财经新闻网消息：
昨日，大盘高开，全天走高。 三大指数涨幅均超过1%，创业板指数领涨。 截至收盘，上证指数上涨1.26%，深成指上涨1.61%，创业板指上涨1.85%。 全天北向资金净买入135.85亿元。 隔夜，美国三大股指集体收涨。 日周期连续4天上涨。 纳指上涨1.58%，标普500指数上涨0.85%，道指上涨0.14%。
在今天的券商早会上，兴业证券认为，现在是半导体战略布局的时机； 中金公司指出，要抓住光伏旺季机遇； 国泰君安认为，宴会旺季销售动态将好转，关注白酒后续消费力的恢复情况。
兴业证券：现在是半导体战略布局的时候
兴业证券认为，半导体下游需求与宏观经济密切相关，具有强劲的增长潜力。 是典型的顺周期成长股，未来一两年业绩有望继续加速。 下半年，随着国内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底回升，技术创新周期和国产化周期将为半导体带来新的增长极。 而展望2024年，半导体更有可能从“逆境逆转”走向“强者恒强”，未来一两年业绩有望持续加速，这是半导体的发展方向中长期战略布局。
中金公司：把握光伏旺季机遇
中金公司认为，预计2023/2024年光伏终端装机量有望实现同比50%/20-30%的高速增长。 2023年上半年光伏板块的下滑，充分体现了投资者的悲观预期。 据Wind统计，当前行业的市盈率约为70倍（TTM加权），约为过去三年的50%分位数。 随着硅材料、硅片价格提前加速探底，我们普遍看好2023年下半年光伏行业投资机会。7月份行业排产初步确定增长15%封头辅助材料为整个行业的5-10%。 随着硅料及硅片价格底部得到巩固，7-9月排产进度有一定概率继续修复，创年内新高，支撑本轮反弹延续。 方向上，2024年单位利润/利润总额增长确定性较高的光伏子行业/个股仍有望引领本轮反弹。
国泰君安：提升宴会旺季动态销售，未来重点关注白酒消费复苏
国泰君安表示，7-8月白酒逐渐进入宴会旺季。 入学宴会、答谢师宴等场景活跃，终端移动销售业绩小幅回升。 下半年中秋、国庆等旺季将是重要验证期。 核心观察指标是酒类审批价格。 随着旺季到来以及潜在宏观稳定政策的逐步落实，后续经济动能、消费动力、消费者信心有望逐步恢复，带动白酒行业实现量价转换，迎来回暖。批量价格的上行周期。 目前白酒板块整体估值较为合理，行业中长期价值持续凸显。
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