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在特斯拉第二季度财报电话会议上，马斯克提到，机器人产能有限主要是因为缺乏现成的执行器。 执行器由多种部件组成。 其中，国盛证券近期在研究报告中指出，由于仿人机器人的关节通常需要更加智能化，因此智能关节的控制和驱动的重要性凸显。 核心在于驱动器和驱动芯片。 两个链接。
执行器是机器人的核心部件，决定着机器人的负载和精度。 具有价值比高、复用性强两大特点。 可以比喻为“新能源汽车动力电池”。 机器人执行器按其功能原理和价值可分为传动装置、驱动装置、传感装置、控制装置等“四大材料”和制动器、轴承等“辅助材料”。 国盛证券张一鸣7月19日发布研究报告指出，为了实现高度复杂的运动控制，仿人机器人伺服驱动器承担部分运动控制功能，扮演“小脑”的角色。 驱动器是运动控制硬件中价值最高的环节，电机驱动芯片决定了驱动器的响应速度和控制精度。
机器人关节的驱动方式可分为刚性驱动、弹性驱动和准直驱动等不同方式。 华泰证券倪正阳等6月27日发布的研究报告指出，特斯拉采用了最早且相对成熟的刚性驱动方案。 如果电机和减速器的性能没有大幅提高，双足机器人领域的刚性驱动将逐渐被取代。 近年来，新兴的准直驱动器技术发展迅速，未来有望取代传统的刚性驱动器。
从市场空间来看，张一鸣指出，以特斯拉为例，它的全身有40个关节执行器，需要40个驱动器与之匹配。 以仿人机器人销量100万台假设，测算其配套驱动器市场空间约80亿元，其中驱动控制芯片市场空间约6亿元。 人形机器人有望开辟广阔的增量空间。 与传统机器人相比，仿人机器人的运动控制算法难度大大增加，因此单机价值较高。 在机器人预期快速增长的背景下，投资价值进一步凸显。
张一鸣建议关注国内驱动龙头厂商麦格米特、拓邦、英威腾，以及国内优质电机驱动控制芯片厂商风宇科技。 其中，麦格米特专注电控技术20余年，业务遍及全球，产品广泛应用于工业自动化设备、传感器、精密连接等多个行业； 拓邦是全球领先的智能控制解决方案供应商； 英威腾从变频器起家，积极拓展新能源等领域，成为工业自动化优质供应商； 风宇科技专注于高性能电机驱动控制芯片，产品涵盖电机驱动控制所有关键芯片，包括电机主控芯片MCU/ASIC、电机驱动芯片HVIC、电机专用功率器件等。
值得注意的是，国盛证券指出，伺服驱动和控制芯片领域竞争对手众多，且大多是海外龙头企业。 如果竞争对手通过价格战等手段进行恶意竞争以获取市场份额，行业竞争可能会加剧。 影响国内企业的盈利能力。
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