约为6.99元/股。 截至9月27日，公司股价收于4.92元/股，这意味着刘益谦的账面已经亏损1.66亿元。
算力业务“幻灭”
今年以来，世纪华通虽然在公告中从未提及与的合作，但在投资者互动平台的投资者提问中，“”却频繁出现。
世纪华通对此多次予以否认。 6月6日，世纪华通表示，尚未收到与英伟达合作的消息。 7月25日，世纪华通提到，目前不持有 GPU产品。 公司提供数据中心机柜租赁业务。 该公司没有客户服务器和芯片相关的配置信息。 8 月 7 日，该公司表示 GPU 尚未到货。
目前，世纪华通的主营业务集中在互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造三大业务板块。 在今年的半年报中，该公司首次披露其云数据服务实现收入9.56万元。
世纪华通还提到，已与战略合作伙伴腾讯签署算力综合服务合同，同时与力通电子成立算力合资公司，全面推进智能算力建设。
据记者了解，从2020年第三季度开始，世纪华通围绕“数字新基建”国家战略，正式布局数据中心产业模块，通过并购、增资等方式建立新的IDC业务板块上海龙睿信息科技有限公司
今年以来，世纪华通将“云数据事业部”升级为“人工智能云数据事业部”。 目前，公司数据中心业务主要有两个板块。 上海数据中心的主要客户是腾讯云，深圳数据中心的主要客户是华为云。
其中，世纪华通深度参与的腾讯位于上海松江的长三角人工智能先进计算中心及生态产业园项目，定位为长三角地区重要的人工智能先进计算中心，将承接各类大型人工智能先进计算中心及生态产业园项目。 -规模人工智能算法计算。 、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务。
公司深圳数据中心项目是深圳市批准的最大数据中心园区，规划运行机柜数量约12000个。 世纪华通表示，该项目在建设标准、技术创新、绿色环保、节能低碳等诸多方面也具有明显优势。
9月26日，世纪华通在投资者互动平台透露了其上海、深圳算力业务的进展，并提及公司AI+IDC的发展路径。
世纪华通指出，公司上海、深圳数据中心项目建设及运营正常。 公司上海数据中心项目未合并收入。 2023年上半年的云数据业务收入将是刚刚交付的深圳数据中心项目的收入。
公司进一步指出，人工智能大浪潮下，算力时代已经到来。 公司将基于过去云数据业务资源和技术的积累开展算力业务，将从传统的单柜托管服务拓展到“算力综合服务”全产业链模式，由云数据业务转型到人工智能云数据业务，从IDC向AI+IDC转型。
“我们相信，公司与腾讯联合开发的人工智能超算中心项目有望成为标杆项目，进一步提升公司在数字行业的竞争力。” 浙商证券研报称，公司加速计算基础设施建设，正处于AI产业浪潮中。 有望进一步提升数字产业竞争力，贡献一定的业绩增长。
对于二季度高位入市的机构来说，好消息是深圳数据中心项目预计2025年净利润转正。
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