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一、2023年7月全国乘用车市场分析
零售：2023年7月，乘用车市场零售量177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。 7月零售额创历史第二高，趋势极其强劲。 今年以来，乘用车市场累计零售1129.9万辆，同比增长1.9%。
今年7月份的零售额仍然是年内销售第二高点，而往年的7月份一般是继2月份之后正常月度销售的最低点。 强劲趋势。
随着7月份车市进入国六B延长实施期，上半年促销价格的快速上涨已经结束。 7月，车市进入促销增长平淡期，促销整体小幅下滑。 这与2019年的价格走势类似，对车市的拉动作用减弱。
国家层面针对汽车产业销售的指导政策频频出台，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。 工信部、商务部推动新能源汽车下乡。 “百城联动”汽车节、“千县万镇”新能源汽车消费季等活动取得良好效果。 各地车展以及发放消费券等各种促销活动，厂家在上半年末强势冲刺，这些都对提振消费者信心起到了良好的作用。
受今年春节提早、预期刺激政策屡屡失利、老国六库存销量激增、老国六车预计推迟半年、去年基数较低等综合因素影响今年1-7月累计零售量1129.9万辆，同比增长1.9%，表现良好。
7月份，自主品牌零售额达到94万辆，同比增长15%，环比增长1%。 2023年7月，自主品牌国内零售份额为53.2%，同比提升5.8个百分点； 2023年自主品牌累计份额为50%，较2022年同期增长4.4个百分点。7月份自主品牌批发市场份额为58.1%，增长8.3个百分点与去年同期相比； 自主品牌在新能源市场和出口市场实现显着增长，龙头传统车企转型升级表现良好。 比亚迪汽车、吉利汽车以及长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额大幅提升。
7月主流合资品牌零售量为59万辆，同比下降28%，环比下降11%。 7月份，德系品牌零售份额为20.8%，同比下降0.8个百分点，日系品牌零售份额为15.8%，同比下降5个百分点。 美国品牌零售市场份额达到7.7%，同比提升0.7个百分点。
7月份，豪华车零售量达到24万辆，同比下降22%，环比下降20%。 去年，豪华车受芯片短缺影响的情况逐渐好转。 1-7月，豪华车零售额同比增长11%，市场表现强劲。
出口：今年汽车出口整体延续了去年底的强劲增长势头。 据乘联会统计，7月份乘用车出口（含整车和CKD）31万辆，同比增长63%，环比增长4%。 1-7月，乘用车出口199万辆，同比增长81%。 7月份新能源汽车出口额占出口总额的28%。 随着出口能力的提升，7月份自主品牌出口汽车24.8万辆，同比增长56%，与上月基本持平； 合资及豪华品牌出口6万辆，同比增长90%。
产量：7月份，乘用车产量210.1万辆，同比下降2.6%，环比下降4.3%。 由于国六排放升级导致老库存切换，企业生产极为谨慎。 其中，奢侈品牌产量同比下降5%，环比下降4%； 合资品牌产量同比下降36%，环比下降16%； 自主品牌产量同比增长24%，环比增长2%。
批发：7月份，全国乘用车生产企业批发汽车206.5万辆，同比下降3.2%，环比下降7.6%。 今年以来，累计批发汽车1313.2万辆，同比增长6.6%。 受新能源市场推动影响，部分车企业绩出现明显分化。 7月份，自主车企批发汽车119万辆，同比增长22%，环比下降1%。 主流合资车企批发汽车59万辆，同比下降34%，环比下降17%。 豪华车批发28万辆，同比下降13%，环比下降15%。
7月份，主要乘用车厂家整体表现较好。 销量超过万辆（环比减少2家）的乘用车生产企业共有31家，其中环比增速超过30%的企业7家，销量超过30%的企业4家。环比增速超过10%。
库存：7月份由于厂家产量增加和零售放缓，渠道库存小幅增加，形成渠道加库存的趋势，其中厂家产量比批发高4万台，而厂家国内批发则多出4万台。比零售量低 20,000 台。 从去年12月到今年7月，厂家和渠道持续去库存50万辆，从而减轻了渠道库存压力。
新能源：7月份，新能源乘用车批发销量73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。 今年1-7月，累计批发汽车427.9万辆，同比增长41.2%。 7月份，新能源汽车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%。 今年以来，累计零售汽车372.5万辆，同比增长36.3%。
1）批发：7月份自主品牌新能源汽车渗透率为52%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为28.9%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为5.8%。 7月份，纯电动汽车批发销量49.6万辆，同比增长15.3%，环比下降6.1%； 插电式混合动力销量24.2万辆，同比增长80.0%，环比增长3.8%。 新能源汽车占比33%，占比增加9个百分点。 7月份，插电式混合动力厂商销量增程式电动汽车5.5万辆，同比增长173%，环比增长4%。 增程式占插电式混合动力车总量的23%，形成了高增长的良好态势。
7月，B级电动汽车销量14.5万辆，同比增长69%，环比下降11%，占纯电动汽车的29%。 纯电动市场A00+A0经济型电动车市场呈上升趋势。 其中，A00级批发销量8.5万辆，同比下降35%，环比增长3%，占纯电动汽车的17%，同比增长3%。 -同比下降13个百分点； A0级A级批发销量15.6万辆，纯电动汽车占比32%，同比提升10个百分点； A级电动汽车保有量9.5万辆，占纯电动汽车的19%； 各级别电动汽车销量差异较大。
7月，乘用车整体批发销量突破2万辆的车型有16款（去年同期为19款）：比亚迪宋51258、比亚迪秦44695、Model Y 43961、朗逸33027、比亚迪海豚31950、比亚迪元31456、海鸥28,001辆、轩逸27,562辆、长安CS75 25,345辆、比亚迪汉25,237辆、速腾24,394辆、Aion S 22,437辆、卡罗拉21,286辆、哈弗H6 21,265辆、瑞虎8 20,440辆、Model 3 20,324辆。 其中，新能源汽车在乘用车车型整体销量中位列前三，优势明显。
2）零售：7月份，国内新能源汽车零售渗透率为36.1%，较去年同期26.8%的渗透率提升9.3个百分点。 7月自主品牌新能源汽车渗透率为59.7%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为20.3%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为5.1%。 从国内月度零售额来看，7月主流自主品牌新能源汽车零售份额为72%，同比下降0.6个百分点； 合资品牌新能源汽车占比为5.5%，同比下降1个百分点； 新势力占比15%，同比下降1.5个百分点； 特斯拉的份额为4.9%，同比增长3.2个百分点。
3）出口：7月新能源乘用车出口8.8万辆，同比增长80%，环比增长26%，占乘用车出口的27%； 其中，纯电动汽车占新能源出口的92%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的50%。 随着中国新能源的规模优势和市场拓展的需求，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门，海外认可度不断提高，服务网络不断完善。 此外，欧洲反倾销风险尚未体现。 受此影响，新能源出口市场持续向好。 7月份厂家出口量方面，特斯拉中国32862辆、比亚迪18169辆、上汽汽车17724辆、上汽通用五菱6674辆、东风易捷6119辆、长城汽车2391辆、吉利汽车2280辆、创维辆、奇瑞汽车282辆、东风元171辆上汽大通、146长安福特、127神龙汽车。 从自营出口海外市场零售数据监测来看，A0级电动车占比较高，是绝对的出口主力。 上汽等自主品牌在欧洲表现相对较好，比亚迪等在东南亚崭露头角。 除了传统出口车企表现亮眼外，新势力的出口近期也逐渐启动，海外市场的数据也开始显现。
4）车企：7月份，新能源客车企业整体走势坚挺。 比亚迪纯电动、插电式混合动力双驱动巩固新能源品牌领先地位； 以长安、上汽、广汽、吉利为代表的传统车企新能源板块表现尤为顽强。 在产品投放方面，随着自主车企同步开发多条新能源路线，市场基数不断扩大，厂家批发销量已突破万辆。 新能源乘用车保有量占总量的88.1%（上月为82.7%，去年同期为83.4%）。 其中：比亚迪261,105、特斯拉中国64,285、广汽艾安45,025、吉利汽车41,014、长安汽车36,897、上汽通用五菱34,531、理想汽车34,134、长城汽车28,896、上汽乘用车23,750蔚来汽车20,462、零跑汽车 14,335, 上汽集团大众 13,378 辆、小鹏 11,008 辆、哪吒 10,039 辆、上汽通用 10,021 辆。
5）新势力：7月新势力零售占比13.1%，同比下降1.6个百分点； 理想、蔚来、零跑等新势力车企销量表现同比、环比依然较为强劲。 主流合资品牌中，南北大众强势领跑，新能源汽车批发量达21920辆，强势占据主流合资纯电动汽车59%的份额。 大众汽车坚定的电动化转型战略已初见成效。 其他合资企业和奢侈品牌仍需努力。
6）普通混合动力：7月普通混合动力乘用车批发6.4万辆，同比下降22%，环比下降11%。 其中，一汽丰田24,636辆，广汽丰田22,385辆，东风本田4,703辆，广汽汽车4,066辆，广汽本田3,232辆，东风日产2,166辆，长安福特1,299辆，东风乘用车962辆，东风悦达起亚646辆。 车型方面，吉利汽车126辆、混合动力市场表现持续走弱。
2、2023年8月全国乘用车市场展望
8月份有23个工作日，与去年持平。 随着车市增长结构分化，部分企业传统汽车产能充足，且高温假期时间较长，车市进入休整期。
随着电动化的成本降低和效率提升，乘用车私家车出行已是必然趋势。 8月开学季前，买车接送孩子上下学等家庭对第二辆车的需求较为旺盛。 换购和增购需求带动新车和二手车市场持续强劲，将继续成为支撑车市维持现有规模的基石。
当前高油价有利于新能源汽车的增长。 新能源汽车市场将持续全面加速，自主品牌经济型电动汽车（A00+A0）保有量持续增加，对该领域传统燃油车市场形成替代效应； 新能源产品将持续推出，涵盖多种价位，产品功能覆盖各细分市场。 主流厂商促销积极性较高。 市场对增程型和插电式混合动力车型的接受程度也有所提高，带来新能源同比大幅增长。
当前，复杂多变的外部环境对消费者信心影响较大，部分消费者消费信心不强，首次购买需求远小于置换购买。 前期房地产市场的过度繁荣给居民债务带来了较大压力。 近期楼市降温利好车市，推动车市购买力恢复。
上半年，持续加大的大幅促销打乱了车市正常的价格走势。 7月份，终端价格促销水平恢复正常。 考虑到下半年保持曝光度、完成年度目标、形成销售潜力等综合因素，预计部分细分市场将继续维持正常促销，不排除部分车企将继续保持正常促销。体验逆周期促销。
7月以来，极端天气引发区域洪涝灾害，引发持续关注。 不少车企已行动起来，提供多项抗洪救灾和关怀服务。 以车企救援服务为例，它不仅是公司产品售后服务的延伸，也是公司对消费者关怀和保护的体现。 通过提供周到、高效的救援服务，体现了车企对消费者生命安全和出行需求的关注，也传递了企业的价值观和品牌形象。
关注7月份国务院常务委员会审议通过的《关于积极稳妥推进特大城市应急应急公共基础设施建设的指导意见》的后续效果。
3、回购需求成为支撑燃油车增长的核心
7月，车市淡季表现良好。 这是中国汽车市场逐渐成熟的标志，反映出换购需求逐渐成为汽车市场的主力。 中国汽车市场增长呈现“前期加速增长、后期进入平台期”的特点。 万辆汽车，在2017年达到近期峰值2372万辆，然后又回落到2000万辆的水平。
2013年，乘用车零售额仅占2022年零售总额的75%。拥有汽车带来的便利和出行场景的拓展，显着提高了现阶段的生活质量和自我回报的生活。 考虑到车辆保有年限等诸多因素，2013-2017年大量车主进入了换车周期。 而且，国内房价在2016年开始了新一轮的起飞，早期购车者应该有购房的原始积累，已经获得了本轮房价上涨的红利，所以他们的买车能力还是很强的。 2022年，汽车市场的更新换代率将达到销量的45%，今年预计将达到48%。
购车群体的特点是汽车置换相对理性，价格低时置换积极性高。 因此，6-7月淡季的高促销可以实现相对较高的汽车置换率。 汽车市场的特点是豪华车需求占比较高。 近几个月来，传统豪华车走势强劲，充分体现了内部换购需求的强劲拉动作用。
4、2023年乘用车市场预测维持年初判断
2023年，经济社会全面恢复正常运行，主要经济指标有所回升，但复苏基础仍不牢固。 但车市存在“产能增长过快”与“需求相对不足”的矛盾，导致上半年车市持续“内卷化”。 从电动汽车、插电式混合动力汽车到燃油汽车，从价格到产品，从营销到渠道，汽车市场正面临着前所未有的激烈竞争。
当前，我国汽车产业竞争格局发生了巨大变化。 国内消费者对新能源的接受度持续上升，豪华车在市场中的占比不断增加，汽车出口也进入腾飞期。 国内新能源汽车叠加购置税将实施“两减两免”、“百城联动”、“千县千镇”等汽车消费促进活动也将全面而深远对车市的影响，7月淡季需求依然强劲，也符合我们的预期，但年底旺季需求仍存在一定的不确定性。综合以上考虑，乘联会维持今年客车零售量2100万辆、新能源客车批发量850万辆的预测。
5、调整2023版双积分政策，促进乘用车可持续发展
近年来，全球汽车产业加速绿色转型。 经过2019年和2020年上半年的补贴调整，2021年和2022年中国新能源乘用车市场将呈现快速倍增的良好局面，政策跟不上快速变化的市场在所难免。 《新能源汽车双信用管理办法》实施中存在机制灵活性不足、市场供需调节能力不足、信用价格波动较大等问题。 近日，工信部发布修订《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，将为行业发展带来更好的积极效应。
此次《整合办法》修订了新能源乘用车标准车型积分值，提高了新能源汽车积分比例要求，增加了新能源汽车积分池管理的灵活性措施。 特别是增加了积分池的政策措施，给企业更多合规、灵活的机会，完善了传统能源乘用车燃油消耗指导措施和新能源汽车积分灵活措施。 随着NEDC工况向中国工况切换过程中油耗目标值的“放松”，企业普遍预计下一阶段的油耗目标值和实施要求需要优化调整所以一些车企会充分利用积分池中预存的积分，在2025年后提取使用。政策指定的思路非常具有针对性和创新性。 2023版双积分政策调整将为新能源汽车未来两年带来持续高增长的发展动力。
6、下半年：燃油车价格战逐渐稳定，新能源汽车靠提升产品竞争力取胜
上半年，受国六B库存切换压力影响，相应的库存延期销售政策尚不明确，带来了部分厂家的恐慌情绪。 3月份以来，部分车型区域性大规模降价补贴带动全国燃油车促销补贴力度不断加大。 大的。 燃油车市场促销从2月份的12.2%上升到6月份15.5%的历史新高，三个月内促销幅度达到3.3%也是历史罕见的。 整体促销达到2019年6月国六实施时的历史最高水平。
随着碳酸锂价格的下跌，2月份以来新能源汽车的价格促销力度持续加大。 新能源乘用车推广从2月份2.8%的低位上升至6月份的6.4%，增幅达3.6个百分点，增幅幅度也强劲。
随着下半年国六排放政策的实施，国六老库存带来的价格战影响有所消退，燃油车市场的价格提升压力有所减弱。 经销商心态稳定。 随着秋季燃油车需求季节性回升，或将呈现“先稳定后恢复”的趋势。
新能源汽车是车企转型发展的核心方向，市场竞争形势仍不稳定。 不少车企希望通过扩大规模、降低成本，进一步提高新能源汽车的市场份额，占据市场主导地位。 相信下半年车企将更加注重提升产品竞争力，而不是单纯通过降价来扩大新能源汽车市场规模。
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