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据红星资本局7月23日消息，随着公募基金产品二季度报告的发布，基金经理二季度的投资动向和仓位调整不再是秘密。
今年一季度，海富通基金经理陆跃超将管理的四只基金从新能源改为AI，被称为“最激进”的基金经理。 第二季度，红星资本局发现吕跃超继续押注人工智能赛道，但重仓方面又出现“大变化”。
截至目前，海富通股票混合是陆粤超收益最高的基金。 卢跃超自2016年11月25日起担任基金经理，先与基金经理黄峰共同管理216天，收益率3.11%。 2017年6月30日起，陆跃超单独管理该基金产品，收益率达102.49%。
仍重仓AI，十大持仓“大变”
红星资本局注意到，2022年末、今年一季度、今年二季度，海富通股票组合前十大仓位均出现明显调整，甚至直接改变了重仓轨迹。
2022年的运营中，海富通将聚焦泛新能源和重新定义汽车两条主线。 截至年末，制造业占基金净值的91.81%，信息传输、软件和信息技术服务业仅占0.53%。
海富通今年一季报的前十大权重股中，没有发现新能源。
海富通今年一季报显示，前十大权重股为昆仑万维（.SZ）、360（.SH）、蓝色光标（.SZ）、寒武纪U（.SH）、科大讯飞（.SZ）等，多为AI概念股。
“一季度的操作过程中，基金总体把握了市场节奏变化和结构转型，降低了新能源板块的配置权重，更好地把握了TMT板块的投资机会，投资组合调整取得了明显的超额收益。” 吕跃超在基金一季报中表示。
二季度，卢跃超依然看好人工智能赛道，但除了保留科大讯飞（.SZ）和金山办公（.SH）外，前十大持股也发生较大变化。
第二季度持股前十名分别为中际旭创(.SZ)、耀基科技(.SZ)、明辰健康(.SZ)、科大讯飞、新宜盛(.SZ)、分众科技(.SZ)、金山办公、爱旭科技(.SH)、天府通信(.SZ)、南方传媒(.SH)。 前十大仓位占基金资产净值的47.47%。
↑今年HFT股票二季报截图混杂
从二季度基金资产组合来看，属于信息传输、软件和信息技术服务业的股票公允价值占海富通股票混合基金资产净值的比例为44.63%，是其投资的行业中最高的。
↑截图自天天基金网
陆跃超在基金二季报中表示，“基金在二季度经营过程中，持续积极寻找人工智能大方向的投资机会，重点关注与算力和应用相关的细分领域，总体上取得了一定的超额收益。”
二季度，海富通股票组合净值增长率为8.55%，同期基金业绩比较基准收益率为-4.31%，基金净值跑赢业绩比较基准12.86个百分点。
管理的4只基金投资风格趋同
不仅仅是HFT股份放弃了新能源，拥抱了AI。 红星资本局注意到，陆跃超目前管理4只基金（A类和C类股票合并），资产组合、重仓赛道、重仓个股差异不大。
4只基金持股前十名中，有中际旭创、科大讯飞、金山办公、新宜盛、耀基科技等公司股份，重合度较高。
红星资本局发现，其余三只基金二季报的基金投资策略及运营分析中，对AI投资的描述似乎与海富通股票相同。
例如，吕跃超提到，“我们目前正处于经济增长动力结构的转型优化期，有很多企业深度融入这波人工智能创新浪潮，从AI+软件到算力产业链，再到更基础的半导体设计和设备。市场对国内新的增长动能也抱有很高的期待。”
以海富通科创混合动力（A/C）为例，在2022年的运营中，海富通科创混合动力（A/C）将重点投资泛新能源和重新定义汽车两条主线。
今年以来，陆跃超密切跟踪市场热点调整仓位，经营规模有所加大。 据天天基金网显示，陆跃超今年一季度末的基金总资产为56.18亿元，截至二季度末，已升至65.44亿元。
其中，海富通股票组合总股本和净资产大幅增长。 从2022年末的22.72亿元，到今年一季度末的25.03亿元，再到二季度末的31.97亿元。 尤其是一季度押注AI成绩亮眼后，二季度新增购买量11.79亿。
↑截图自天天基金网
从营收来看，截至一季度末，陆跃超管理的所有产品均实现盈利。 四只基金二季度的表现相对不如一季度那么亮眼。
截图为海富通股票混合阶段涨幅
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