财经新闻网消息:
市场回顾
一级市场上,中国国际金融(国际)有限公司、杭州商城投资集团参与美元债定价。
二级市场方面,中资美元债整体先涨后跌,全天气氛好转。 国企板块上午收窄2-3个基点,下午回吐涨幅; 科技板块,BAT收窄1-3个基点,高贝塔股收窄3-5个基点; AMC板块,华融上涨0.5-1.5点; 受买盘支撑,整体趋稳; 城市投资板块相对平静; 房地产板块方面,在政策支持影响下,整体情绪回暖,碧桂园、路劲、新城反弹1-2个百分点。
债券市场表现
新消息
• 中国国际金融(国际)有限公司发行3年期美元高级无抵押债券,发行价格为T3+90bps,规模5亿美元,债券评级为-/BBB+/-。
•杭州商城建设投资集团发行期限364天美元高级无抵押债券,发行价格6.5%,发行收益率及票面利率5.90%,规模1.25亿美元,债务评级为-/ -/BBB。
全球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债券指数走势(基准=100)
图2.中国房地产及城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3.美国国债利率走势(%)
市场新闻摘要
中国奥园:7月11日,中国奥园公告称,公司及顾问与集团融资工具几位主要实益拥有人保持积极沟通,以达成各方同意的安排,全面解决集团融资工具问题,并于6月2023年12月30日,公司与债权人集团(持有公司发行的境外优先票据未偿还本金总额约33.10%)就重组方案的主要商业条款达成一致。 与一批债权人就重组计划的主要商业条款达成协议后,公司欣然宣布,公司拟与集团融资工具持有人签订重组支持协议以支持重组计划的实施的条款。 截至本公告日期,债权人集团成员已正式签署重组支持协议并受条款约束。 有鉴于此,公司认为重组方案能够获得持有本金75%以上的集团融资工具持有人半数以上并出席方案会议并对方案进行投票的支持。
万达:据中国证券报报道,7月11日消息,大连万达商业管理集团已将7月10日到期的“20大连万达”15.75亿元中期票据赎回资金全额汇至万达集团。上海清算所。 除了这张7月到期的中期票据外,万达商管还有近43亿元2024年1月到期的债券需要支付。 万达商管拟通过自有资金和再融资等方式偿还公债。
海伦堡地产:据香港高等法院网站消息,海伦堡地产及其多家关联公司近日收到公司清算申请。 案件编号为 HCCW 296/2023、HCCW 297/2023 和 HCCW 298/2023。 在亚洲,听证会定于 2023 年 9 月 13 日上午 10:00 举行。
• 新湖中宝:7月10日,新湖中宝股份有限公司发布2023年第一期中期票据发行文件。招股说明书显示,本期债券基本发行金额为0亿元,发行金额上限为7亿元,发行期限为3年。 担保:中债增信投资有限公司为本期中期票据提供无条件、不可撤销的连带责任担保。
• 融创地产:融创地产集团有限公司新增一条股权冻结信息。 被执行股权的公司为深圳市融创地产集团有限公司,被冻结股权金额20亿元。 冻结期为2023年7月5日至2026年7月4日,执行法院为佛山市三水区人民法院。
部门/个人债券的变化
AMC板块中,华融上涨0.5-1.5点。
新债券发行
(中泰国际与财联社联合出品,数据来源为彭博社、债券交易平台摘要、企业公告)
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