财经新闻网消息：
近日，美国上市公司第三季度财报季拉开序幕，一些大型银行也率先披露了业绩。 截至目前，“华尔街六大银行”摩根大通、摩根士丹利、富国银行、花旗集团、美国银行和高盛的业绩均已公布，整体业绩好于预期，这为“一个好的开始。”
不过，受宏观经济形势、货币政策、通胀和利率可能进一步上升以及地缘政治风险等因素影响，华尔街多家大型银行和金融机构近期也发出了企业盈利前景恶化的警告。 彭博社甚至评论称，危机时刻可能即将到来，许多银行可能需要为更困难的时期做好准备。
大型银行整体业绩好于预期
财报方面，从“六大”三季度营收来看，美国第一大资产类别摩根大通以398.74亿美元领跑，同比增长22% %，调整后净收入为 406.86 亿美元。 紧随其后的是美国银行，第三季度实现营收252亿美元，同比小幅增长2.8%。 富国银行第三季度营收为208.6亿美元，同比增长6.6%。 花旗银行第三季度营收也突破200亿美元。
高盛和摩根士丹利第三季度营收略显逊色。 摩根士丹利营收132.7亿美元，同比增长2%。 高盛营收仅为118.2亿美元，同比下降1.3%。
就净利润而言，有人欢喜有人悲。 摩根大通、富国银行、美国银行、花旗集团第三季度净利润均实现同比增长。 其中，摩根大通和富国银行净利润同比大幅增长。 增加。
财报数据显示，摩根大通净利润131.5亿美元，同比增长35%，富国银行净利润57.67亿美元，同比增长61%。 美国银行净利润78亿美元，同比增长近10%。 花旗集团净利润35.46亿美元，同比增长2%。
从营收情况来看，高盛本季度似乎陷入了“困境”。 其营业收入不仅在“六大”中排名垫底，而且净利润同比下降超过32%，仅为20.6亿美元。 摩根士丹利第三季度归属于股东的净利润也下降了近10%，仅为24亿美元。
（制图：中国基金报记者）
对于净利润下降的原因，摩根士丹利表示，第三季度其财富管理业务增长放缓，投行和交易部门的收入也出现下降。 事实上，财富管理业务一直是摩根士丹利近年来业绩的重要推动力。 今年第三季度业务收入64亿美元，同比增长5%，但低于预期的66亿美元； 客户总资产也环比下降2%，至4.798万亿美元，低于预期的4.88万亿美元。
高盛认为，本季度业绩不理想是由于市场环境低迷，减少了公司的交易和做市机会。 财报数据还显示，高盛第三季度债券、货币和大宗商品交易业务同比下降6%。 与此同时，由于借贷平台和房地产投资的投资，高盛第三季度的支出也大幅增加。 高盛表示，出售贷款业务导致第三季度业绩每股下跌19美分。 不过，该行董事长兼首席执行官戴维在一份声明中表示：“我相信高盛现在所做的工作将为2024年提供一个更强大的平台。”
华尔街警告未来盈利风险
值得注意的是，虽然整体业绩好于预期，但不少华尔街大型银行对未来盈利预测却相对悲观。
摩根大通第三季度业绩令人印象深刻，但其首席执行官杰米戴蒙仍然认为，当前时刻可能是“几十年来最危险的时刻”。 戴蒙警告说，俄乌冲突和中东冲突可能对能源和粮食市场、全球贸易和地缘政治关系产生深远影响。
戴蒙还表示，虽然美国消费者和企业总体保持健康，但消费者正在耗尽现金储蓄。 劳动力市场持续紧张、政府债务水平高企、财政赤字逼近和平时期最高水平等因素增加了通胀上升和利率进一步上升的风险。
富国银行首席执行官还在财务报告中指出了多个风险点，包括贷款余额下降和冲销持续小幅恶化。 该银行首席财务官表示，该公司未来可能会蒙受一些损失，因为其办公楼投资组合，尤其是商业地产领域出现疲软迹象。
摩根大通首席全球市场策略师马尔科在报告中写道，目前市场对标普500指数公司的盈利增长预期过于乐观，未来几个月和明年股市可能会让投资者失望。 具体来说，他表示，高实际利率和资本成本带来的风险正在增加，而对明年盈利的预期似乎过于乐观。 PMI 的疲软势头表明第三季度盈利增长可能为负。
华尔街目前预计标普500指数公司第三季度每股收益将实现4%的同比增长。 不过，标准普尔500指数数据显示，第三季度每股收益预计将下降0.3%，连续第四个季度下降。
高利率负面影响已经显现
国际货币基金组织（IMF）在10月《全球金融稳定报告》中明确指出，过去两年，世界各国央行实施了数十年来最大规模的加息，以抑制通胀，而且这种情况很可能会持续下去。 。 。 世界金融市场在一代人的时间里从未出现过这样的情况。
事实上，IMF数据显示，2021年底以来，发达经济体政策制定者平均加息约400个基点，而新兴市场经济体平均加息约650个基点。 美联储自去年3月进入本轮加息以来已加息11次，累计加息525个基点，将利率推至22年来最高水平。
报告称，利率上升暴露了一些银行的脆弱性，而长期收紧货币政策将削弱更多银行的脆弱性。
华尔街各大银行频频出现的“裁员潮”，反映出银行业正在被削弱。 美国银行业备案文件显示，由于利率上升对抵押贷款业务、华尔街交易和融资成本的影响，除摩根大通今年未出现大规模裁员外，其他五家银行总计削减了今年有20,000个职位。
裁员规模最大的是富国银行和高盛，分别裁员 4.7% 和 5.4%。 富国银行过去三年已裁员 5 万名员工，但该行高管最近表示，裁员尚未完成。 高盛高管表示，不会像今年1月份那样大规模裁员，但有媒体援引知情人士的话称，未来几年高盛也可能裁员约1%-2%的员工几周。
斯科特研究总监克里斯表示，银行正在尽可能削减成本，因为明年的情况非常不确定。 他还提到，金融业持续裁员将给美国劳动力市场带来压力。 此外，随着企业和消费者贷款违约率上升，贷款机构可能准备明年进一步削减贷款。
高利率风险也进一步冲击美国股市。 摩根士丹利策略师直接指出，实际利率与股票回报之间的负相关性加强，利率再次成为影响股票表现的决定性因素。
还表示，高利率的滞后效应需要更长时间才会显现，美联储激进加息的大部分负面影响仍会到来。 一旦公司不得不再次为其长期债务融资或再融资，这种动态就会加速。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018