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时隔15年，证券交易印花税下调，市场将根据历史呈现正反馈。 国金证券张驰8月28日发布研究报告称，印花税下调可推动市场成交量呈趋势性增长。 从历史上看，印花税的下调会在短期内迅速提振市场成交量和换手率（平均至少30%以上），而从中长期来看，成交量恢复往往能够维持。
随着市场交投的活跃，本周盘面呈现出热点全面开花的状态。 其中，机器人板块本周二爆发，步科、昊志机电、中戴德、新事达涨停。 AI分支的数据元方向周三大幅上涨。 零点、人民网双双收涨停，股价创历史新高。 当日，半导体芯片方向的力扬芯片、大港股份、盈方微等个股也收涨停。 周四半导体芯片细分领涨光刻胶方向。 荣达感光、格林达涨停。 当天下午，中医细分领域发力。 达利药业、龙津药业、华森药业强势涨停。
华金证券邓丽君在8月28日发布的研究报告中表示，当前印花税的下调将显着提振市场。 回顾来看，印花税下调对券商的刺激最大，其次是政策性、景气度高的行业。 例如，2005年煤炭、有色、钢铁、石化，2007年银行、有色、机械，2008年4月钢铁、石化，2008年9月房地产、建筑、石化、银行最多。那时的繁荣昌盛。 政策导向的周期性行业。
目前，分析人士认为，TMT、新能源、医药等受政策和景气推动的增长板块相对占主导地位。 首先，TMT行业被AI技术不断迭代。 国家把数据和算力作为未来重点发展方向。 智能产品、人工智能在各领域加速发展，产业周期仍在上行。
其次，新能源目前得到政策支持。 同时，从中报业绩来看，利润继续由上游向中下游转移，机械、电力设备、汽车、公用事业等行业利润增速明显回升。 三是医药行业反腐提升了市场集中度，供给侧清理后行业盈利能力将得到改善。 但人口老龄化下，需求保持较高增速，反腐让行业估值更具性价比。
展望未来，各大厂商纷纷表示将持续加大在人工智能基础设施领域的投入，AI+行业应用生态有望迎来爆发式增长阶段。 浙商证券刘文舒在8月13日发布的研究报告中表示，下半年，人工智能应用将迎来政策与需求的共振。 建议关注标的，AI+：金山办公、致远互联网； AI+教育：科大讯飞； AI+政务：新电软件、拓尔斯、通大海； AI+金融：宇芯科技、中科软件、航盛电子； AI+安全：美亚柏科； AI+遥感：航天大图、中科星图。
明年数据要素落地，数据资源价值将加速实现。 中航证券裴一凡在8月27日发布的研究报告中表示，在数据要素上积累了大量投资的公司有望最先迎来资产增长和业绩提升。 随着数据要素顶层设计不断完善，数据确权、定价、流通、治理规范也将不断完善。 国内相关上市公司有望快速打开商业化场景，提升变现能力。 建议关注持有浙江大数据交易中心48.2%股权的浙江数据文化，参与温州双港联合计算中心建设的日常互动的歌华有线，拥有自己的数据中心，参股郑州数据交易中心中元传媒，致力于“人民网正在研究“生成式人工智能内容安全及模型安全检测平台”，山东地维正在深度布局“区块链+数据元支付业务”，卓创信息正在研究“区块链+数据元支付业务”。基于“国家统计局大数据合作平台企业”。
国金证券姚瑶等人在8月27日发布的研报中表示，近期新能源板块情绪、估值、预期仍处于三重低位，下半年行业存在修复空间那一年。 此外，各行业龙头企业发布半年报，在财报质量、核心业务领先、新业务拓展等方面呈现出明显优势。 可重点关注低估中短期盈利维持能力和中长期竞争格局稳定性的集成组件龙头（目前阿特斯2024年业绩增长确定性最强）； 光伏主产业链抵御波动能力较强。 ，下半年储能政策将催化储能预期（首先推荐阳光电源，海外大储能占比较高，各业务综合竞争力强）； 具有较强的周期性联系，具有突出的业务或产品线布局和穿越周期的能力。 龙头企业（通威股份、奥特威股份、高车股份）等。
天风证券杨松等人在8月20日发布的研报中表示，通过此次医药领域集中反腐，整个医药产业链有望实现持续健康有序发展。 建议重点关注有能力持续交付业绩的优质医疗服务公司，尤其是估值灵活、政策利好鼓励或触底回升的医疗服务公司：国际医药、爱尔眼科、华夏眼科、同策医疗、美年健康和三星医疗保健。
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