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在积极发展投资顾问业务方面，基金行业正在搞另一件“大事”。
近日，易方达基金、广发基金这两家公募龙头双双出现在新成立公司股东名单中，引发关注。
新公司名为广州市投资咨询研究院管理有限公司，于近日成立。 从股东角度看，公司由广发基金、广发干禾投资、易方达基金、东莞东方证券宏德投资、广东开心投资、万联广盛投资、盈米信息科技（珠海）等7家大股东发起设立，股东包括公募基金、证券公司子公司、独立基金销售机构子公司。 从业务范围来看，公司经营业务培训、教育教学、测试评价活动、认证咨询等业务。
据了解，这家投资咨询学院公司由广东省基金业协会牵头，广东多家金融机构参与。 公司旨在践行买方投资顾问的理念和实践，为提升投资者投资体验、帮助投资者实现回报做出有益尝试。
易方达、广发等成立投资咨询学院公司
一家新成立的公司引起了更多人的关注。
天眼查APP显示，9月19日，广州投资咨询院管理有限公司正式成立。 法人为陈海波，注册资本9500万元。 经营范围包括教育教学测试与评价活动、招生辅助服务、证券与金融咨询服务、接受金融机构委托的信息技术与流程外包服务等。
股东信息显示，该公司由广发基金管理有限公司、广发干禾投资有限公司、易方达基金管理有限公司、东莞市东正宏德投资有限公司、广东开心投资有限公司组成。有限公司、万联广盛投资有限公司、英米信息科技（珠海）有限公司等7家机构共同持股。
其中，易方达基金和广发是广发证券参股的两家公募基金管理人； 广发干禾投资有限公司是广发证券全资拥有的另类投资子公司； 东莞市东正宏德投资有限公司为东莞证券另类投资子公司全资拥有； 广东开开创新投资有限公司是粤开证券旗下全资私募股权公司； 万联广盛投资有限公司是万联证券全资控股的另类投资子公司，盈米信息科技（珠海）有限公司是独立基金销售机构盈米基金的子公司。
从持股比例来看，广发基金、广发干禾投资、易方达基金各持股21.05%，并列第一大股东。
易方达基金和广发基金两家领先的公募基金管理人共同投资设立公司，在业内并不多见。 因此，这家新成立的公司的信息一经曝光，也引起了不少人的关注。
据中国基金报记者了解，广州投资咨询院管理有限公司是由广东省基金业协会主办，多家公募基金管理人、券商子公司、基金销售子公司共同出资设立的企业机构。
一位业内人士表示，这家公司的成立符合监管鼓励的方向。 此类企业与传统公募子公司有着不同的组织架构要求。 可以看作是行业多方共同发展投资顾问业务的有益尝试和铺垫。 另据透露，该公司的成立可能是为了培训投资咨询业务的专业人士。
事实上，为了积极开展投资教育工作、发展投资咨询服务，相关公司近期已成立。 天眼查信息显示，广州投资咨询产业链投资有限公司于近日成立。 法定代表人为肖文，注册资本1.25亿元。 其经营范围包括：信息技术咨询服务； 企业管理咨询； 以自有资金从事投资活动。
股权穿透显示，该公司由广发干禾投资有限公司、广东开心投资有限公司、万联广盛投资有限公司、英觅信息科技（珠海）有限公司、广东开心投资有限公司共同持有。其他的。
一位公募从业者表示，目前公募基金收费下调将倒逼财富管理机构加速买方投顾市场转型。 多家券商子公司联合成立投顾产业链有限公司，或将成为建立买方投顾试点场景的突破口，从而推动财富管理转型。
各机构积极布局投资顾问业务
事实上，今年6月，《公开募集证券投资基金投资咨询业务管理规定（征求意见稿）》发布，标志着基金投资咨询业务由试点向常态化转变。 这是中国资产管理行业的里程碑事件。 不仅将进一步提升资本市场服务投资者、支持实体经济的能力，也为中国市场买方代理力量的发展提供更广阔的空间。
在这一业务上，基金公司积极发力，不断创新。 据中国基金报记者了解，目前不少基金公司计划布局专门的基金投资咨询子公司，开展基金投资咨询业务。
“未来，我们计划成立专业的基金投资咨询子公司，专门为机构提供基金投资咨询业务，输出主动股权投资的优势。” 据一位基金公司高管透露。 业内还有其他公司有此计划。 不少基金公司申请设立基金销售子公司，而这背后的重点也是基金投资咨询业务。
业内人士表示，无论是看基金行业未来的发展趋势，还是海外基金业务的发展历史，基金投资咨询业务都不容忽视。 这是基金行业未来的重点业务。 “目前，基金投资顾问业务还处于发展初期，顾问团队还比较薄弱和初级。 迫切需要培养一大批优秀的投资咨询人才。 另外，还需要慢慢培养客户的信任，各大机构都在努力投资。 顾团队建设，但这需要时间和投入。”
事实上，一些基金公司正在采取行动。 例如，今年一些基金投资顾问开始尝试理财师模式，通过互联网渠道为尚未购买基金投顾产品的基金投资者提供定期市场解读，并尝试推荐投顾投资组合。
业内人士表示，在海外市场，更多的服务是由拥有丰富线下资源的独立基金投顾机构、平台或管理人提供，以券商、银行等为代表，在金融领域发展相对深入。规划模型； 基金公司目前仍主要依靠线上模式或销售渠道，但部分机构已开始尝试差异化服务模式或试水新方向。 据悉，其他机构也计划效仿这种“理财师模式”，并准备业务扩张。
可以说，各大机构都在努力推动基金投顾业务的发展。 业内人士表示，基金投顾业务要取得大的发展，应该让更多的投资者体验投顾服务，在一定的客户基础上与客户建立有效的沟通机制和信任，及时获得反馈和反馈。逐步完善 只有优化，才能真正传达投顾业务的价值，使基金投顾业务实现健康、长远的发展。
数据还显示，证监会披露的数据显示，截至2023年3月末，共有60家机构纳入试点，服务资产1464亿元，客户总数524万户，其中94%是10万元以下的个人投资者。 相比之下，公募行业总规模已超过28万亿，基金投资咨询还有很大的发展空间。
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