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碧桂园自救取得了阶段性胜利。
记者从知情人士处获悉，9月1日晚，碧桂园境内债券“16碧桂园05”的延期方案最终获批。 该境内公司债券原定到期日为9月39.04亿元。 2天。
这也是碧桂园首个寻求延期的境内债券。 该计划的批准也意味着碧桂园获得了短暂的喘息机会。
值得注意的是，备受关注的碧桂园两笔海外债务付息宽限期将于9月5日结束。这两笔海外债务付息此前曾成为碧桂园债务危机的导火索。 据记者了解，碧桂园目前仍在积极筹划中。
债券展期三年
信息显示，“16碧源05”是碧桂园控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）的简称。 发行规模58.3亿元，当期余额39.04亿元，票面利率5.65%。 ，有效期为 2023 年 9 月 2 日。
早在8月12日晚间，多只碧桂园债券就停牌，其中包括“16碧桂园05”。 本期债券第一次债券持有人会议将于8月23日至8月25日召开。此后，“16碧源05”债券第一次持有人会议投票时间延长至8月31日。
8月31日，碧桂园再次公布债券投票延期方案，延期至9月1日22:00。最终，“16碧源05”延期方案最终获批。 这也意味着碧桂园在违约前终于获得了延期。
记者从知情人士处了解到“16碧源05”延期计划。 根据计划，碧桂园将在债务到期后偿还利息，本金将展期3年。 本金兑付时间由2023年9月2日调整为2026年9月2日，每个账户给予10万元。 “小额付款”。
另外，到期后第1、2、3个月支付本金的2%，第12个月支付本金的10%； 第24个月支付本金的15%，第30个月支付本金的25%。 %的本金，剩余的44%本金在第36个月支付。
除延长期限外，碧桂园还提供增信措施，拿出福建龙岩、江苏沭阳、淮安、兴化等项目作为股权质押。
值得一提的是，此前，碧桂园还专门提出设立“保险”措施，防止出现实质性违约。
据了解，碧桂园提出，由于债券持有人均为机构投资者，需要预留更充裕的时间用于内部沟通、讨论、决策和投票材料打印。 因此，公司提出《关于增加40个自然日宽限期的议案》，要求债券持有人同意给予公司40天的时间来偿还将于9月2日到期的“16碧源05”本金和/或利息。自然日宽限期。 据悉，该议案此前也已获得通过。
两笔海外债付息节点即将到来
这一重点展期的获批，也给了碧桂园喘息的机会。 到目前为止，这家陷入困境的房地产巨头尚未出现重大债务违约。
然而，碧桂园接下来将面临另一个“挑战”。 9月5日，碧桂园未能按期支付两笔总计2250万美元美元债务利息后，30天宽限期也将结束。 据知情人士透露，碧桂园仍在积极布局。
这两次利息支付是碧桂园偿债危机的导火索。 早在8月8日，市场消息称，部分碧桂园境外债券持有人尚未收到碧桂园8月7日应付的上述美元债利息。
这两只债券分别是碧桂园4.2%（ISIN：）和碧桂园4.8%（ISIN：）。 这两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。
公开资料显示，碧桂园目前并无太多年内到期的境内债券。 公司债券仅有“19比迪03”一只，当期余额9.9亿元。 该债务将于今年11月20日到期。
多次尝试逃跑
日前，碧桂园也公布了中期报告。 碧桂园在中报中表示，由于房地产市场低迷，预售业绩面临重大挑战。 尤其是2023年4月以来，公司预售业绩大幅下滑，截至中期财务数据发布日尚未出现明显反弹。 符号。
此外，由于债务融资环境困难且充满挑战，公司通过发行新的境内公司债券和境外优先票据获得融资还面临额外的困难。 报告期内，碧桂园实现总营收约2263.1亿元，较2022年同期增长约39.4%，归属于公司股东的亏损约489.32亿元。
从财报中可以观察到，碧桂园的偿债压力较为明显。 截至2023年中，其总借款余额较上年末下降4.9%至2579亿元，净借款率为50.1%。 受年内销售持续恶化以及再融资环境疲弱影响，碧桂园手头可用资金持续减少，手头资金为1305.69亿元，较2022年底减少近170亿元。
碧桂园还表示，将继续积极调整销售和预售活动，以应对市场变化，把握需求。 我们还将继续采取措施，加快收回销售收入和其他应收账款，努力盘活业绩不佳的资产，包括酒店、写字楼和商铺，并在必要时考虑出售其对房地产开发项目的投资，以产生收益。收入。 更多现金流入。
近来，碧桂园做出了各种自救尝试。
盘活资产方面，8月25日，碧桂园将其持有的广州亚运城项目26.67%股权以12.92亿元出售给中国海外地产，扣除应付款项后获得现金约7亿元。
此外，8月30日交易前，碧桂园与建滔集团旗下全资公司签订了认购协议。 后者以每股0.77港元的价格认购约3.51亿股碧桂园股份。 股份认购总价约为2.7亿元，用于偿还债务。 。 由于建滔集团全资公司已向碧桂园提供贷款，本次发行新股相当于一次“债转股”。
碧桂园管理层在财报中承诺，“将坚守企业社会责任，努力履行对业主和社会的承诺，积极解决问题，决不撒谎。客观的外部困难不会成为公司的理由”。停止前进。”
截至8月底，碧桂园香港股市市值为246亿港元。
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