财经新闻网消息：
今日（7月13日）沪深股市全线高开。 股指盘初快速上涨，随后维持高位震荡。 午后，股指逐渐攀升，继续强势。
从盘面来看，大盘再现，权重股和题材股联手做多，部分获利效应大幅上升。 分行业看，半导体、贵金属、传媒、医疗服务、消费电子、饮料制造、证券等板块表现突出； 从题材上看，存储芯片、CPO概念、概念、智能音箱等板块表现居前。
对此，寻找当前市场风口，华安证券指出，要关注啤酒旺季的催化，抓住白酒布局的时机； 国金证券表示，关注产业链中交换机、光模块、光芯片的机会； 关注电影票房表现，看好5条投资主线。
国金证券：关注交换机、光模块、光芯片产业链机会
市场背景：AI对硬件的需求持续增加。 除了 GPU芯片的热销外，交换机、光模块、光芯片、光模块DSP芯片也需求旺盛。 主要驱动力来自两个方面。 一是需求。 另一方面，技术变革带来的量价提升。
投资策略：AI需求驱动GPU芯片，800G光模块需求超预期，电子板块业绩有望逐季好转。 我们看好需求驱动的人工智能新技术、自主可控半导体设备以及受益于需求改善的产业链。
公司股票池：中际旭创、新亿盛、上海电力、元杰科技、北方华创。
华安证券：关注啤酒旺季催化，抓住白酒布局机遇
1）啤酒：据国家气候中心预测，未来三个月赤道中东太平洋将维持厄尔尼诺状态，一次中度以上强度的东部型厄尔尼诺事件将形成秋天。 销售基数压力较大，前期啤酒销售的悲观预期有望得到纠正。
投资策略：继续看好高端啤酒行业。 上半年龙头企业销量和结构均优良，为全年业绩目标的实现奠定了坚实的基础。 推荐青岛啤酒和华润啤酒。
2）白酒：目前关注二季度业绩预期。 整体形势依然稳定、有韧性，尤其是龙头酒企有望保持两位数增长。
高端白酒需求相对稳定，毛五鲁业绩相对强劲，老窖相对更有韧性； 次高端白酒仍存在差异化，山西汾酒兑付稳定，价格小幅回升。 预计整体表现将会不错。 水井坊仍承压，关注二季度改善，舍得酒业关注向上弹性； 地产酒继续受益于大众需求支撑，整体有望保持良好增长。 古井、金石源等年度目标确定性较强的酒企或将有更加优异的表现。
投资策略：继续建议抓住当前板块布局机会，推荐基本面稳定的古井、茅台、五粮液、老窖作为申购首选。 对于长期α投标，建议重点关注金种子酒。
兴业证券：消费电子板块的增量在于以可穿戴设备为代表的MR新产品将成为下一轮市场主线
市场展望：明年全球手机市场有望恢复增长，宏观因素改善，新兴市场有望率先复苏。 消费电子领域的增量在于以可穿戴设备为代表的新产品。 苹果今年成功发布了首款MR产品，这意味着消费电子将进入空间计算时代，MR将成为下一轮市场的主线。
建议重点关注以下方向：1）未来业绩可受益于下游客户创新标的，包括XR和手机微创新；
2）去年因通胀、美元加息、俄乌战争、成本上涨等因素导致业绩承压的优质标的今年有望迎来业绩复苏。
公司股池：建议投资者重点关注受成本端改善影响、进入新一轮创新周期的消费电子龙头，如传音控股（兴业证券科创板做市公司） ）、长盈精密、立讯精密、兰特光学、珠海冠宇等。
南京证券：电影暑期中期关注电影票房表现！看好五条投资主线
市场背景：关注暑期档电影票房表现。 从上映时间来看，市场关注度较高的电影大多定档7月中下旬，2023年暑期档电影票房有望突破百亿。 随着线下消费的复苏，观影人数明显回升，国产电影的良好口碑再添助力，推动中国电影票房进一步复苏。
投资策略：建议调整并重点关注5条投资主线：一是AI降本增效明显，游戏版号持续稳定发行，2023年业绩明确的游戏龙头为推荐关注三七互娱、完美世界、盈盈网络；
二是持续跟踪生成式人工智能技术的落地。 影视动画版权建议关注光线传媒、奥飞娱乐。 图片版权建议关注视觉中国。
三是关注AI+和数字经济。 目前，我们关注国内大型车型的发布和垂直小型车型的落地。 建议关注：捷成、哲树文化；
第四，基于近期广告主投资意愿的增强，广告业的复苏向好。 建议关注广告营销龙头：分众传媒、兆讯传媒、三人行。
五是关注暑期院线恢复情况：万达电影、横店影视。
中原证券：食品饮料行业本轮调整从持续时间和幅度上基本到位
投资策略：与一季度基本面相比，食品饮料板块目前处于超跌状态，这是市场极端反应的结果。 从历史市场情况来看，本轮板块调整无论持续时间还是幅度都基本到位。
中期层面：2023年上市公司营收增长平稳，全年经营呈现“量增价降、利润回升”的特点。 下半年，上市公司盈利能力有望进一步增强。 食品饮料行业推荐啤酒、熟食、面包店和出口导向型公司。
公司股票池：啤酒板块推荐青岛啤酒； 休闲食品板块推荐广州酒家、洽洽食品； 餐饮板块推荐力高食品、味之祥、前味中央厨房、安井食品； 出口型上市公司驰酵母推荐仙乐健康、安静。
东方证券：光芯片厂商有望在AI浪潮中迎来快速增长，主要受益于五大核心逻辑
投资策略：光芯片作为光模块的核心部件，在产业链中发挥着尤为重要的作用。 光芯片厂商也有望在AI浪潮中迎来快速增长，主要受益于五个核心逻辑：1）AI算力超高弹性； 2）国产替代预期强烈； 3）模组厂商走出国门支持； 4）高端光芯片需求快速增长带来导入窗口期； 5）光芯片的不断迭代带来价值增量。
产业配置：AI算力需求增长趋势得到确认，有望带来高速光模块产业链市场增长。 光芯片作为光模块的核心器件，有望深度受益。 我们看好他们在国产替代和技术创新趋势下的表现。
公司股票池：建议关注源杰科技、光大华鑫、华工科技、永定股份、华西股份、光迅科技、世嘉光电、富晶科技、光库科技、富信科技、鼎通科技、亿东电子、腾晶科技、东天微、云南锗业、海特高科等
深南证券：高端白酒、房地产确定性强、价带布局优势、运营能力强的公司有望胜出
投资策略：当前板块处于预期底部，市场缺乏向上催化动力。 子行业中，白酒与经济活动相关性较高。 旺季审批价格的上涨有望在经济政策总量和行业自身库存逐步消化的情况下对市场起到催化作用。 啤酒、软饮料、休闲零食等大众消费在经济复苏疲软的情况下将受益于各自的子行业。 行业逻辑和具体公司管理措施有望表现更好。
1、高端白酒、房地产相对确定，兼具价格布局优势和运营能力较强的企业有望获胜。 建议关注贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒，其付款进展良好。 预计一季报将超出预期。 受改革和房地产推动，二季度有望超预期的迎嘉贡酒、金石源、顺鑫农业等处于布局底部；次高端产品包括山西汾酒、舍得酒、老白干酒。
2、建议关注2023年啤酒行业，受益于天气、成本等多重利好。
3、建议关注2023年麦芽行业成本变化及业绩释放。
4、热门产品板块，重点关注渠道红利持续的盐津铺、赣源食品、金仔食品等休闲食品企业，安井食品、前味中央厨房等餐饮供应链企业，东鹏饮料、幸福家园等软饮料，和区域乳制品公司。
中国银河证券：人工智能对媒体板块的赋能效应将持续看好大产业趋势下优质公司的长期增长潜力
市场背景：在工业软硬件协同发展格局初步形成的背景下，AIGC产业正在兴起。 AI+时代仍处于产业发展初期，当前的节点回调不会改变长期向好的趋势。
行业配置：下半年，人工智能对媒体行业的赋能效应将持续。 目前，行业的业绩动能尚未完全释放。 我们坚定看好大产业趋势下优质企业的长期增长潜力。
投资策略：游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效的逻辑，提高支付意愿上限。 1）游戏：建议关注腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、盈盈网络、37互娱、完美世界，这些公司研发能力出色，新游戏储备充足；
2）广告营销：建议重点关注在AI方面有布局的业务提升和营销公司：哲文互联网、蓝色光标、三人行、分众传媒；
3）影视院线：建议关注影片储备充足的影视院线公司：光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。）
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