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华泰证券研报称，7月11日中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新电力体系的指导意见》，提出“必须深化电力体制改革，加快建设清洁低碳、安全充沛、经济高效、供需协调、灵活智能的新型电力体系。 华泰证券认为，此次批复的《指导意见》是继2023年6月国家能源局发布《新型电力体系发展蓝皮书》后，推动新型电力体系建设的又一纲领性文件。体系有望加速形成以新能源为主体，源、网、荷、储多方位协调、灵活互动为有力支撑，以坚强、智能、柔性电网为核心的新型电力体系。 Hub平台，我们看好电力系统转型背景下IT需求的释放。1）供电结构向新能源转型，有望全面打开新能源电力预测软件的市场空间；2 ）主动负荷管理需求旺盛，虚拟电厂建设有望加快；3）电力市场改革深入推进，电力交易软件成为新增量。
全文如下
华泰| 计算机：新电力体系加速释放电力IT需求
2023年7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新电力体制的指导意见》，提出“电力体制改革深化电力体制改革，加快建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协调、灵活智能的新型电力体系”。 我们看好电力系统转型背景下IT需求的释放。
1）电力结构向新能源主导转型，有望全面打开新能源发电预测软件市场空间；
2）主动负荷管理需求旺盛，虚拟电厂建设有望加快；
3）电力市场改革深入推进，电力交易软件新增。
核心观点
新型电力体系建设即将提速，电力IT需求或加速释放
2023年7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新电力体系的指导意见》（以下简称《指导意见》） ”），提出“深化电力体制改革，加快建设清洁低碳、安全充裕、成本效益高、供需协调、灵活智能的新型电力体系”。 我们认为，此次批复的《指导意见》是继2023年6月国家能源局发布《新型电力体系发展蓝皮书》后，推动新型电力体系建设的又一纲领性文件。电力体系有望加速以新能源为主体，源、网、荷、储多方位协调、灵活互动为坚强支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台的新型电力系统我们看好电力系统转型背景下IT需求的释放。
电力结构向新能源转变，电力预测需求日益凸显
传统电力系统的电力结构以连续可控火电机组为主，新型电力系统的电力结构正逐步向出力不确定性强、可控性弱的新能源转变。 根据国家能源局发布的《新型电力体系发展蓝皮书》，以2030年、2045年、2060年为时间节点，新能源将逐步成为发电增量、装机结构、发电量的主体。结构。 占比超过40%，发电量占比超过20%。 我们认为，新能源发电占比正在逐步提升，有望全面打开新能源发电预测软件的市场空间。 1）库存空间：功率预测精度有待提高，预测内容丰富； 2）增量空间：新能源电站新项目建设有望加快，电量预测软件为刚性需求。
主动负荷管理需求旺盛，虚拟电厂建设有望加快
在新的电力系统建设背景下，负荷侧出现两大变化：1）码头电气化率提高：2022年，我国工业、建筑、交通等行业电气化率将提高。分别为 26%、45% 和 4%。 据国家电网预测，2035年将分别达到43%、54%、13%； 2）负载主动性增加：电动汽车、储能等具有双向特性的负载大幅增加，负载的灵活性和主动性成为研究重点。 《新型电力系统发展蓝皮书》指出，到2030年，用户侧灵活调节和响应能力提高到5%以上。 与此同时，电力市场改革不断深化，电力需求响应、虚拟电厂等新业务形态逐渐成熟。 微电网管理系统、虚拟电厂运营系统等软件平台将成为新业态的重要抓手，负荷侧信息化建设有望实现快速发展。
电力市场改革深入推进，电力交易软件成新补充
除了促使加快新型电力体系建设外，《指导意见》提出“推动和加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新”。 电力市场改革有望进入“深水区”。 根据发改委发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，2025年全国统一电力市场体系初步建立。随着电力全面纳入市场化交易体系，电力交易软件已成为新的IT增量。 1）电站交易软件：是指服务于发电实体的交易辅助决策软件，旨在增加电站售电收入； 2）电网侧交易软件：包括新增电网侧电力现货市场技术支撑系统、电网营销、结算系统技术升级，旨在实现电网侧电力交易的系统匹配和价值延伸。
风险提示：宏观经济波动； 新电力系统建设低于预期。
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