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该券商最终确认将从港交所私有化。
10月6日晚间，海通国际在香港联交所（“联交所”）发布公告称，要约人海通国际控股有限公司（“海通国际控股”）已同意9 月 26 日满足先决条件。一旦实现这一目标，公司将通过协议安排的方式进行私有化，并要求董事会将该提案提交给计划股东。 上述预案生效后，要约人将拥有海通国际100%的股份，相关股份在联交所的上市地位将同时被撤销。
据中国证券报报道，海通证券多年来紧紧围绕服务国家战略这条主线，始终坚持“一张蓝图画到底”的战略决心，提出牢固树立“一个海通”理念，真正实现“一个集团”、“一个品牌”、“一个战略”、“一个家园”。早在今年4月，海通国际副董事长兼首席执行官林勇就提到，海通证券海通国际派出团队进行业务梳理和重组，希望将子公司业务更紧密地融入“一个海通”战略协作体系中。
最高赔偿额为34.7亿港元
海通国际表示，早在9月26日，在满足先决条件后，要约人根据《公司法》第九十九条的规定，对公司进行安排私有化，并提请董事会将方案提交筹划股东。 若计划成功，要约人将拥有海通国际100%的股份，相关股份在联交所的上市地位将同时被撤销。
然而，上述计划涉及计划股份的注销——在满足或放弃先决条件和条件且计划生效后，所有计划股份将被注销，计划股东将有权以要约人的价格收取对价每股1.52港元。 该价格较最新收盘价每股0.71港元溢价约114%。
公告显示，该股票期权计划已授予3,895.71万份股票期权，尚未行权，该等股票期权均可以行权。 适用于每份尚未行使的购股权的相关行使价为每股0.928-2.614港元。 全部尚未行使的股票期权全部行使后，将发行38,957,100股新股，占截至公告日公司已发行股本的0.46%，占扩大后已发行股本的0.46%。
在不发行新股、不授予新股票期权的情况下，根据授予的股票期权是否行权，要约人根据本次要约和股票期权要约应付的最高现金对价约为人民币34.17亿元至人民币34.7亿元。或不。 亿港元。 要约人拟通过外部融资为该建议及期权要约项下应付的全部现金代价提供资金。 财务顾问新百利融资认为，要约人有足够的资金支付上述现金代价。
还有几个前提条件
公告称，该计划的提出和实施尚需满足先决条件。 即经上海市国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家发展和改革委员会、中国人民银行上海分行的批准，以及适用法律要求的所有其他批准。中国大陆和中国香港已获得并保持完全有效，且未进行任何变更或修改。
海通国际在公告中强调，上述先决条件不可豁免。 如果在先决条件截止日期或之前未满足先决条件，则不会提出提案。 要约人及本公司将于先决条件达成后尽快作出进一步公告。
值得注意的是，10月5日，不可撤销承诺股东均已以要约人为受益人作出不可撤销承诺，将随时行使或促使行使其拥有的对上述私有化计划进行投票的全部投票权。股东大会。 对相关议案投赞成票。
上述股东的不可撤销承诺充分表明了他们对本次私有化交易的支持。 公告显示，截至不可撤销承诺签署日，不可撤销承诺股东共持有1.4亿股股份，约占公司已发行股本总额的1.66%，约占无利害关系计划股份的6.51%。
此前9月27日，海通国际宣布，公司港股及三只美元债将于当日上午9点开市前停牌，等待根据《收购及合并守则》作出公告。 如今靴子落地，海通国际也表示将向联交所申请自10月9日上午9点起恢复股票和债券交易。
坚持绘制蓝图并绘制到底
海通国际是一家立足香港、面向全球的国际金融机构。 致力于成为海通证券与中国及海外资本市场之间的桥梁。 公司主要为全球及本地企业、机构及高净值客户提供财富管理、企业融资、资产管理、全球市场及投资等综合金融服务。 已建成覆盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买和悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络。
事实上，海通证券已经开始重组海通国际。 今年3月28日，海通证券董事会审议通过海通国际控股10.94亿港元参与海通国际配股计划，持股比例由67.92%增至73.40%。
4月，海通国际副董事长兼首席执行官林勇表示，海通证券派出团队对业务进行审查，以进行重组并暂停国际扩张的步伐。 海通证券希望借此推动国际业务的复苏，将子公司业务打造成“一个海通”的战略协作体系。 6月底，海通证券证券融资业务总经理宋世豪被任命为海通国际联席首席执行官，与海通国际现任副董事长兼首席执行官林勇分担职责，强化业务经营管理。
据中国证券报报道，海通证券多年来紧紧围绕服务国家战略这条主线，始终坚持“把蓝图绘到底”的战略定力，满足现实发展需要。经济全方位、多层次、宽领域发展，金融服务边界不断延伸。 ，提升专业服务水平，业务范围涵盖证券期货经纪、投资银行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、海外投行等领域。
为进一步提升服务实体经济的整体能力，海通证券也形成了自己的一套特色“玩法”：提出牢固树立“一个海通”理念，真正做到“一批”、“打造“一个品牌”、“一个战略”、“一个家园”，深化“投、融、保、研”与财富管理的联动。 在“一个海通”就是“一个集团”的理念指导下，海通人凝聚共识、凝聚力量，在各自领域精耕细作，为实体经济健康发展注入“活水源泉”，共同打磨打造海通金融服务品牌。
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