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事件：
2023年7月27日，国家发展改革委等部门发布关于促进现代煤化工健康发展的通知。 其中提到，严格控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消耗，“十三五”期间各示范区新增煤炭转化2000万吨。 《煤化工产业创新发展布局规划》已不再继续。 对确需建设的现代煤化工项目，要保证煤炭稳定供应，优先完成国家明确的发电、供热煤炭保障任务，不得减少煤炭保障供应量。用于现代煤化工项目建设。
评论：
严格控制现代煤化工产能规模，利好煤化工龙头企业
国家发改委政策继续强调严格控制现代煤化工产能，确保煤炭供应政策优先。 在“双碳”目标下，国家将严格控制煤炭生产总量。 2021年，中国煤炭工业协会“十四五”规划指出，到2025年，国内煤炭年产量控制在41亿吨左右，与2020年的39%持平。煤炭总产量1亿吨，仅增加2亿吨。 国家鼓励并购现有产能，煤炭指标日益向行业龙头企业集中。 随着国家不断加大保障发电、供热煤炭供应的优先力度，持续严格控制煤化工产能扩张，现有现代煤化工装备的稀缺性将日益凸显。 龙头企业更加集中，龙头煤化工企业的市场份额和盈利能力有望继续提升。
煤价下跌需求回暖，煤化工产业链盈利能力有望持续改善
2023年以来，节后煤矿复工和保供政策带动下游电厂囤积，主要煤炭品种价格下跌。 此外，煤炭库存仍处于较高水平，库存压力尚未完全化解，煤价逆转尚需时日。 两会过后，内蒙古突发矿难煤炭供应面已收紧或将恢复，湖北、榆林、晋北等地煤炭生产有望逐步恢复正常水平。 2023年，在保供政策持续发力的背景下，煤炭供应仍将高位运行，煤炭价格仍存在下行压力。 此外，随着国内经济基本面的恢复，下游需求持续恢复。 随着煤炭价格回落、需求回暖，煤化工产业链盈利能力有望持续改善。
能源转型背景下，现代煤化工发展可期
在碳中和背景下，全球能源格局正在重塑，我国也进入能源结构转型的重要窗口期。 基于我国“富煤、贫油、少气”的能源形势，中长期坚持走煤炭清洁高效利用的发展道路是必然趋势。 未来5-10年，现代煤化工发展仍将具有重要战略地位。 截至2022年3月，煤炭行业一些龙头企业抓住原料和现有设备优势，积极布局下游煤化工产业链，在新材料、新能源方向不断取得突破。 2010年至2021年，我国现代煤化工产能将逐步扩大。 2021年，我国煤制烯烃产能将达到1672万吨/年，煤制乙二醇产能将达到675万吨/年，煤制油产能将达到931万吨/年。年。 煤制聚乙烯产能449万吨，占聚乙烯总产能的15.37%； 煤制聚丙烯产能也占22%，现代煤化工产业有望取得长足发展。
风险提示：下游需求低于预期； 新项目投产低于预期； 安全和环保风险。
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