财经新闻网消息：
今日（8月7日），沪深股市全线低开。 盘中早盘股指下跌，随后全天维持低位震荡。
从盘面来看，券商股上台，食品传媒股唱高，其他行业和概念板块跌多涨少，部分获利效应依然存在。 分行业看，种植业、传媒、金属新材料、证券、养殖业等板块表现突出； 超导概念、数据安全、玉米等板块涨幅居前。
对此，寻找当前市场风口，中银国际证券表示，“蓝筹搭台、长大发挥”或将是8月乃至下半年市场行业轮动的基调； 受影响的食品和能源部门； 开元证券认为，重点关注与新游戏上线、消费复苏强相关的媒体顺周期方向。
中银国际证券：“蓝筹搭台成长唱歌”或将是8月乃至下半年市场行业轮动的基调
市场背景：一方面，政治局会议加大了下半年经济弱复苏的概率； 投资。 此外，政策对经济“撑而不提”，不强力刺激，符合当前经济高质量发展阶段，有利于维持宽松的货币政策。
投资策略：国内经济复苏乏力以及本轮海外加息已接近尾声的现实，结合情绪改善和活跃度增加，市场预计由短期表现转向长期表现增长，更加关注主导产业趋势的行业。 因此，“蓝筹搭台、成长、唱戏”或将成为8月乃至下半年市场行业轮动的基调。
粤开证券：市场焦点向增长型蔓延！重点关注受极端天气影响的食品、能源板块
投资策略：当前利好因素持续释放，持续推动市场复苏，市场焦点转向复苏主线，向成长型蔓延。 长期来看，在政策推动下，经济复苏向好，企业盈利恢复确定性较高，可以保持市场持续复苏的信心。
另外，短期可重点验证中期业绩密集披露期的基本面，中长期可重点关注极端天气事件对粮食和能源的影响安全。
1）重点关注中报业绩预测超出预期的行业：如电力设备、汽车、机械设备等；
2）关注扩大内需+产业政策边际变化和持续顺周期行业：主要是大消费，如房地产连锁、汽车、家电等；
3）长期投资价值+科技TMT触底反弹的结构性机会：如与业绩基本面共振的运营商等；
4）关注受极端天气影响的食品、能源行业：厄尔尼诺现象导致极端天气频发，对种植业、养殖业等行业影响较大。
中信证券：学术界关注室温超导材料研究或将加速超导材料产业化
应用前景：已实现成熟产业化的低温超导材料将受益于光伏和医疗设备需求的快速增长实现市场放量； 超导电力、可控核聚变等下游应用的快速发展，有望带动高温超导材料市场规模大幅增长。
投资策略：学术界对室温超导材料的研究重点可能会加速超导材料的产业化。 建议关注联创光电、永鼎、宝胜等从事超导材料生产及器件制造的企业。
开元证券：关注媒体顺周期方向，与新游戏上线、消费复苏强相关
投资策略：上市公司储备的核心新游戏陆续推出。 一方面，可能带来相关公司业绩的提升。 另一方面，也将带动游戏行业收入增速持续回升。 近期博彩板块调整后，行业发展信心或将提振估值。
此外，AIGC技术和大型模型在游戏美术、创意、玩法设计上的应用仍在落地。 一方面可能降低成本、提高效率，另一方面可能衍生新玩法、开拓增量市场。 我们建议继续增加游戏板块的配置。
公司股票池：重点推荐耀基科技、欣动公司、创梦天地、盛天网络、吉比特、网易S、腾讯控股、完美世界，受益标的包括星光娱乐、神州泰岳、盈盈网络、掌趣科技、顺网科技、三七互娱、宝通科技等
此外，建议继续关注与消费复苏强相关的媒体顺周期方向，布局电影、直播电商、户外媒体板块； 电影板块受益标的包括猫眼娱乐、万达电影、华语电影、欢乐蓝海、北京文化、百纳千城、光线传媒、横店影视等； 直播电商板块推荐东方精选、快手-W； 兆讯传媒主要推荐户外媒体，受益对象包括分众传媒等。
招商证券：关注极端气候影响，继续推荐种业板块！猪价探底、估值探底或将是养殖板块配置的重要时间节点
养殖业：7月底以来生猪价格快速反弹基本符合年内小周期运行规律，能否演化成大周期还有待观察； 非洲猪瘟疫苗商业化正在稳步推进。 玉米种业分化正在加速，转基因革命即将来临。 重视食品安全，建议布局养殖板块和研发养殖龙头，重点关注家禽养殖板块。
投资策略：生猪价格触底、估值触底可能是养殖板块配置的重要时间节点，而去产能是重要催化剂。 继续重点推荐生猪养殖领域投资机会。 标的选择上，继续重点推荐牧原股份、文氏股份； 灵活目标推荐超星农牧业等； 建议关注天康生物、经济智农、唐人神等。
种植业：关注极端天气影响，继续推荐种业板块。 近期，东北、华北等粮食主产区遭遇特大暴雨洪涝灾害。 此时正值玉米等农作物的生长期，农作物产量可能会受到影响。 建议后期关注作物生长情况。 目前国内玉米供应偏紧，今年小麦对饲料玉米的替代可能较为有限，因此看好后期玉米价格； 农民种植收入高，粮食价格对种子面仍有利好催化剂。
投资策略：转基因玉米品种审定正在有序推进。 2023年，试点范围扩大至6个主要省份，转基因生产企业转型已迫在眉睫。 建议选择研发能力较强的龙头种业企业，推荐隆平高科、大北农、登海种业。
东方证券：LK-99常温超导受到关注。 超导特性尚未得到证实。 关注超导材料相关企业
市场背景：LK-99室温超导体备受关注，其超导性能还有待证实。 室温超导的实现可能会给电力传输、医疗、交通等领域带来重大变革。 零阻力有望大幅提高能源效率，降低能源消耗，对环境保护和能源行业具有重要价值； 其次，室温超导技术可应用于磁悬浮交通、医学影像等领域，推动技术创新和产业进步。 室温超导的实现还可以为量子计算等前沿科学研究提供新的技术支撑。
公司股池：建议关注超导材料相关企业，如西部超导、东方钽、人造太阳项目核聚变装置PF/TF导体铠装供应商久力特材等如LK-99材料系统。 与金属铅相关的上市公司有驰宏锌锗、豫光金铅、中金岭南等。
西部证券：粮食价格或将继续高位波动
生猪养殖：生猪价格持续上涨，23H2生猪价格总体看好。 我们预计23 下半年生猪价格高点将低于22 下半年。 从屠宰量来看，7月29日至8月4日，全国屠宰量97.52万头，环比-6.18%。 本周，全国屠宰量环比大幅下降。 预计部分地区受高温等天气因素影响。 生猪供应。 7月28日至8月3日，全国生猪平均体重为120.36公斤/头，环比上周上涨0.25%。
白羽肉鸡养殖：白羽肉鸡、鸡苗价格环比上涨，消费旺季到来，景气度较高。 据钢联及相关数据显示，目前亲本种鸡和商品鸡苗销量处于较高水平，但亲本种鸡价格较为坚挺，商品代鸡苗价格环比上涨月，表明下游需求良好。 白羽鸡产业链景气度明显回升。
种业：农业部部署农业救灾和秋粮生产，确保秋粮丰收。 近期，多地出现强降雨和台风，对农业生产造成一定影响。 据气象部门预测，8月至9月，干旱、洪涝等极端天气可能频繁发生。 农业部将发挥超常超强力措施，聚焦防灾减灾、增产等重点任务。 去捕捉秋粮的丰收。 我们认为，粮食价格或将继续高位波动，国内增产力度仍将持续。
广发证券：关注平台经济表现和估值双修复，推荐AI+和数字经济机会
投资策略：建议重点关注平台经济表现和估值双修机会，以及AI+和数字经济机会。 （1）建议继续关注宏观信心和政策加强带来的机会，港股贝塔值将持续上升。 个股层面，下半年基本面边际上行的公司潜力较大。
从灵活性角度，建议关注快手（短视频赛道领跑，营收和利润相对灵活）、美团（业绩超预期，结构稳定估值恢复） （夏季陆续推出新游戏，带来催化）； 从稳健的角度来看，我们认为腾讯仍然是首选。 从二季度/中报盈利超预期来看，建议关注快手、美团、泡泡玛特、云音乐。
（2）游戏版号将于7月稳步发布，重点关注未来游戏产品的落地以及性能的表现。 AIGC行业技术突破预计将继续催化游戏行业。 建议关注业绩确定性较强的三七互娱、吉比特、盈盈网络、巨人网络、神州泰岳、耀基科技、盛天网络、完美世界、紫天科技、电魂网络等。
（3）关注板块龙头价值恢复和业绩好股、营销板块。 建议关注分众传媒（关注复苏情况，经营杠杆预计23年释放）、兆讯传媒（疫后复苏较为灵活）； 长视频建议关注芒果超传媒和爱奇艺； 网上招聘，建议关注BOSS直接就业； 线下娱乐，建议关注华立科技（23年性能弹性）； 博彩，疫后业绩持续恢复，关注金沙中国等； 文化旅游方面，建议关注广视芒果IP和基因赋能下的新文旅业务发展，以及游戏、创投等业务发展。
（4）教育领域，建议重点关注AI+教育、教育数字化、智慧教育平台。 建议关注新东方、东方精选、CVTE（复苏&政策利好）、嘉发教育、盛通等相关个股，以及中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、万新传媒等以及其他国有出版公司。
（五）暑期档票房超预期。 关注光线传媒、百纳千城、猫眼娱乐、华语电影等。
（六）出台《生成型人工智能服务管理暂行办法》，将训练数据来源纳入监管，加快实现人工智能模型领域数据版权。 关注阅文、中文在线、掌阅科技等文学IP公司，上海电影、汤姆猫等动漫IP公司，华策影视等艺人IP公司，视觉中国等图像IP公司。
（7）AI+方向，市场趋同，建议继续关注逻辑流畅、有一定兑现度的标的。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。）
（文章来源：东方财富研究中心）
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