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在日本股市持续上涨、国际资金流向飘忽不定的情况下，巴菲特再次发出看涨日本股市的信号。
据彭博社报道，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司发行了2633亿日元（17.1亿美元）的日元债券。 这是日本3月份结束负利率后海外发行人发行的第一批日元债券。 。
据悉，伯克希尔本次发行的日元债券包括7期票据，期限从3年到30年不等，总计2633亿日元。 其中，规模最大的是三年期日元债券，募集资金1690亿元。 作为海外发行人，伯克希尔提供的三年期日元债券票面利率接近1%，远高于日本企业出售同类债券的利率。
自2019年以来，伯克希尔已发行八次日元债券，是海外最大的日元债券发行人之一。 同时，日元债券也是伯克希尔发行最多的债券，并将于2022年和2023年两次发行日元债券。野村证券分析师荻野表示，伯克希尔过去曾发行过大量日元债券，总规模超过1000亿日元，足以说明日本市场的吸引力。
针对此次发行日元债券，有猜测称此举是为了锁定日元目前的低利率，通过借入日元继续增持日本股票。 同时，发行债券还可以规避外汇波动风险，提高资金使用效率。 巴菲特还表示，伯克希尔投资日本股票的资金大部分来自此前发行的日元债券。
芒格曾解释巴菲特发行日元债券投资日本股票的原因：用低利率购买高股息资产。 “日本的利率是每年0.5%，持续10年。所以你可以提前10年借所有的钱，你可以买股息5%的股票，所以现金流很多，不需要投资”。
随着2633亿日元债券的重新发行，外界更关心巴菲特将把钱投资哪些股票？
近三年来，伯克希尔持续加大对五家主要贸易公司的投资，可以称得上是巴菲特最成功的交易之一。 五只股票平均涨幅超过一倍。
2020年8月，伯克希尔宣布收购日本五家主要商社——伊藤忠商事株式会社、丸红商事株式会社、三菱商事株式会社、三井物产株式会社、住友商事株式会社，持有约5%的股份； 2023年6月，持股比例增至8.5%以上； 2024年2月，巴菲特在致股东的信中透露，伯克希尔已持有五家主要贸易公司约9%的股份。
巴菲特在股东信中表示，业务多元化、高股息、高自由现金流以及审慎发行新股是他青睐“五大贸易公司”的重要原因。 还表示，伯克希尔计划持有这五家主要贸易公司10至20年。 不过，巴菲特也向“五大商业公司”承诺，在获得五家公司董事会批准之前，他不会购买超过9.9%的股份。
除了“五大贸易公司”之外，巴菲特还公开表示，当日本股票被充分低估时，他会考虑购买一些日本股票。 不少日本分析师表示，被低估的日本银行和保险公司可能是巴菲特正在考虑的投资标的。
2023年，日经指数上涨28.2%。 在公司治理改革的乐观情绪和巴菲特持续加码基准的推动下，全球资金纷纷涌入日本股市。 日本交易所JPX数据显示，2023年外资累计净流入日本股市约6.3万亿日元，其中3.12万亿日元流入现金股，3.17万亿日元流入金融衍生品，打破此前净流入规模。销售情况。
随着日本股市持续上涨，外部资金开始变得飘忽不定。 日本交易所数据显示，3月最后一周，外国投资者净买入1.18万亿日元日本股票现货和期货，刷新2023年9月最后一周以来的最高水平。不过，4月以来的两周内，资金再次流入日本股市，净买入总额达3.5万亿日元。
辉立证券日本有限公司股票交易主管认为，巴菲特发行日元债券对日本股市来说是个好消息。 “这可能是日本股票的买入信号，这可能会改变日本股票的趋势，日本股票一直在抛售以获利了结。”
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