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中国基金报记者 赵欣怡 叶世杰
受宏观经济、地缘政治等诸多不确定因素影响，今年第三季度全球首次公开募股（IPO）活动相对疲软，香港市场在全球IPO排名中也跌至第八位。
毕马威在近期发布的《2023年第三季度内地及香港IPO市场回顾》中指出，香港IPO市场短期内仍面临挑战，主要由于利率持续高企和经济增长放缓。 这些因素对投资者信心造成一定负面影响，导致全球IPO活动整体低迷。 但香港IPO市场的潜力和机遇依然存在，积极因素逐渐增多。
预计2023年底香港将重回全球IPO前五名
报告数据显示，香港IPO市场2023年前三季度IPO上市数量仅有44宗，募集资金总额246亿港元，较去年同期分别减少65%和15% 。 但事实上，9月以来，香港IPO步伐明显加快。 截至2023年10月10日，已有超过110家港股IPO“排队”。
毕马威表示，根据目前情况，预计香港将在2023年底重返全球IPO前五名。
该机构还表示，与香港整体IPO市场不同，尚未盈利的生物科技公司率先展现出增长势头。 截至目前，已有六家公司成功上市，超过去年同期的四家，再次展现香港作为生物科技公司融资中心的韧性。
截至9月30日，共有29家信息技术、媒体和电信公司以及20家医疗保健和生物科技公司申请在香港上市，其中包括9家尚未盈利的生物科技公司。 这两个行业合计占香港新股申请数量近一半，预计将有助香港在年底重回全球IPO排名前五的位置。
报告强调，香港IPO市场仍具有巨大的长期发展潜力。 香港作为国际金融中心，拥有良好的法律体系、资本市场基础设施和专业的金融服务，为企业提供了良好的上市环境。 此外，香港与中国内地的密切联系，使香港成为中国企业海外上市的首选之一。
报告认为，香港IPO市场的复苏以及重返全球IPO前五名需要克服一些挑战。 首先，宏观经济和地缘政治的不确定性需要稳定和解决，以恢复投资者信心。 其次，香港需要采取措施，吸引更多新兴科技创新企业上市，增强市场活力和吸引力。 此外，监管机构应加强市场监管，确保市场透明度和公平性，以增加投资者的信任。
多措并举提升香港竞争力
事实上，近年来，香港特区政府推出了一系列措施，试图增强香港作为国际金融中心的吸引力。
香港财政司司长陈茂波近日在出席第三届香港国际人才高峰论坛时表示，为加快创新科技产业发展，香港特区政府的一项重要举措是引进骨干企业。 陈茂波表示，自去年12月底起，香港特区政府成立重点企业引进办公室（引进办公室），负责引进生命健康科技、人工智能、人工智能等四个领域。智能与数据科学、金融科技、先进制造与新能源技术。 全球具有代表性或高潜力的重点企业。
“经过九个月的努力，香港推介办公室迄今已联系超过200家企业。目前，已有近30家企业准备落户香港或扩大在港经营规模。这些企业将初步投资香港，超过300亿港元将创造超过1万个就业机会，其中大部分是科研或管理职位。 陈保罗透露。
德勤中国认为，除了与其他海外证券交易所签署合作备忘录外，现在还应该考虑香港如何吸引和落实更多海外企业来港上市。 香港应如何更好地扩容，进一步与内地市场对接，丰富人民币投资产品，引入更多内地及其他市场的资金，打造多层次、多元化的新型股票市场。 整个资本市场应该如何更好地转型，充分发挥专业投资者、风险投资（VC）和私募股权投资（PE）的市场推动作用，支持香港新股市场及其生态系统的长期健康发展。
毕马威提到，香港联交所近日发布创业板改革咨询文件，提出增强创业板对高增长潜力中小企业吸引力的措施。 此外，香港特区政府成立了促进股市流动性专责小组，全面审视影响股市流动性的因素。 这些措施，加上香港联交所上市制度的不断完善，将有利于香港加强多元化、多层次资本市场的发展，保持香港作为主要国际金融中心的竞争力。
毕马威中国新经济市场及生命科学主管合伙人朱亚毅表示：“尽管IPO活动依然低迷，但香港继续努力拓展互联互通机制，深化与亚太、中东及全球市场的联系，优化气候变化。”相关披露为促进可持续金融发展，对于香港不断加强国际联系、充当中国内地与全球市场之间的桥梁，这些措施具有战略意义。”
香港股市已到“拐点”
积极因素逐渐增多
多家机构对香港股市未来发展表示看好。
里昂证券报告认为，香港经济复苏慢于预期，但正处于转折点。 广告证券期货表示，随着9月底以来油价下跌，美联储收紧货币政策的预期将受到抑制，加上中国宏观经济逐步复苏，预计香港股市和美国股市将出现反弹。 10月份股市将继续同步，将迎来触底反弹。
中泰国际也在研报中指出，企业利润已开始企稳。 恒生综合指数中可自由支配消费、信息科技、医疗保健的利润近两个月持续上修； 9月以来，港股通累计净流入452亿港元，成为港股市场的中坚力量； 香港股市20日日均成交量较两年滚动平均线低1个标准差，是市场见底的重要特征； 过去十到十五年，第四季度的季节性影响也不容忽视。
外资机构方面，高盛研究部股票策略团队近期发布研究报告分析，维持A股和港股增持评级，但战术上更看好离岸市场，因为其股票估值更具吸引力。 根据近期南向资金的流向来看，香港股市年底前可能出现反弹。 根据高盛研究部模型预测，未来三个月MSCI中国指数回报率预计将增长9%。 主要指数中，预计恒生科技指数表现最佳。
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