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华泰证券指出，6月份全行业及各非金融行业景气度继续回落。 中报或确认1Q23是本轮全A非财务利润增长的底部，但价格支撑较弱→复苏或缺乏弹性。 结合本轮PPI触底时间、前期去库存周期时长以及周期底部理想的库存水平，本轮库存周期将在3Q23左右见底，Q3市场或将进入“补货预期”交易。 从结构上看，筑底攀登品种主要分布在TMT、可选消费、公共行业和部分中游制造业。 7月，基于主题+筹码+景气框架的“中报窗口”+“政策博弈”双期叠加，进一步筛选景气、政策或主题催化的边际正变化品种，筹码——估值更具性价比，建议重点关注电子/火电/汽车/白色家电/乳制品/风电/轮胎。
中原证券指出，周二A股市场遭遇阻力，小幅波动。 早间股指低开，随后逐步震荡走高。 引领崛起； 光伏设备、造船、通信、电力等行业震荡回落，上证指数全天围绕3245点窄幅波动。 目前，上证综指和创业板指数平均市盈率分别为12.92倍和36.86倍，均低于近三年中位水平。 市场估值仍处于较低区域，适合中长期布局。 周二两市成交量为9293亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。 未来预计股指整体将维持震荡格局。 同时仍需密切关注政策、资本和外部因素的变化。 我们建议投资者短期关注汽车、半导体、消费电子、计算机设备等行业的投资机会。
国盛证券认为，随着稳增长政策密集出台，经济复苏进程有望加速，投资者信心或将迎来快速恢复。 叠加7-8月中报业绩窗口期来临，业绩预期良好，紧跟政策的标的有望成为近期投资机会。 重点关注业绩可能出现复苏和反转趋势的领域，预计市场风格将与6月相比。 更加平衡。 同时，注册制全面实施后，其优胜劣汰机制将有助于市场风格趋向“蓝筹股”。 操作上，在行情有效突破去年7月高点之前，仍需控制整体仓位，低吸为宜。 “经济复苏”和“中国特殊估值体系”有望成为市场再次反弹的主要动力。 关注中报预测突发事件的机会，以及新能源、地产连锁、消费股的恢复性反弹机会。
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