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离起跑线不远的储能行业已经开始残酷的竞争。 “目前产能已经过剩，未来市场空间无限，鼓励大家进入游戏，但大多数企业都会被淘汰。” 厦门大学能源研究院院长林伯强介绍了当前的储能市场。
储能赛道的热度从2022年持续到2023年。2023年上半年，服装、白酒、陶瓷、科技、物流、建筑、房地产等行业的11家上市公司将陆续涉足储能领域。 进入者大到五粮液，小到浪莎。
朝阳赛道的吸引力并不难理解。 在能源改革和双碳目标的背景下，未来中国对电化学等储能领域将有巨大的需求。 林伯强告诉记者，“储能是一个市场空间无限、需求巨大的行业，企业想做储能很正常。”
高回报伴随着高淘汰率，储能领域的巨额回报不属于想发财就走的投机企业。 就像最先发展起来的电动汽车市场一样，这些白手起家的企业需要在政策支持期间努力成长，攻克相应的技术难关，跑通商业模式，克服即将到来的产能过剩时期。一方面，希望能成为最终生存的少数强者。
各行业进入者众多，为何跨境企业进入市场
简单来说，储能可以理解为“移动电源”，可以实现能量的存储、输出和利用。 目前最常见的类型是化学储能，主要应用于电源、电网等发电侧。
与被誉为储能元年的2018年相比，储能行业的发展日新月异。 作为行业巨头，宁德时代和比亚迪合计市值已达1.7万亿元。
据东方财富网统计，截至7月22日，A股市场已有储能概念股288只。 家用电器等与电力行业直接相关的领域。 此外，海晨储能、海博思创、双登等储能企业今年也正在冲刺IPO。
据统计，到2022年，包括风电设备公司明阳智能、环保公司龙净环保、制盐公司雪天盐业等30余家企业拥有跨境储能。 进入方式多为收购储能企业或设立公司。
2023年以来，即使在经济追求稳定增长的环境下，储能万亿赛道依然具有吸引力。 据不完全统计，已有11家上市公司跨界入局，其中包括五粮液、工业富联这两家酒业和消费电子行业市值千亿的龙头企业。
这11家企业来自各行各业，涵盖服装、食品、住房、消费电子等多个领域。 进入市场的方式有多种，包括开设子公司或合资企业、参股或收购储能公司、增加新的业务范围等。 转型后的业务将聚焦锂电池等储能电池上下游产业。
例如陶瓷企业松发将加大储能锂电池业务； 服装公司日博时尚收购的公司主要从事铜、钴、镍、锂、锰等矿产资源的开采、冶炼，以及锂离子电池正极前驱体、正极材料的开发和制造。 ; 房地产公司荣盛发展收购公司PHEV商用车用软包叠层动力电池、锰酸锂电池、三元动力电池主营业务； 服装公司报喜鸟宣布将投资新能源存储解决方案、锂电池测试。
值得注意的是，并非所有这些储能行业的新进入者都处于收入稳定增长的状态。 今年一季度，服装企业浪莎股份、科技企业世明科技、陶瓷企业松发股份等均出现营收和归属净利润同比下降的情况。
一般来说，公司业务可分为现金牛业务和成长业务。 现金牛拥有可观的市场份额和稳定的利润，成长型业务重在增长而非增量。 对于这些跨境企业来说，储能是他们想要捕捉的第二条增长曲线。
例如，整车物流公司长久物流可以通过自身的客户资源和物流业务开拓海外市场。 安信证券近日发布的研报显示，长久物流正在发展新能源物流和动力电池回收业务。 近年来，我国动力电池退役规模不断加大，与海外需求旺盛不谋而合。 因此，锂电池回收有望成为公司第二条增长曲线。
从行业角度来看，储能已成为电池龙头企业宁德时代新的增长引擎。 截至2022年底，储能电池系统业务占宁德时代营收的13.69%，排名第二。 这一收入将从2021年的136亿元增加到450亿元，增长230.16%。
对于跨境储能企业来说，锂电池或许也是一个更好的切入方向。
仅从建设周期来看，新型储能电化学储能项目建设周期为3至6个月，远短于抽水蓄能电站、新型压缩空气储能项目等其他类型储能系统。
此外，锂离子电池的技术发展也比较成熟，应用场景也比较广泛。 目前的新能源存储中，锂离子电池占比高达94%。
“储能赛道很好，需求巨大，市场空间无限，储能跨界是常态。特别是在中国的背景下，对电化学等储能有着巨大的需求。” 这就是林伯强对于这些企业跨境存储能够给出的答案的原因。
储能市场增长空间巨大已是不争的事实。
据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书》显示，2022年新能源储能将快速发展，累计装机容量首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh。
《“十四五”新型储能发展实施方案》（以下简称“十四五”）提出2025年装机容量达到3000万千瓦（30GW）以上的目标。财通证券预测预计到2030年，新能源储能装机容量预计将达到150GW。 这意味着未来10-11倍的增长空间。
与此同时，需求端的增长也在持续，政策利好消息不断。
目前，风电、光伏等可再生能源装机容量大幅增长。 新能源并网加速会造成电网随机波动，而能够削峰填谷保障电力供应的储能产业是能源结构改革不可或缺的配套产品。
东吴证券表示，7月份，全国多地明确了储能装机目标和储能配置要求，高比例储能配置和长期储能趋势明显。 15%，且持续时间不少于2小时。 同时，根据新公布的7月份全国购电电价，全国22个地区峰谷电价差超过0.7元/Wh。 峰谷电价差的扩大将促进储能项目经济性的提高。
红海竞争有望迎来第二个宁德时代
企业涌入储能行业的受欢迎程度毋庸置疑。 林伯强说，“现在竞争已经很激烈了，国企、民企、地方企业都在争相入局，全国可能有几万家企业。”
林伯强直言，现在进入的企业大部分都会被淘汰，上市的电动汽车厂商也从一开始的200多家逐渐变成了目前少数一家独大的局面。
相对公平的是，大部分入局企业几乎处于同一起跑线。 从这个角度来看，跨境储能企业既没有优势，也没有劣势。 林伯强强调，“大家都处于同一水平，并没有什么优势。从这个意义上说，跨界进入是值得鼓励的。大家都进入，最后大部分都被淘汰了，剩下的少数是必要的。”过程。”
除了进入者数量众多之外，企业面临的风险还与储能行业的发展现状有关。
赛道很热。 林伯强认为，跨境储能企业需要保持理性，对市场更加敏感，并提醒市场明显供给过剩。 表现之一是，锂电池龙头企业宁德时代股价较2021年最高点382.68元/股已下跌近一半。
不过，当前市场过剩并不意味着进入是错误的。 林伯强院长解释道，“这要看时间点，虽然目前有明显的过剩，但目前的过剩相对于未来的需求来说是比较小的。比如未来市场需要一万个，但目前的过剩只有一个。”
林伯强强调，“企业要量力而行，在没有把握的情况下不要做太大。可以做，但不要铺得太大，如果资金链断裂，就会面临破产。”他们措手不及。”
此外，根据“十四五”规划，当前储能行业仍处于标准体系不完善、产业体系不完整、市场环境和商业模式不成熟的局面。 中国科学院电工研究所储能技术课题组组长陈永冲曾在接受人民日报采访时表示，规模化、产业化、市场化至少还需要克服两道坎将来。
从市场角度看，经济表现是核心问题。 “十四五”规划的目标之一是进一步提高电化学储能技术性能，降低系统成本30%以上。
财通证券研报显示，电化学储能行业的上、中、下游分别是原材料、核心部件制造和系统集成商、系统运营和应用。 核心零部件制造主要分为电池和系统。 其中，电池成本在储能系统中占比最高。
林伯强表示，“目前成本在下降，但储能最大的问题仍然是价格非常昂贵，市场无法承受。” 如何解决这个问题呢？ 在林伯强看来，这涉及技术和商业模式。
最关键的是技术问题。 “比如，如果（一家公司）有一个技术人员技术非常好，找到了新的出路，那也可能会成为宁德时代。”
就商业模式而言，“目前供给侧相比需求侧还比较小，所以不排除会出现更强大的（企业）”。 林伯强表示，“成本降低30%还是很贵的，未来可能还要继续降低。” 成本。”
尽管增长的愿景很美好，但距离成为现实还有很长的路要走。
市场已经认识到，赛道虽好，但并不容易。 截至7月21日，今年跨界储能的11家上市公司中，近半数在股市“飘绿”。 本月正增长的公司仅有5家，最低涨幅为-11.08%，最高涨幅为54.55%。
林伯强补充道，“投资者需要谨慎，资金流通者（没有建立实体）相当多。我们不排除市场上有这样的人，但大多数跨境人可能真的想做”。
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