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“基金利率改革是大势所趋，也是市场的共识。利率改革旨在降低投资者的交易成本，增强投资者的获得感和体验感。” 谈及证监会印发的公募基金利率改革工作安排，东方证券副总裁徐海宁对中国证券报记者表示。
基金费率改革已经“进行中”，这对券商作为代销机构有何影响？ 记者调研发现，券商普遍看好基金费率改革的影响。 券商正在提升价值创造能力，提升以客户为中心的综合服务能力，通过提高服务质量、创新产品、扩大管理资产规模，加快财富管理升级，适应行业变化趋势。
强化基金投资咨询服务的重要性
券商普遍积极看待基金费率改革的影响，认为此次改革将成为推动券商理财升级的重要机遇。
“基金费率改革降低了代销业务和基金投顾业务在短期收益方面的相对优势。” 徐海宁表示，“从长远来看，未来将是一个专业服务制胜的时代。此次改革有利于引导财富管理机构转型，优化盈利模式，促使机构用专业服务创造价值。”
中信建投证券相关业务负责人认为，短期内，基金费率改革对基金销售渠道最直接的影响是同规模代销收入下降。 但长期来看，通过逐步调整考核和激励安排，行业将更加关注基金的规模，更加关注客户的持有体验和获取感，这有利于行业未来的发展。
值得一提的是，接受采访的业内人士普遍认为，基金费率改革将强化基金投资顾问服务的重要性。
在华宝证券首席财富官杨宇看来，基金费率改革为基金投顾业务在财富管理蓝海中指明了方向。 在基金费率改革的背景下，根据客户的持有体验来评估机构的服务价值，将引导基金投顾业务放弃传统的销售思维，回归原本的服务。 围绕提高投资者回报、服务居民理财需求等核心问题，积极创新，探索“咨询”服务内涵。
国联证券相关负责人认为，基金费率改革将使基金投资顾问服务在持牌金融机构和一线投资顾问心中更具价值和吸引力。 如果能够通过基金投资顾问的陪伴服务改变基金销售“追涨杀跌”、“重首发、轻配置”的现状，基金投资顾问业务的发展才能真正步入快车道。
提升综合服务能力
记者了解到，在买方投顾转型已成定局的市场共识下，各券商正在提升以客户为中心的综合服务能力，通过提高服务质量、创新产品、扩大管理资产规模等方式，加快财富管理升级，以适应行业变化趋势。
“东方证券将继续探索买方投顾模式，强化专业投资研究和顾问服务能力，更好服务居民财富管理需求。” 徐海宁说道。 徐海宁向记者介绍了东方证券在探索买方投顾模式过程中的多个努力方向。 比如，东方证券坚持财富管理转型，总结基金投资咨询业务实践经验，牢固树立买方中介服务模式； 建立客户分级、分组管理，打破原有牌照边界，建立面向客户需求的开放产品平台和投资咨询服务体系； 进一步完善投研团队和投研平台建设，加强产品创新，满足不同客户的投资偏好和风险承受能力。
中信建投高度重视投资者体验，从投资端和顾问端不断优化旗下基金投顾品牌“蜻蜓管家”。
据中信建投证券相关业务负责人介绍，在投资端，中信建投证券加强了系统赋能。 目前，基金投顾平台已推出投资组合分析模块和基金尽职调查路演模块。 根据市场需求，研究开发新的组合策略。 比如有一定封闭期的投资组合、量化投资组合、养老金情景投资组合等。同时通过系统升级逐步实现另类基金自动置换、自动风控验证、自动再平衡等功能。 在咨询方面，中信建投证券在投资前的投资理念宣传方面做得很好。 通过升级“蜻蜓管家”全流程服务，可以更好地帮助投资者了解自身投资需求，推荐匹配的投资策略。
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