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宁德时代（.SZ）再次“砍”碳酸锂价格，但这把“刀”却架在了正极材料厂的“脖子”上。 面对同样强势的上下游，正极材料工厂面临挑战。 有业内人士向财联社记者表示，电池厂的真正目的是引导正极材料厂选择客户供货。
近日，财联社记者从至少3名产业链人士处获悉，7月初，宁德时代要求正极材料工厂按市场价优惠10-9.5%（不同类型正极材料工厂的折扣要求略有不同）来结算碳酸锂价格或选择客户供货。 截至发稿，宁德时代尚未对中游正极材料厂“降价”的消息做出回应。
对于正极材料厂来说，无论是折扣结算还是客户供货，都是一个艰难的选择。 从近两年的市场情况来看，上下游的贴水差和碳酸锂涨价的时间差是正极材料厂赚取超额利润的主要原因。
面对宁德时代的贴息结算要求，正极材料厂最理想的状态是将贴息压力传导至上游锂盐工厂。 不过，一位锂盐工厂人士表示，目前锂盐工厂还没有反应过来，他们不会那么快就9.5%的折扣让步，更不可能拿到10%的折扣。
另一位锂盐厂人士透露，电池厂本身和锂盐厂（均）报价不到10%，而且（宁德时代）与材料厂有折扣，所以材料厂买不到锂盐。 上述人士自知做不到，认为“（宁德时代）就是不让他们拿，是为了逼材料厂做客”。
理论上来说，客户供应对于正极材料厂来说是一把双刃剑。 虽然正极材料厂将失去赚取超额利润的机会，但也可以避免今年碳酸锂价格下跌时价格下跌和损失。
例如，头部正极工厂德方纳米在2023年半年报预测中提到，由于主要原材料锂盐价格大幅下跌以及下游需求放缓，公司今年上半年亏损超过10亿元。 2023年一季报，锂盐价格下跌带来的库存损益是大部分正极材料工厂业绩不及预期的主要原因。
真正令正极材料厂担心的是，正极材料厂接受客户供货后，下游将进一步降低加工费。 “你得罪不了（宁德时代），不然卖给谁？” 一位业内人士的一句话，或许代表了正极材料行业的共同苦恼。
CATL是全球动力电池材料厂的最大客户。 据SNE数据显示，今年一季度，宁德时代以46.6GWh的总装机容量排名第一，占据全球市场的35%。
但真正的战斗是在宁德时代和锂盐工厂之间。 资本市场猜测，如果正极材料厂选择客户供货，宁德时代将持有全球电池级锂盐订单的35%，并可能参考医药行业进行“集体采购”。 届时，锂盐厂将面临电池厂的挑战。
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