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主流存储延续涨价趋势。
受周边AI话题全线飙升影响，节后A股相关话题也大幅反弹。 S&W第一产业通信、传媒两大指数节后涨幅均超过7%，位居涨幅榜前两位。 计算机指数涨幅超过4%，位列涨幅榜第四位。 概念股涨幅更为惊人，多式联运模型指数飙升超过16%，10余个相关指数涨幅超过10%。 部分个股大幅飙升，汇昌通信、中文在线、当红科技两日涨幅均超过40%。
昨天，又一个关于AI话题的重磅新闻。 一家名为Groq的初创公司在AI圈子中走红。 其开发的LPU推理引擎，推理速度比 GPU快10倍，而成本仅为 GPU的1/10。 受此消息影响，相关个股昨日尾盘大涨，锡柴试验、北京君正迅速触及20厘米涨停。
比 快 10 倍的 AI 芯片面世
目前AI芯片市场主要由主导，H100也被公认为训练大型语言模型最需要的GPU。 在AI大发展的背景下，英伟达的业绩和股价双双暴涨。 华尔街预计英伟达第四季度营收将超过200亿美元，是去年同期60.5亿美元的三倍多。 其结果也将于北京时间2月22日公布。 股价方面，继去年暴涨239%之后，今年英伟达股价再次暴涨逾40%，最新市值突破1.7万亿美元，一度超越谷歌和亚马逊，成为全球第三大公司。美国股市。
看好AI市场的广阔空间，微软、谷歌、AMD、英特尔等巨头也在投资AI芯片业务。 据报道，科技巨头微软正在开发一款新型网卡，以提高其人工智能芯片Maia的性能，最终减少对产品的依赖。 此外，英伟达最强挑战者AMD在去年底发布了“最强算力”。
最近，有关初创公司 Groq 的消息引起了广泛关注。 该公司是谷歌TPU团队成立的一家初创公司。 这些人推出了一种新型的自主研发芯片——LPU（Unit）。 该接口板用于大模型推理加速。 其芯片的推理速度比 GPU高10倍，而成本仅为其1/10； 大模型运行速度接近每秒500条，每秒40条左右跳动-3.5。
幕后真相揭晓
据 上接近 Groq 的投资者称，LPU 的工作原理与 GPU 完全不同。 它采用顺序指令集计算机 (Set) 架构，这意味着它不需要像使用高带宽内存 (HBM) 的 GPU 那样频繁地从内存加载数据。 该功能不仅有助于避免HBM短缺，还能有效降低成本。 与依赖高速数据传输的 GPU 不同，Groq 的 LPU 在其系统中不使用高带宽内存 (HBM)。 它使用 SRAM，比 GPU 使用的内存快约 20 倍。
但事实可能并不简单。 行业龙头贾阳算了一笔账。 由于Groq的内存容量小得可怜（230MB），运行Llama-2 70b型号时需要305张Groq卡，而H100只需要8张卡。 从目前的价格来看，这意味着同等吞吐量下，Groq的硬件成本是H100的40倍，能耗成本是H100的10倍。
不过，这并不影响A股市场对SRAM概念股的追捧。 昨日收盘，北京君正从绿盘仅一小时就涨至20厘米涨停，西试测试不到10分钟就上涨14%。 今日早盘部分概念股继续上涨。 Xtest测试一度上涨超过16%，北京君正一度上涨超过8%。
3只个股净利润预计暴涨超18倍
业内人士指出，上述概念股涨幅较大。 一方面，他们确实得到了SRAM概念的帮助。 另一方面，内存本身作为核心主题，也受益于AI时代的发展。 与此同时，存储的复苏也让整个行业受益。 国投证券研报显示，自2023年第三季度以来，主流市场存储厂商业绩已达拐点。受益于AI服务器需求激增，高带宽存储芯片HBM受到青睐，成为市场增长最快的存储芯片。存储芯片产业发展的重要增量。 预计今年第一季度，DRAM合约价将上涨约13%至18%，NAND Flash合约价将上涨18%至23%。 全年仍将保持上升趋势。 到2024年底，DRAM和NAND Flash的价格将上涨约60%。
一些公司的业绩也有望大幅增长。 根据机构共识预测，朗科科技、德明利、恒硕控股等3家机构一致预测今年净利润增速将超过18倍。 普然科技、澜起科技、江波龙、聚辰控股等个股机构一致预测今年净利润。 增长率超过100%。 与业绩不符的是，多数个股股价表现不佳。 百维存储、恒硕控股、大为控股、中电兴发等个股年内跌幅均超过30%。
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