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摘要：从6月份新品种债券发行情况来看，科创企业债券发行量明显增加，银行发行三农债意愿增强，三农债规模再创新高。 政策方面，新债品种等债券市场创新业务将获得更大政策优惠，乡村振兴等符合国家发展新格局的债券市场创新将获得更加有利的环境。 市场首单边，债券市场发行以新增新能源汽车合同金额为挂钩目标的低碳转型挂钩债券，推出地方增信文化和旅游产业债券及债务融资工具以世界遗产级优质旅游资源为背景。 与碳排放权结合等11项创新。
1、债券市场新债品种发行方面，《推动科创企业债券高质量发展工作方案》快速落实，科创企业债券发行量大幅增加。 银行发行三农债的意愿有所增强。 规模再创新高。 6月份，债券市场共发行新品种债券121只，共募集资金1667.14亿元。 发行数量和规模环比分别增长32.97%和21.22%。 受今年4月证监会印发的《推动科创公司债券高质量发展工作方案》影响，6月份科创公司债券发行数量和规模均增长超100%环比上月，政策已初见成效。 6月2日，中国农业银行股份有限公司发行200亿元“三农”专项金融债券，创下“三农”发行规模新高，规模不断扩大三农债券环比增长超过200%。
2、政策方面，新债品种等债券市场创新业务将获得更大政策优惠，乡村振兴等符合国家发展新格局的债券市场创新将获得更加有利的环境
《关于金融支持全面推进乡村振兴加快农业强国建设的指导意见》推动乡村振兴票据、三农债拓展发展空间。 国务院印发《关于推进2023年乡村振兴重点工作的意见》后，新疆于3月发行全国首单棉花主题企业债券，是债券市场创新具有区域特色的金融产品的有益实践。 发行我国首单5年期主题债券支持甘肃玉米种子生产，是政府债务下乡的典型案例。 在此背景下，6月16日，中国人民银行等五部门发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快农业强国建设的指导意见》，提出鼓励企业发行乡村振兴票据鼓励金融机构发行三农、小微、绿色金融债券，形成贷款基金，从直接融资和间接融资两个方面解决三农融资需求，促进乡村振兴改善。建立多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系，引导更多金融资源配置到乡村振兴重点领域和薄弱环节，提高金融服务“三农”能力。
《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》将推动技术创新驱动融资方式创新，新债券类型筹集资金的应用场景将不断扩大。 5月国家常委会提出新能源汽车下乡构想后，国家发改委、能源局提出加快充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡农村振兴。 重要的句柄。 在此背景下，6月19日，国务院印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，布局全国充电“一张网”，不仅要求充电桩等技术创新下沉要达到世界先进水平，就需要创新融资模式，形成金融支持。 在政策推动下，债券市场可创新股权、项目收益权、特许经营权等质押融资方式。 同时，电动汽车与充电基础设施网络、电信网、交通网、电力网更大规模的互联互通过程中，必然会出现新的业务形态，绿色发展投资需求增加。 应用场景会更加丰富，或者获得创新的机会。
在《关于深化债券登记制度改革的指导意见》加大支持力度的影响下，科技创新、绿色发展、乡村振兴等新债券类型将得到更多应用和创新。 6月20日，证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》《关于提高注册制下中介机构债券业务执业质量的指导意见》，提出进一步加强债券注册制改革。债券市场服务国家重大战略、现代产业体系建设和实体经济高质量发展的能力。 在实施发行人分类监管中，强调加大对科技创新、绿色发展、乡村振兴等重点领域和重大项目建设等债券融资的支持力度，重点关注民营企业债券融资。改善了。 可用性和便利性，并指出主承销商要加强债券产品在服务领域的创新，旨在激发市场创新能力，更好地服务重点领域，支撑新格局发展。 新型债券将有助于提高直接融资比重。 在此过程中，债券市场新产品等创新业务将获得更大的政策支持，评级机构等参与者的创新发展也将获得政策支持。
3、市场单边首单，债券市场发行了以新能源汽车合同金额为挂钩目标的低碳转型挂钩债券，并根据信用额度推出了文旅产业债和地方增信债。世界遗产级优质旅游资源。 融资工具与碳排放权结合等11项创新
发行人利用自身绿色租赁业务资源优势，以新能源汽车融资租赁新签合同额为挂钩目标，发行全国首单“绿色+低碳转型联动”资产支持证券。 目前，我国仅发行了2个“低碳转型联动”资产支持证券项目，且自2022年以来，债券市场上还没有低碳转型联动资产支持证券，但已有300多家发行绿色资产支持证券。 在此背景下，2023年6月7日，海通恒信国际融资租赁有限公司发行的全国首单“绿色+低碳转型联动”资产证券化产品海通恒信26号绿色资产支持专项计划，优先发行A-1类资产支持证券（低碳转型挂钩），作为首单“绿色+低碳转型挂钩”双标ABS，备受关注。 根据《上海证券交易所公司债券发行及上市审核适用指引第2号——公司债券特定品种》（2023年修订），低碳转型公司债券募集资金用途应符合国家规定。与低碳转型相关的发展规划或政策文件及国家产业政策要求，用于投资低碳转型领域的金额一般不低于募集资金总额的70%。 本期债券基础资产对应项目均为绿色交通项目。 低碳转型的关键绩效指标是新能源汽车融资租赁新签合同额。 合理的联动目标使其符合低碳转型联动债券的基本原则。 该债券为债券市场提供了整合包装绿色低碳领域优质资产进行资产证券化的金融创新思路。
世界遗产级旅游资源为债券市场创新文旅产业债券提供了条件，地方增信使产业债券在发行成本、认购倍数等方面取得优势。 今年3月、4月，全国首单地方增信产业债、全国首单地方增信科技创新产业债在四川眉山、成都落地。 6月8日，四川峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司发行的全国首单地方增信文化和旅游产业债券——四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司将向峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司非公开发行企业债券。专业投资者2023年（第一期）挂牌发行，担保人为天府资信股份有限公司，附有特殊条款的偿债担保承诺。 本次债券发行规模为3亿元，债券期限为3+2年，票面利率为3.50%。 市场回报率。 发行人主要从事峨眉山景区门票服务等文化旅游相关业务。 本次债券的发行是依托世界遗产级优质旅游资源进行融资创新文旅产业债券的有效尝试。 同时，发行人、承销商和投资者之间的初步沟通，以及债券市场上尚不多见的产业债地方增信，使得债券发行在成本上具有一定的优势。以及认购倍数（市场倍数的2.63倍）。
全国首单挂钩地方碳市场的碳资产债券，债务融资工具与碳排放权相结合，创新了碳金融领域。 6月14日，福建能源集团股份有限公司2023年第二期超短期融资券（碳资产）发行，这是福建能源集团股份有限公司发行的首单挂钩地方碳市场的碳资产债券., 上市并发行。 该债券也是国内首单由具有DFI资质的企业发行的碳资产债券，即发行人拥有银行间市场交易商协会为优质发行人提供的货架式发行资质。 本次碳资产债券发行规模为5亿元。 期限180天，名义固定利率2.26%，为今年以来福建省同期限国企最低利率。 该债券将债券收益率与碳排放配额收益率挂钩，既能激励投资者，又能将债务融资工具与碳排放权等资产有效结合。 债券市场创新碳金融是有益的实践。 此外，6月，全国首单支持甘肃玉米种子生产的5年期债券、全国首单高速公路项目募集资金的“成渝地区双城经济圈”债券、全国首单县级CMBS、全国首单县级CMBS全国首张海外资产集合资产支持票据、全国首张市政道路停车费收益权ABN、全国首张民营制造企业产业园CMBS、全国首张市场化海南自贸区CMB产品、全国首张“碳中和”+可持续链接”资产证券化产品上市发行。
展望未来，乡村振兴需要金融支持，乡村振兴票据、三农债将获得更好的创新条件。 从6月份的政策来看，政府加大力度通过新型债券推动债券市场更好服务国家战略发展方向，有利于债券市场创新。 政策强调，推进乡村振兴需要强有力的金融支持，这尤其有利于三农债的拓展。 预计乡村振兴票据、三农债发行量或将增加。
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