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11月3日晚间，国海证券宣布实施定向增发，募集资金总额31.92亿元。 这也是今年首家实施定向增发的上市券商。
值得注意的是，国海证券募集资金规模较原计划募集资金不超过85亿元缩水62.45%。
公告称，国海证券将于2023年向特定对象发行9.42亿股人民币普通股，发行价格为3.39元/股，募集资金总额为31.92亿元。 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为31.78亿元。
对于这一价格，国海证券指出，2022年度利润分配方案已于2023年5月31日实施。利润分配方案实施后，证券公司期末归属于母公司股东的每股净资产2022年相应调整为3.39元。 /分享。
公告称，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（按照“向上取整法” ”（保留小数点后两位）及公司发行前的最新收盘价。 归属于上市公司普通股股东的经审计的每股净资产价值较高者。
本次发行目标有14个。 其中，中海证券控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金融投资以现金认购中海证券向特定对象发行股票，并分别承诺投资900股。投资100万元、3亿元、8亿元，合计近20亿元。
国海证券表示，本次定向增发前（截至2023年9月30日），公司总股本为54.45亿股； 本次发行后，公司总股本将增至63.86亿股。 本次发行不会导致公司控制权发生变化。 本次发行完成后，广西投资集团仍将是公司控股股东及实际控制人。
对于资金用途，国海证券指出，本次发行募集的投资项目将围绕公司主营业务进行，是对现有业务的拓展和补充。 本次发行实施后，能够有效提高公司净资产水平和流动性，有利于优化公司资本结构，促进公司业务发展，提高公司抗风险能力，符合公司长远发展战略需要。 因此，不会导致上市公司业务发生变化，也不会导致资产整合。
事实上，国海证券早在2021年就开始筹划定向增发。2021年1月，国海证券发布非公开发行股票预案。 预计募集资金总额不超过85亿元人民币。 可见，券商最终的募资额与最初想象的相差较大。
国海证券于去年底获得监管批准。 2022年11月18日收到《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。 中国证监会核准公司非公开发行不超过16.33亿股新股并转增股本。 若股本总额发生变化，发行数量可相应调整； 该批复有效期自本次发行核准之日起12个月内有效。
不过，值得注意的是，除国海证券外，今年以来券商在再融资市场上的日子并不好过。
上月底，华泰证券刚刚终止配股计划。 其表示，综合考虑公司发展战略和经营状况，为平衡股东回报与公司价值创造能力，公司经第六届董事会第五次会议审议决定终止本次配股。 根据此前的配股计划，华泰证券拟募集资金总额不超过280亿元。 当月，中金公司还表示，此前公布的不超过270亿元的配股计划已失效。
此外，中原证券、华鑫证券已向交易所提交撤回定向增发申请的申请，国联证券、财大证券等多家券商也对定向增发计划进行了调整。 浙商证券、天风证券等已公布定向增发计划，但尚未进入交易所申请流程，并已对募集资金用途进行了更详细的阐述。
资深投行人士王继跃表示，在此背景下，国海证券的再融资属于孤例。 “审批即将到期，大股东大力支持，募资规模较小，”他表示。
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