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景气有所好转，国防军工板块本周收到北方大量资金增持。
本周A股主要股指震荡上涨，其中上证指数上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%。
据证券时报·数据宝统计，北京资金一周累计净流出156.87亿元，已连续四周净流出； 其中，沪股通净流出119.73亿元，深股通净流出37.14亿元。
军工板块持股周环比增逾9%
分行业来看，申万31个一级行业中，仍有11个行业获得北京资本增持。 国防军工、计算机、电子、社会服务、机械装备等5个行业持股环比增幅超过2%。 。 综合来看，环保、钢铁、非银金融、商业零售等行业北上资金减持明显，持股量环比跌幅超过5%。
国防军工板块本周获北向资本大量增持，持股量环比增持9.07%，行业指数本周上涨3.61%。 个股方面，海格通信、高德红外、乐科防务、上海汉讯本周获北京资金增持超500万股。
上海证券交易所披露的数据显示，上半年上海军工板块景气度明显提升。 净利润同比增长24%，产业投资同比增长16%，研发支出增长34%。 各项数据均领先于其他行业。
东北证券研报认为，随着“十四五”期间装备量的增加和军事演习强度的加大，军品消费进一步加速。 在军队加快推进武器装备现代化的背景下，军工产业链需求持续增长，行业有望持续受益，行业需求增长加速行业景气持续显现，进一步带动板块估值回升。
计算机行业持股本周上涨6.74%，仅次于军工行业。 消息称，随着我国生成式人工智能的快速发展，相关监管政策逐步落地。 国家网信办等七部门联合发布的《生成型人工智能服务管理暂行办法》于8月15日正式实施，这也是我国首个针对生成型人工智能产业的规范性政策。
华西证券研报认为，计算机板块三驾马车齐头并进。 AIGC方面，以他们为首的美国科技巨头不断加大对AI的投资。 例如，谷歌、Meta、微软、英伟达的第二季度财报继续超出预期。 本质是算力芯片供大于求。 数据要素方面，数据资产准入政策已正式实施。 我们看好后续数据确认和授权制度的加速制定和实施，相关政策的步伐有望加快。 信息创新方面，以金融、运营商为主导的信息创新需求正在逐步复苏。 招标的启动带来了业绩释放。 结合国内生态的持续加速，下半年信息创新产业有望进一步加速。
外资青睐两大新能源汽车龙头
数据宝统计显示，本周首创活跃榜上共有38只个股； 行业方面，食品饮料、非银金融、电力设备股本周交投活跃，总成交额超过100亿元。 汽车行业个股净买入排名第一，食品饮料、非银行金融个股净卖出均在20亿元以上。
比亚迪全周上涨7.1%，首创本周净买入14.99亿元，远超其他个股。 公司半年报显示，上半年归属于母公司净利润109.54亿元，同比增长204.68%。
公司表示，在新能源乘用车领域，依靠核心技术的持续应用和精准的市场策略，2023年上半年销量一路领先，实现同比大幅增长近一倍，持续创出历史新高，稳居中国车企之列。 乘用车销量第一。
在动力电池领域，比亚迪研发高安全磷酸铁锂电池，解决电动汽车电池安全性、循环寿命、续航里程等全球性难题。 通过不断迭代创新，公司推出了刀片电池和CTB技术。 目前，公司在动力电池领域已建立全球领先的技术和成本优势。
宁德时代本周获得北向资金净买入9.03亿元，仅次于比亚迪。 公司半年报显示，上半年归属于母公司净利润207.17亿元，同比增长153.64%。 SNE数据显示，2023年1月至5月，公司动力电池全球市场份额达36.3%，较去年同期提升1.7个百分点，海外市场份额大幅提升。
值得注意的是，今年上半年，比亚迪、宁德时代净利润首次跻身百亿行列，主要得益于新能源汽车赛道日渐繁荣。 此外，8月31日，中国工程院公布了2023年院士选举有效候选人名单。 比亚迪股份有限公司首席科学家连玉波、宁德时代新能源科技有限公司首席科学家吴凯入选。
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