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市场内外正在发生大事！
市场方面，有两大意外：一是牧原股份暴跌，二是宁德时代暴跌。 有传言称，牧原股份大量裁员，内部实行承包制。 自繁、自繁、自养的养殖模式可能会有所调整。 至于宁德时代，部分券商下调了公司三季度盈利预期，从原来的115亿下调至110亿。
今日市场为数不多的亮点之一就是“华为产业链”，华为汽车概念股涨停。 从游资的反应来看，这个题材的可持续性可能比较强。 那么，好处有多大呢？
两个龙头潜入水中
快来看看市场吧。 今天A股市场有两大担忧：一是两大龙头企业的暴跌，二是华为的产业链。
我们先来看看牧原股份。 该股早盘暴跌近9%，随后跌幅收窄，但仍跌幅超过7%。
据网上传闻，牧原股份已大量裁员，内部实行承包制。 自繁、自繁、自养的养殖模式可能会有所调整。
1）牧原目前在东北、河南等地区实行内部生猪生产批次承包模式，允许有意愿的员工通过选举选择承包某个生产批次，每个猪场管理者直接管理内部承包商。 据了解，不同的养猪场、不同的经营单位有不同的考核指标，目前这一模式正在探索中；
2）牧原努力与承包商共创、共享承包批次的利润。 目的是充分发挥员工的积极性。 只要他们愿意多养猪，并且能养好猪，就能赚到更高的工资。
温今天的表现相当不错。 仅仅因为上述事件，牧原股份的股价就出现这样的表现，着实让人难以理解。
宁德时代的衰落更是令人费解。 如今，几乎整个汽车产业链都在蓬勃发展，宁王却下跌了近4%。 原因或许只是因为五亿事件。
天风证券签署的一份研报称，宁德时代三季度盈利预测由原来的115亿下调至110亿。 研究报告还表示，事实上，对于每季度利润超过100亿的公司来说，5亿的影响并不大，但考虑到低迷的市场中有很多情绪化的投资者，有必要花一些时间为大家整理一下。 ：
1、从经营来看，Q3出货量预计100GW+，也好于行业增速，同时毛利率预计环比提升，单位利润环比提升。 不过，本季度我们已陆续与客户协商明年的返利计划，因此公司将在今年Q3提前拨备。
2、提前拨备对企业来说是正确且优秀的做法。 一方面，Q3下游整车销售疯狂+上游材料利润相对惨淡。 宁德有能力释放利润，但不能不释放更多。 另一方面，从财务处理的角度来看，严谨、客观，为后期留下了足够的空间。
3、从明年返利计划的谈判情况来看，验证了早期观点，即明年将是LFP市场份额提升的一年。 乐观点是1）主动抢占市场份额； 2）技术创新终于再次显现（2020-2022年是停滞元年），2024年将是技术创新大年。 我们预计盈利能力与二三线的绝对差距将扩大，技术创新引领利润扩张。 与此同时，美国市场一直在影响远期每股收益和近期市盈率。 第四季度我们看好中美修复这条链条，主线是新能源。 因此，维持宁德时代“重点推荐”评级。
华为产业链彻底爆发
今日市场的另一个亮点是华为产业链的集体爆发，尤其是华为汽车。 整个板块出现涨停。
东方证券表示，文杰M7超出预期，智选相关车型将于第四季度推出。 华为产业链企业有望持续盈利。 文杰新M7大订单量超5万台，10月5日、6日总订单量超万台。
文杰新款M7订单持续旺盛，预计主要基于高性价比、强大的产品力、智能化以及华为系列手机的吸引力等因素。 10月6日，余承东表示，文杰新M7自9月12日上市以来，累计订单数已超过5万辆，其中10月5日和6日单日订单分别达到3500辆和7000辆。 文杰新款M7订单火爆，预计主要是以下原因：（1）文杰新款M7价格明显低于老款M7。 起步价较竞品车型有一定优势，性价比提升。 （2）文杰新M7搭载最新华为ADS2.0高端智能驾驶系统，率先实现无高精度地图的高速高端智能驾驶和城市高端智能驾驶，同时实现算法和场景策略的高可靠性和持续迭代； 此外，文杰新款M7还获得了鸿蒙座舱3.0、高标准主被动安全系统等一系列升级。 该产品具有很强的竞争力，越来越受到人们的关注。 （3）华为系列手机推出后大受欢迎，导致华为专卖店客流量大幅增加，对文杰新M7的销售产生了良好的分流效果； 此外，华为推出了订购文杰新款M7的手机优先股权政策，预计将进一步推动文杰新款M7的订单增加。
新款文杰M7上市，订单强劲。 预计第四季度文杰系列车型销量将出现明显回升。 此外，华为在产品定义、产品体验、产品营销、渠道销售等领域全面赋能车企的智选模式已在新款M7上成功验证，后续M9以及华为与奇瑞的合作，江淮、北汽等车企合作的智能车型也将陆续推出，有望带动华为合作车企相关车型的销量。
随着华为智能车款合作范围扩大以及智能车款新品陆续推出，预计华为智能车款销售规模将逐步提升，华为产业链零部件企业有望持续受益。 建议关注：银轮股份、新泉股份、拓普集团、宝龙科技、华阳集团、上盛电子、瑞虎模具、上海燕普、湖光股份、均胜电子； 关注车辆：长安汽车等
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