编辑：佚名 来源：财经新闻网
每经记者 吴永久 杨建 每经编辑 何剑岭
从这几天的上证指数来看，似乎有休整的迹象，不过这也好理解，因为目前沪指面临2018年初和2015年底的两个顶部，所以上涨步伐减缓，有利于更好的上攻。
今天，新能源个股依然抢眼，牛眼君翻了一下涨幅靠前的几十只股票，看到亿纬锂能、阳光电源太牛了，最近两年多张了10多倍。这样的涨幅，在以往只在牛市之中才有的，这也表明目前A股就是处于牛市当中。
最重要的事，牛眼君发现，受益于新能源发展，其产业链当中的一个板块今天爆发了，那就是稀土板块。今天，牛眼君就来梳理一下这个稀土板块吧。
北方稀土、广晟有色、五矿稀土、盛和资源今天都涨停了。这个板块受益于新能源车和风电的发展。
近日，工信部发布了《稀土管理条例（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，包括稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度等。
中信证券认为，国家层面政策护航，规范稀土供给侧管理。此次国家层面立法规范稀土行业高质量发展，是稀土行业历史上第一次，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度。我们预计“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，“打黑”、环保等供给侧高压政策仍将持续，海外增量相对有限，预计全球稀土供应或将持续紧缩，新能源汽车等下游需求或持续高增，稀土价格有望开启长牛。
目前，国内稀土供应集中在六大稀土集团，分别为中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司 、厦门钨业股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。涉及的上市公司有五矿稀土、北方稀土、厦门钨业、广晟有色等。
华宝证券研报认为，在现有稀土永磁材料体系中，钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。高性能钕铁硼在传统汽车、新能源汽车、工业应用、风力发电、消费电子、变频空调和节能电梯领域应用广泛。氧化镨钕是生产钕铁硼永磁材料的主要原料，2020年3月份至2021年1月13日，10个月时间氧化镨钕价格由26.75 万元/吨→43.25万元/吨，涨幅达到59%。
从需求端来看，预计2023~2025年全球钕铁硼需求量分别为27.8、30.2、32.4万吨，对氧化镨钕的需求量分别为8.5、9.2、9.9万吨，同比增速分别为8%、8.5%、7.5%。而供给端来看，预计2023~2025年全球氧化镨钕的供应量分别为8.0、8.4、8.9万吨，同比增速分别为2%、5%、5%，预计供需缺口将逐年扩大，氧化镨钕或供不应求。
值得注意的是，镨钕是属于轻稀土。而北方稀土轻稀土产量全球第一。
中国稀土行业协会2019年数据显示，烧结钕铁硼毛坯产量17万吨，占当年钕铁硼磁材总量94.3%，粘结钕铁硼占比4.4%，其他合计产量占比只有1.3%。目前烧结钕铁硼磁材是产量最大、应用范围最广的钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁材料处于稀土产业链的中游，下游应用中传统汽车占比最高。
预计2025年全球新能源汽车的钕铁硼需求量增长至3.51万吨，是2019年需求量的6.35倍。根据中汽协预计2021年国内新能源汽车销量180万辆，同比增长10.9%，我们预计2019~2025年，国内新能源汽车销量将从121万辆增长至555万辆，CAGR为30%，全球新能源汽车将由221万辆增长至1405万辆，CAGR为36.96%；假设新能源单车的钕铁硼需求量为2.5千克，那么中国新能源汽车的钕铁硼需求量将从3025吨增长至1.39万吨，CAGR为33%；全球新能源汽车的钕铁硼需求量将从5525吨增长至3.51万吨，CAGR为35%。
从高性能稀土永磁材料生产规模、市场影响力以及技术研发实力来看，华宝证券认为中科三环、金力永磁、宁波韵升、英洛华、正海磁材和大地熊等在高性能稀土永磁材料领域拥有较强的竞争力，属于行业优势企业。
今日大盘低开反弹，创业板指大涨3.90%。从游资动向来看，锂电池和稀土板块遭到游资的抢筹，其中川能动力遭“溧阳路”、“欢乐海岸”、机构席位进场抢筹封板，多只稀土个股也遭游资抢筹。
锂电龙头遭“溧阳路”、“欢乐海岸”、机构席位进场抢筹封板
川能动力
上海溧阳路买入5752万；
欢乐海岸买入4275万；
机构席位买入3042万；
银河证券中关村大街买入3470万；
财通证券杭州体育场路卖出6172万；
招商证券深圳深南东路卖出5837万；
川能动力背靠最大风电基地凉山州，近五年公司风电净利润复合增速高达62%，公司目前在运装机中77.5%的风电场均位于凉山州，在建5个风电场均位于凉山州，合计44.5万千瓦装机。锂电业务板块，李家沟采矿权的收购将于2021年一季度前付完尾款，上述收购完成后，公司将拥有上游锂矿+锂盐厂布局。川能动力李家沟矿山为国内投产的首个体量最大的锂辉石矿，资源禀赋具有唯一性及不可或缺性，且锂资源目前处于底部反弹上涨中。
公司近期通过本次收购能投锂业 62.75％股权，是公司坚持 “新能源发电+储能”战略规划的重要举措，有助于进一步深化锂电产业链布局，促进公司业务升级，实现跨越式发展。由于公司具有独特的资源禀赋，使得公司近期受到市场资金的关注，今日公司股价强势涨停，从席位来看，汇集了多路游资。买入席位中，上海溧阳路买入5752万，欢乐海岸买入4275万，机构席位买入3042万，银河证券中关村大街买入3470万。而从卖出席位来看，财通证券杭州体育场路卖出6172万，招商证券深圳深南东路卖出5837万。
上塘路、“新股专家”入场抢筹稀土标的
英洛华
新股专家买入1484万；
五矿稀土
上海溧阳路卖出687万；
财通杭州上塘路买入6468万；
为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，推动稀土行业高质量发展，工业和信息化部近日起草了《稀土管理条例（征求意见稿）》 ，通过立法控制了稀土产业链的各个环节，从上游的矿，到提取，冶炼，加工，制造，对整个产业形成利好。从市场表现来看，稀土板块经过了两天的调整之后今日强势崛起，多只个股涨停。从今日席位来看，多路资金抢筹稀土个股。其中“新股专家”今日抢筹买入英洛华1484万，另外五矿稀土的席位中，财通证券杭州上塘路买入6468万，不过上海溧阳路卖出五矿稀土687万。
（风险提示：本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）
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