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①美联储将公布会议纪要7月6日，美联储将公布货币政策会议纪要。日前，美国商务部公布了一系列美国经济数据修正值。据CME“美联储观察”，美联储7月维持利率在5.自2022年3月进入新一轮加息周期以来，美联储已加息10次，累计加息500个基点。美联储近期重申鹰派立场，预计今年将再加息两次，且不排除连续加息的可能性。Wind数据显示，下周(7月3日至7日)，A股限售股上市数量共计244.
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算力租赁+华为昇腾概念叠加的高新发展于周五收盘涨停。资料显示，华鲲振宇为国内智算存一体化算力产业领军企业，推出基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器，出货量排名第一。据招股说明书：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有佰维存储3688.54万股，占比8.57%。
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具体到个股来看，全国社会保障基金理事会持股的银行股农业银行，持仓市值达846.75亿元，位列三季度重仓流通股榜首。非银金融股中国人保，获全国社会保障基金理事会和鹏华基金-社保基金一六零五一组合持有332.33亿元，位列三季度重仓流通股第三。
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全球最大的MDI生产商万华化学，获QFII阿布达比投资局和HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)持有33.74亿元。国内四大挖掘机专用油缸供应商之一恒立液压，获QFII新加坡政府投资有限公司、阿布达比投资局和科威特政府投资局持有17.23亿元。
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复盘历史，回购潮可作为市场底的前瞻指标，且迄今为止共有7次较为明显的回购潮。复盘历史：过去六波回购潮中，电子、汽车、通信、国防军工四行业易取得超额收益A股回购效应：大额回购预案在中期能够带来显著累计超额收益本次回购潮中参与的公司，在经营与企业流动性方面或优于整体水平。A股今年迎千亿回购潮
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复盘历史，回购潮可作为市场底的前瞻指标，且迄今为止共有7次较为明显的回购潮。复盘历史：过去六波回购潮中，电子、汽车、通信、国防军工四行业易取得超额收益A股回购效应：大额回购预案在中期能够带来显著累计超额收益本次回购潮中参与的公司，在经营与企业流动性方面或优于整体水平。A股今年迎千亿回购潮
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分析认为，AI芯片是算力的底层核心，数量决定AI大模型的算力。据财联社不完全梳理，AI芯片近半月利好消息不断，具体如下：上述公司具体的AI芯片类型、AI芯片产品、营收占比、市场地位和产业化情况具体如下表：海光信息是国内DCU龙头，拥有的AI芯片产品为DCU芯片。公司深算一号DCU指标性能已接近国际龙头英伟达、AMD。在带动AI算力提升的背景下，充分享受需求快速提升的成长红利。
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以史为鉴，四季度风格整体偏向价值，消费占优概率最高，其次是金融和周期。消费、周期、金融等顺周期板块在四季度实现反转的概率较高，其中消费、周期反转概率均为67%（4/6），金融为57%（4/7）。随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。
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时隔十五年，证券交易印花税迎来调降，以史为鉴市场将呈现正向反馈。国金证券张弛8月28日发布研报表示，印花税调降，可推动市场量能趋势性上升。历史上印花税调降，短期内将迅速拉动市场成交量及换手率明显回升（平均至少30%以上），中长期来看量能回升往往能够保持。复盘来看，下调印花税对券商刺激最大，其次是政策导向和高景气的行业。
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飞机被扣事项余波未平，日发精机在直升机资产的处置上也疑窦丛生。本次股权转让后，公司将不再持有直升机公司股权。面对直升机公司业绩回暖，日发精机却做出了出售的动作。如在2022年12月21日前直升机公司获得内部往来款净额免除，届时其净资产将为5.
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分析师认为下半年游戏等行业将验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。长期来看，AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效，提升用户交互体验。分析师认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。下半年来看，AI结合玩法进度与短期业绩兑现是需要关注的重点。
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6月及上半年经济数据将公布国家统计局将于7月17日发布6月份及上半年宏观经济数据，GDP、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标表现如何备受关注。统计局此前发布的数据显示，今年一季度GDP同比增长4.在政策适时加力的前提下，预计全年经济增速有望实现5.此外，下周一（7月17日）还将有1000亿元MLF到期。
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12月LPR将公布12月20日，1年期和5年期以上LPR报价将公布。这也已经是央行连续13个月超额续做MLF。2023百度云智大会·智算大会将于12月20日在北京举办。下周，将有5只新股网上发行。新股上市方面，安培龙将于12月18日在深交所创业板上市。
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