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您如何看待当前A股市场？ 拐点是什么时候？ 2024年资本市场将如何布局？ 哪些行业有望迎来投资机会？
11月8日，开元证券在深圳牵头召开2024年度策略会。 开元证券副总裁、研究所所长孙金举，前海开元基金投资部负责人崔晨龙等人对宏观经济前景、股市配置方向等内容进行研判。
经济增长新动能主要在增长型产业
“大家对A股市场可以多一些耐心和信心。” 崔晨龙表示，看好新能源、创新药物和生物技术创新产业链、半导体芯片国产化、军工等领域的投资机会。
在崔晨龙看来，未来中国经济增长的新动力主要在增长型产业，如光伏、锂电池、智能汽车等。能源产业一直是全球市场规模最大的产业之一。 新能源与传统能源一样，也是能源产业的一部分。 未来产值增长值得期待。
行业方面，开元证券研究所副所长、化工行业首席分析师金一腾表示，当前化工行业生产高峰已经过去，行业结构有望改善。 一方面，国内经济稳步复苏，美国本轮去库存或即将结束。 预计2024年化学品需求将继续改善； 另一方面，虽然原油和煤炭价格仍处于高位，但短期内可能会影响下游化工产品的利润弹性。 目前主要化工产品价格价差和上市公司估值均处于历史低位，性价比突出。
房地产领域，开元证券房地产与建筑首席分析师齐东表示，中长期来看，房地产基本面仍在触底探底。 2023年房地产政策将密集出台。7月24日中央政治局会议后，一系列房地产放松政策迅速落地，尤其是一线城市，也出现了大幅放松。 预计2024年住房相关政策仍将保持温和，核心一二线城市仍将进一步放松，支持居民释放刚性和改善性需求。 同时，我们预计2024年房地产行业新发展模式将加速推进，城中村改造、保障性住房建设的相关细节和方案预计将进一步出台。
总体来看，经济形势较为乐观
开元证券首席宏观分析师何宁认为，2024年经济形势总体向好，对经济增长恢复持乐观态度。 他建议明年宏观层面重点关注三个方面：
首先，美联储可能已经结束加息，但降息时机仍存在不确定性。 最快2024年中期可能降息，整体降幅有限。
其次，国内政策或维持财政货币宽松，新一轮财政良周期或已开启。 预计2024年中央将开辟加杠杆空间，同时货币政策配合财政政策，预计将再次降准降息。
第三，从历史上看，每次补库存周期都需要与房地产政策和房地产投资产生共鸣。 房地产投资可能领先库存周期约6个月。 因此，明年需要关注城中村改造的金融支持力度和补库周期的刺激。
债券市场方面，开元证券固定收益首席分析师陈曦表示，影响2024年中国债券市场走势的核心仍然是基本面。 当前国内经济正处于探底回升阶段。 虽然存在波动，但潜在经济增速已经回归。 复苏趋势较为确定，2024年债市收益率或将震荡上行。
市场信心有望得到显着提振
近日，中央金融工作会议召开。 会议提到，金融机构差异化定位、一流投行培育将对金融机构产生深远影响。 证监会强调，要推动深化和巩固股票发行注册制，加强基础体制机制建设，加大投资侧改革力度，吸引更多中长期资金，盘活资本市场，更好发挥资本市场的枢纽功能。
孙金举认为，一系列政策措施彰显了资本市场的重视和期待。 在政策支持下，市场信心有望显着提振。 证券机构作为中国资本市场的一员，有责任服务实体经济，推动经济高质量发展。
“我国资本市场改革快速稳步推进，带动证券行业稳健发展，进一步拓宽券商服务实体经济的渠道、链条和规模。开元证券将紧跟国家战略导向，全力以赴持续提升公司北交所、新三板业务核心竞争力，发挥差异化领先优势，为多元产业高质量发展贡献力量级资本市场，贡献开源力量，彰显开源责任。” 他说。
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