财经新闻网消息：
今日（7月11日）沪深股市全线高开。 盘初股指震荡盘整，又一波跳水。 临近中午，该指数再次上涨； 强震荡格局。
从盘面来看，轨道股全面爆发。 除传媒、电力板块回调外，其余行业、概念板块几乎都是“红色”，局部盈利效应大幅上升。 分行业看，汽车整车、半导体、贵金属、消费电子、军工等行业表现突出； 从题材来看，存储芯片、无人驾驶汽车、胎压监测等板块涨幅居前。
对此，寻找当前市场风口，开元证券指出，受大车型影响，芯片格局有望重塑，L3级自动驾驶加速到来； 华福证券认为，7、8月的销量将成为汽车行业的“信心助推器”，国产零部件将迎来黄金发展期。
开源证券：芯片格局有望因大型号冲击而重塑。 L3级自动驾驶正在加速推进。
市场背景：大规模模型时代，得算力者得天下。 大模型可以通过仿真、自动标注等方式显着提升车厂的算法能力，车企纷纷增加数据中心。 受大机型影响，芯片格局有望重塑。
大型模型具有参数大、计算复杂的特点。 芯片需要开发加速器才能在推理端实现良好的运行。 具有前瞻性、拥抱行业趋势的玩家有望在竞争中占据领先地位。
在大型车型的推动下，L3级自动驾驶正在加速到来。 不少车企都推出了自己的大型车型解决方案，有望快速实现城市辅助驾驶的落地。 全产业链参与者有望持续受益。
公司股票池：德赛西威、经纬恒润、中科创达、华阳集团、北京君正、美格智能、晶晨、均胜电子。
东海证券：北京、上海等地推动无人驾驶发展 高级别辅助驾驶商业化应用临近
事件：北京、上海等地推动无人驾驶发展，高级别辅助驾驶商业应用日益临近。 6月，工信部表示将启动智能网联汽车接入和道路通行试点，组织市级“车路云一体化”示范应用，支持L3及更高级别自动驾驶功能的商业应用。
投资策略：1）乘用车市场方面，新能源汽车市场新车型上市加速，在更具性价比的定价策略下渗透率有望加快；
同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本控制和响应速度方面具有优势，并关注提升产业链全球竞争力的趋势。
2）商用车市场同比改善趋势明显，行业龙头利润恢复备受关注。
中泰证券：关注汽车电动智能化核心标的，把握“汽车内容”和“国产替代”两条主线
投资策略：建议重点关注汽车电动智能化核心标的，把握“汽车量”和“国产替代”两条主线：
1）智能驾驶：韦尔、北京君正、舜宇光学、联创电子、永信光学、光大华新、蓝特光学、电联科技等；
2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长鑫科技、隆力科技等；
3）电气化：思达半导体、士兰微、宏伟科技、东微半导体、法拉电子、江海、奥海科技、东山精密、世运会、三环集团、顺络电子等。
西南证券：智能化将成为汽车行业重要发展趋势！聚焦两大投资路径
市场背景：近日，上海人工智能大会向百度等3家企业发放15辆无人驾驶智能网联汽车路测牌照，北京开放自动驾驶“车内无人”商业试点申请。 智能化将成为汽车行业的重要发展趋势。
投资策略：1）华为汽车产业链，如长安汽车、广汽集团；
2）摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯、智能座舱、空气悬架、线控制动、转向等零部件渗透率持续提升。 主要标的：星宇股份、伯特利、科博达、阿特、德赛西威、华阳集团。
长江证券：先进智能驾驶解决方案恰逢其时 从域控制器方案拆分看智能驾驶升级
市场背景：从目前来看，政策预期利好。 在逐步明确高级智能驾驶定义的同时，有望带动智能驾驶硬件的增加。 国内智能驾驶软硬件经过多次迭代，装配量和装配率已初具规模。
从结构上看，高水平的智能驾驶解决方案与车型价格呈正相关。 自主品牌的持续投入有望保持在智能驾驶领域的地位优势。
市场展望：未来硬件布局可能集中在中高算力解决方案、出行与停车一体化等。 益处。
华福证券：7、8月销量将是汽车行业“信心助推器” 国产零部件将迎来发展黄金期
市场背景：7、8月份的销量仍将是行业的“信心助推器”。 我们分两种情况来讨论：1）如果销量环比大幅下滑，可能会阶段性影响板块情绪。 建议高低剔除，重点关注业绩增长强劲但估值合理或被低估的公司；
2）如果环比销量相对稳定，鉴于特斯拉重新设计的Model 3和皮卡三季度上市的新预期，以及智能化落地的加速，整体板块可能会震荡上行。
投资策略：中国汽车全球化刚刚起步，我们看好行业长期发展。 1）车辆：建议关注小鹏、理想、长安、比亚迪、长城、吉利、广汽；
2）汽车零部件：下游格局重塑和技术变革，国产零部件迎来黄金发展期：①轻量化：重点关注旭升集团、艾克迪、荣泰、美利信； ②智能汽车：重点关注科博达利、经纬恒润、华阳集团、德赛西威； ③专新：明鑫旭腾、松原、浙江咸通、贝斯特、新坐标； ④内外饰：新泉、常熟汽饰、多利科技、戴美股份； ⑤细分领域龙头：双环传动、三花智控。
国泰君安证券：交易重点仍是智能驾驶和特斯拉产业链
投资策略：乘用车销量环比持续改善，行业有望持续复苏； 短期来看，市场交易焦点仍集中在边际变化明显的智能驾驶产业链和特斯拉产业链（主要是机器人赛道）。
1）智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进步的加速。 零部件和整车都将受益于这一过程，尤其是在智能驾驶领域快速推进的新势力。
2）特斯拉产业链主要是汽车业务供应商向机器人业务供应商延伸的预期。
国联证券：北京开放“车内无人”试点智能驾驶迎来增量零部件机会
事件：“车内无人”试点开放，先进智能驾驶点对点落地有望加速。 7月7日，北京高水平自动驾驶示范区办公室宣布“车内无人”智能网联汽车乘用车商业化试点正式开启。
投资策略：1）整车建议重点关注比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车；
2）轻量化推荐重点关注拓普集团、旭升集团、艾科迪、荣泰、中原新材、和盛、翔鑫科技、万丰奥威；
3）一体化压铸建议关注文灿股份、广东宏图；
4）汽车热管理领域，建议关注三花智控、银轮、盾安环境；
5）智能建议关注经纬恒润、华阳集团、科博达、德赛西威、伯特利、宝龙科技； 本地化替代品，重点关注浙江仙通、百世、继丰；
6）充电设施方面，建议关注泰瑞德、科士达、道通科技。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。）
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