编辑:佚名 来源:财经新闻网
2020对公募基金行业来说是收获满满的大年,涌现出了一批业绩表现优异的产品,让投资者有了实实在在的获得感。除了今年的亮眼业绩,可持续的中长期收益对投资者来说更加可贵。
近5年、近10年甚至近20年的基金业绩,是检验一只基金或者一位基金经理实力的重要指标。在这期间里面,A股市场出现过大牛市、大熊市、震荡市,也出现过不少市场极端情况,参与其中并获得较好业绩实属不易。
期间有一批优秀基金经理抓住了机遇,穿越市场表现神勇,不仅业绩表现远超大盘指数,更给投资者创造了丰厚的回报。
25只基金近5年来业绩超200%
五年前,A股市场正处于2015年上半年那轮牛市之后的“重创期”。在2015年6月下旬开始,成长股牛市结束,至9月底基本是一波惨烈的杀跌,尤其2016年初市场又出现一波杀跌,让整体市场持续低迷,2016年、2017年、2018年整体平淡。2019年1月4日最低上证指数跌至2440.91点,随后市场才真正开始表现。
而在这一期间中,涌现出一批抓住市场机遇的牛基。若从全部权益型基金来看,业绩超越200%的产品达到25只 (数据来源于wind;各类型合并计算,剔除C类)。
期间前三强中易方达基金占两席,业绩最好的是张坤管理的易方达中小盘,最近5年收益率高达315.30%,这只基金成立于2008年6月19日,截至2020年12月31日,其成立以来业绩回报已翻10倍。
业绩紧随其后的是由刘彦春管理的景顺长城鼎益、萧楠管理的易方达消费行业,期间收益分别达到300.95%和300.15%。此外,前海开源国家比较优势、银华富裕主题、景顺长城新兴成长、工银瑞信文体产业A、中欧时代先锋A、易方达新收益A、信达澳银新能源等基金业绩也位列10强。
这些基金背后都是一波实力较强的基金经理,如曲扬、周应波、张清华、冯明远等。
易方达、工银瑞信各有3只基金上榜,前海开源、景顺长城、嘉实各有两只基金上榜。
近5年业绩超200%的主动权益基金一览
证券简称 | 投资类型(二级分类) | 基金经理(现任) | 近5年回报(%) |
易方达中小盘 | 偏股混合型基金 | 张坤 | 315.30 |
景顺长城鼎益 | 偏股混合型基金 | 刘彦春 | 300.95 |
易方达消费行业 | 萧楠 | 300.15 | |
前海开源国家比较优势 | 灵活配置型基金 | 曲扬 | 291.98 |
银华富裕主题 | 偏股混合型基金 | 焦巍 | 290.17 |
景顺长城新兴成长 | 偏股混合型基金 | 刘彦春 | 287.08 |
工银瑞信文体产业A | 袁芳 | 274.55 | |
中欧时代先锋A | 周应波 | 254.20 | |
易方达新收益A | 灵活配置型基金 | 张清华 | 243.50 |
信达澳银新能源产业 | 冯明远 | 241.30 | |
嘉实环保低碳 | 姚志鹏 | 240.80 | |
嘉实新兴产业 | 归凯 | 237.91 | |
万家行业优选 | 偏股混合型基金 | 黄兴亮 | 235.05 |
华泰柏瑞激励动力A | 灵活配置型基金 | 沈雪峰 | 233.94 |
汇添富消费行业 | 偏股混合型基金 | 胡昕炜 | 231.78 |
富国低碳新经济 | 偏股混合型基金 | 杨栋 | 225.31 |
东方红睿元三年定期 | 灵活配置型基金 | 韩冬 | 222.97 |
交银消费新驱动 | 韩威俊 | 211.98 | |
前海开源中国稀缺资产A | 灵活配置型基金 | 曲扬 | 208.91 |
华安新丝路主题 | 谢昌旭 | 208.01 | |
宝盈新锐A | 灵活配置型基金 | 肖肖 | 205.73 |
工银瑞信战略转型主题 | 杜洋 | 204.96 | |
中邮新思路 | 灵活配置型基金 | 国晓雯 | 204.14 |
工银瑞信新趋势A | 灵活配置型基金 | 何肖颉 | 203.50 |
鹏华品牌传承 | 灵活配置型基金 | 张航 | 203.25 |
(数据来源:wind 截止2020年12月31日 分级基金仅算母基金,剔除C类)
13只基金近10年业绩超400%
最近十年可以说市场波动非常大,对基金经理来说考验极大。
一方面是指数震荡起伏:2007年大牛市之后就遭遇2008年的股灾,2009年一度市场有所表现,而2010年之后持续震荡,2014年四季度至2015年上半年出现大牛市,但下半年就戛然而止,又经过2016年至2018年的调整,在2019年和2020年迎来结构性牛市。
另一方面是风格变动较大:2015年的牛市是成长股牛市,一波中小创表现神勇;而2018年以来市场明显偏价值风,更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价。
WIND统计显示,截至12月31日,近10年有13只主动偏股基金收益率超过400%(分级基金仅算母基金)。其中同时在近5年和近10年都进入榜单的只有易方达中小盘、易方达消费行业和景顺长城鼎益。近10年业绩表现最好的是兴全合润分级,这段时间的收益率高达600.32%。
证券代码 | 证券简称 | 基金经理(现任) | 近10年回报(%) |
163406.OF | 兴全合润分级 | 谢治宇 | 600.32 |
162605.OF | 景顺长城鼎益 | 刘彦春 | 529.78 |
519697.OF | 交银优势行业 | 何帅 | 516.66 |
519674.OF | 银河创新成长 | 郑巍山 | 485.87 |
110011.OF | 易方达中小盘 | 张坤 | 476.09 |
519091.OF | 新华泛资源优势 | 栾超 | 472.41 |
470009.OF | 汇添富民营活力A | 马翔 | 469.88 |
110022.OF | 易方达消费行业 | 萧楠 | 436.52 |
519069.OF | 汇添富价值精选A | 劳杰男 | 424.61 |
460005.OF | 华泰柏瑞价值增长A | 李晓西 | 420.13 |
213001.OF | 宝盈鸿利收益A | 李进 | 419.25 |
519668.OF | 银河竞争优势成长 | 祝建辉 | 407.16 |
519068.OF | 汇添富成长焦点 | 雷鸣 | 404.29 |
(数据来源:wind 截止2020年12月31日 分级基金仅算母基金)
近20年股票长期主动投资能力凸显
易方达成立19年来收益近24倍
历经牛熊,得益于资本市场的发展,公募基金行业22年来给投资者创造了实实在在的长期回报。
银河证券最新发布的“基金管理人长期股票投资主动管理评价榜单”对过去二十年以来所有基金管理人的主动股票投资业绩进行回顾,成立19年的易方达基金,目前也是国内管理规模最大的公募基金公司,在“过去19年”、“过去18年”、“过去17年”的榜单里,长期股票投资主动管理能力都在可比公司中位居第一,其中“过去19年”的收益率接近24倍,年化收益18.44%,充分体现了专业投资、长期投资给投资者带来的价值。
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