财经新闻网消息：
中国基金报记者 文曦
削减产能后，涨价自然是下一步，而存储芯片市场也终于等到了这一刻。
据市场消息称，三星近期与客户（包括小米、OPPO和谷歌）签署了存储芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片的价格较现有合同价格上涨了10%-20%。
据记者采访的多位业内人士透露，虽然终端产品价格保持稳定，但内存晶圆原厂非常愿意稳定价格，继续扩大减产规模。
业内预计，下半年随着国产手机品牌不断推出新品和系列发布，上游出货压力将逐渐缓解，存储芯片调整周期即将结束，整个存储市场预计将迎来拐点。
二级市场上，存储板块响应上涨，瑞能科技涨停，湘农新创、百威存储一度分别涨幅超7%、6%。 金太阳、恒硕等其他企业也纷纷效仿。
上游原厂提价意愿强烈
据最新市场消息，三星电子近期与小米、OPPO、谷歌等主要智能手机客户签署了存储芯片供应协议。 协议中，DRAM和NAND闪存芯片的价格上涨了10-20%。
与此同时，三星还计划以更高的价格向其生产一系列手机的移动业务部门供应存储芯片，以反映移动芯片价格上涨的趋势。
而且，三星电子预测，从第四季度开始，存储芯片市场可能会出现供不应求的情况。 根据业界判断，三星此举很可能起到示范作用，更多存储厂商将会效仿这一做法。
据悉，铠侠、SK海力士等上游NAND Flash原厂已开始上调晶圆合约价。 由于中间渠道及下游系统模组厂商手中库存低于正常季节性水平，引发终端抢购，消费类SSD、存储卡以及eMMC、eMCP等手机相关零组件价格全线上涨。
而且，涨价的不仅限于NAND Flash——在DRAM市场，得益于智能手机相关存储新产品的出现，DRAM芯片价格也开始逐步上涨。
记者随后向相关厂商求证了上述涨价消息，但OPPO并未对此发表评论，称“暂时没有对外回复”。
不过，国内某存储行业上市公司人士告诉记者，2023年二季度以来，存储晶圆原厂稳价意愿强烈，继续扩大减产规模，会增加部分上游资源。从五月开始。 价格。 尽管二季度终端接受度和需求复苏迹象并未明显改善，但随着供需关系不断发生变化。
研究报告显示，8月NAND Flash晶圆合约价出现反弹，且随着减产规模扩大，客户备货力度有望回升，有效支撑9月NAND Flash晶圆合约价持续上涨。 该机构预计，第四季度NAND Flash均价预计将持平或小幅上涨，环比涨幅约为0-5%。
各大厂商纷纷削减产能
同样重要的是，在宣布涨价之前，三星还进行了大幅减产。
据了解，为应对需求持续疲软，三星近期宣布将从9月起将减产幅度扩大至50%。 减产仍集中在128层以下的工艺上。 Omdia还预测，2024年下半年三星的DRAM月产量将维持在60万片，较目前水平进一步下降。
根据的调查，预计其他供应商将在第四季度跟进并扩大减产，以加速去化库存。
其中，SK海力士下半年将再削减NAND Flash产量5%-10%； 铠侠此前也已将产能从去年第四季度的30%扩大到2023年的50%。该工厂将位于日本岩手县北上市建设的生产工厂的开工时间从原定的2023年推迟至2024年之后，工厂设备的交付也被推迟； 此外，美光还减少了对NAND Flash晶圆的投资，从25%扩大到30%。
香农新创是国内存储芯片代理商。 近期机构研究也透露，公司部分产品下游需求和价格有所回升。 预计内存芯片价格目前处于底部区域，下半年价格将回归上涨趋势。
值得注意的是，苹果在9月13日凌晨刚刚发布了该系列，华为Mate 60系列也于近期回归，在消费电子市场迎来了小高潮。 预计该市场将导致全球智能手机出货量下降。 季节性周期性波动特征。
方正证券认为，随着下半年国产手机品牌开始推出新品、PC需求复苏、系列化发布，原有存储芯片厂商出货压力将逐步缓解，NAND Flash调整周期即将结束。
下游需求正在恢复正常
从市场来看，随着龙头企业减产提价，整个存储市场拐点的迹象越来越明显。
信达证券指出，原存储厂商减产效应可能已在前期显现，库存消耗效应明显。 随着市场备货季的到来，整体出货节奏加快，价格或将出现拐点，仓储周期有望启动复苏。
国内存储下游厂商江波龙近期也在机构调查中表示，在经历了艰难的触底阶段后，终端库存水平已逐渐恢复正常，行业供需博弈关系将逐步建立价格回升趋势。 公司表示，从整体趋势来看，三季度整体需求将进一步改善。 从下游需求来看，部分客户采购有所恢复。
据中国闪存市场信息显示，涨价正在自上而下传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡、U盘等成品，其中NAND现货价格全线上涨。 上述存储行业上市公司人士也向记者证实，国内多家主要存储模组厂商近期已向客户宣布暂停低价订单。
从9月12日最新情况来看，上游方面，1Tb/512Gb TLC NAND Flash Wafer已连续几周上涨，本周涨至3.35/1.65美元； 而DDR方面，DDR4 16Gb/4Gb eTT价格分别上涨2.38%。 /5.88%； 在渠道市场，SSD和内存条价格也普遍上涨。
此外，9月份行业市场备货需求较为稳定。 NAND成本快速上涨，导致部分行业SSD价格大幅上涨； 内存条价格与上周持平； 此外，嵌入式方面，部分NAND供应偏紧，使得现货市场供应与终端用户价格趋于一致，eMMC价格小幅上涨，UFS价格上涨较为明显，尤其是大容量产品64GB以上。
东海证券也认为，随着NAND资源供应趋紧，原厂主动减产带动价格强势上涨，市场不愿低价库存出售，上下游企业全线收紧低价供应。 客户对库存补货的需求增加，尤其是在有实际需求的情况下。 码头积极备货，仓储成本上升带动成品价格反弹。 该机构表示，存储产业作为半导体产业的支柱之一，有望推动半导体产业的复苏。
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