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按照做多淀粉产业利润的逻辑，玉米和淀粉的反套策略值得关注。并且从统计角度来说，23年淀粉—玉米盘面价差基本200—400的区间内波动。美玉米生长状况转好，且巴西玉米集中上市压制美玉米出口，从而盘面承压大幅下行，并创超两年以来新低。国内，供应方面，国内小麦-玉米价差回升，不过饲用领域小麦替代玉米仍偏多，目前小麦市场价格互有涨跌，对玉米价格支撑减弱。
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需求方面，建信期货指出，今日国内纯碱市场以稳为主，厂家出货情况尚可。重碱需求持续向好，轻碱下游需求变化不大，下游用户原料纯碱库存整体偏低，按需采购维持。库存方面，据方正中期期货介绍，截止到2023年8月10日，本周国内纯碱厂家总库存20.在投产均能如期兑现情况下，四季度大量投产所带来的未来的大概率供给过剩，对于远月来说依旧偏空。
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本轮猪价上涨可以定性为超跌反弹，也可以定性为熊市周期下季节性反弹的延后，因为每年7月现货季节性反弹的概率都比较高。现阶段近月盘面价格明显回落，但现货报价仍然比较乱，暂时跌势不明显。但我们认为期货可能是先行指标，现货继续上涨或者维持高位的动能可能不足。供需博弈下，价格稳定运行。
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俄罗斯财政部表示，将把9月原油和燃料油出口关税上调26.国泰君安期货：近期海外原油价格走势明显转弱，同时有一定延续趋势，燃料油价格或受此影响阶段性转弱。中财期货：供给端，俄罗斯成品油出口已经有了缩减迹象，但沙特加大了俄罗斯燃料油的进口量，短期高硫供给收缩或不明显；中东低硫燃料油炼厂开始逐步投产，中期低硫燃料油的供应恐会增加。预计短期宽幅震荡走势，成本支撑为主，高硫强于低硫。
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8月16日盘中，鸡蛋期货主力合约窄幅震荡，最低下探至4166元。鸡蛋价格全面回调当前食品厂中秋备货力度较弱，蛋价回调在意料之中，但随着中旬中秋需求增长，蛋价或继续上涨。自7月18日，蛋价企稳后，目前现货已经连涨两日，但由于近期鸡蛋现货价格节奏变化较快，难以预测其可持续性。
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8月16日，国内期市开盘涨跌互现。国信期货安徽芜湖无为市鸡蛋“保险+期货”项目顺利结项8月15日，国内商品期货市场资金显著流入棕榈油期货。文华财经数据显示，截至15:00，棕榈油期货主力合约日内获得6.文华财经数据显示，截至15:00，油菜籽期货主力合约涨超4%，尿素期货主力合约涨超3%，棕榈油、豆油、豆二期货主力合约涨超2%；碳酸锂期货主力合约跌超3%。
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现货市场：新疆棉价18050元/吨，日环比下跌10元/吨；美国陆地棉（标准级）价格80.近期全美棉区普遍“高烧难退”，其中西南棉区得州高温天气持续，近期西得州仅有少量降雨，整体墒情严重不足。受持续高温天气影响，全美棉区尤其是得州苗情持续转差态势难止。全美生长进度持续偏慢得州棉株偏差率已升至近年最高。期货方面，近期市场整体以区间震荡为主，17000元/吨是强支撑位。
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随着现货价格的上行，合约的基差此前迅速走弱，09合约价格存在基差修复空间，在基本面与成本端的强势带动下，盘面空头信心明显不足，盘面反套大量离场甚至转为正套。虽然盘面仓单数量为历史最高水平，但与当前的持仓量严重不匹配，因此短期内带来的压力相对有限。华联期货：LPG产业方面，加气站库存高，港口库存中上，炼厂库存则创多年新低。操作上，淡季连续拉升后宜谨慎，暂日内偏空为主，压力位5000。
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国际糖价连续两日回落，郑糖也持续出现调整，主力合约价格在6900元上方有遇阻迹象，持仓由66万手降至61万手。不过，考虑到国内储备糖充裕，不会出现真正意义上的短缺，国内糖价上行空间应该受限。总体看，后期国内糖厂库存变化以及政策调控和外盘表现都是郑糖走势的重要影响因素，而短期资金进出更是决定期糖波幅的关键性因素。
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截至8月10日，国内甲醇整体装置开工负荷为68.伊朗目前甲醇装置都已恢复正常运行，7月份伊朗装船速度较快，8月份进口量或重回高位。短期甲醇供给缓慢恢复，同时下游需求缓慢增长，叠加美天然气拉涨（进口甲醇成本抬升），短期偏强，下游面对高价货源或有抵触，整体产业链传到不顺，压制甲醇期价抬升。
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油脂：单边维持震荡思路，买油卖粕套利持有生猪：期货主力合约窄幅震荡周二，生猪现货价格小幅回调，期货窄幅震荡。目前，二次育肥仍在关注择机入市机会，而产能过剩以及终端需求不佳仍对短期猪价施压，期货主力合约窄幅震荡。周二，鸡蛋现货价格基本持平，期货远月合约表现好于近月合约，2309合约震荡收涨0.技术上，玉米期价承压调整，短期情绪主导市场，11月合约暂关注2650元密集区间的价格支撑。
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各地平控措施陆续落地，但在生铁产量未明显减少前，焦煤现货价格将以稳为主，期货价格窄幅震荡。焦炭持续提涨遇阻，且高价之下市场观望情绪累积，国产焦煤竞拍价格走弱；蒙煤进口延续高位，随着粗钢产量压减落地，远月焦煤供应仍显宽松。
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五矿期货：当前预估下榨季印度和泰国减产，叠加主产国低库存，预计今年四季度至明年一季度国际贸易流紧缺，未来原糖价格仍有上行的可能。国内方面，当前配额外进口利润维持倒挂，并且产销区库存均处于历史低位，上周下游采购放量推动糖价上涨。总体而言，国内外供应短缺问题仍存，建议逢低做多为主。
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沥青：沥青盘面和现货价格或再度反弹短期来看，在供应增加的背景下沥青价格或以承压运行为主，但是当前库存压力有限以及需求边际回升，同时油价的成本支撑之下，预计大幅下跌的空间或较为有限；随着进入“金九银十”需求旺季，沥青盘面和现货价格或再度反弹。橡胶：BR期货价格跟随成本小幅回落宏观情绪走弱，盘面高位整理为主，BR期货价格跟随成本小幅回落，关注成本端变化情况。
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需求方面，方正中期期货分析称，整体继续呈现淡季表现。对于后市走势，长江期货表示，锡价下跌后下游交投有所回暖，缅甸禁矿措施已落地，国内三季度产量将受到较大影响，高库存情况有望逐渐缓解，建议持区间操作思路，参考沪锡主力09合约运行区间-元/吨。建议关注下游需求改善情况。温馨提示：具体操作请关注金投网APP，市场瞬息万变，投资需谨慎，操作策略仅供参考。
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8月15日盘中，由于消费需求走弱、库存上升，碳酸锂期货主力合约逼近19万关口，刷新上市以来新低。碳酸锂期货主力跌超3%，对于后市行情如何，相关机构该如何评价？碳酸锂主力合约弱势运行态势不改中辉期货：碳酸锂主力合约弱势运行态势不改中信建投期货：碳酸锂价格仍有下跌空间在弱预期影响下，碳酸锂价格仍有下跌空间。目前市场预期的旺季需求增长情况仍未出现，若需求反弹，锂价或可企稳。
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近日，在西双版纳州政府、勐腊县政府和上海期货交易所的支持和指导下，华泰期货联合中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司、西双版纳中心支公司，顺利举办了2023年度上期所云南勐腊县天然橡胶“保险+期货”项目启动会，州县政府领导，保险公司、四家期货公司、勐腊农垦集团及其下属农场代表等90余人参加会议，会上还举办了党建共建合作协议签约仪式。
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8月15日午盘收盘，国内商品期货主力合约大面积飘红，贵金属、原油系集体上涨，黑色系、油脂油料、有色、煤炭多数上涨，化工、农副产品跌多涨少。其中，油菜籽涨逾4%。8月15日期货软件走势图综述：油菜籽期货主力涨4.其中，油菜籽涨逾3%，碳酸锂跌逾3%。8月14日期货软件走势图综述：油菜籽期货主力涨2.
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昨日夜盘，国内SC原油期货窄幅波动，主力合约收于656.宁证期货：国际能源署跟OPEC方面分别认为2023年原油市场需求增长220万桶/日，244万桶/日，国际能源署判断如果欧佩克+维持目标不变，石油库存可能在第三季度减少220万桶/日，第四季度减少120万桶/日，存在推高油价的风险。整体看，供应收缩带来的支撑是油价运行的主逻辑，当前深化减产仍在影响油价，低位偏多思路。
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创元期货：总体来看，天气影响，物流运输受阻，叠加下游低库存，小麦价格大幅上涨，稻谷溢价提升，玉米价格重心上移，短期玉米高位震荡，关注稻谷成交、天气实质性影响。而深加工及生猪养殖均陷入亏损，高原料价格往下游传导不畅，需求偏淡将反过来压制现货价格。随着稻谷拍卖临近，玉米小麦价差拉大，美玉米新低，进口到港逐步增加，替代品价格优势凸显，下游亏损又不利玉米维持高价，玉米期价震荡回落。
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11万吨，连续三周回落，绝对量继续处于年内低位，同时粗钢压减政策扰动不断，低供应给予钢价支撑。对于后市走势，新湖期货表示，现货供需双弱，产量继续下降，但需求同样弱于预期，延续淡季累库态势。由于8月热卷排产增加，螺纹供给压力不大，基本面矛盾累积速度慢。综合基本面和宏观来看预计近期单边震荡运行，鉴于我们更倾向政策定力保持，所以看高空为主。
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整体来看，预计顺丁橡胶价格短期震荡为主，受供应面高开工率影响，累库状态下，价格上行存在阻力。成本面，短期消息拖拽丁二烯价格下行，但整体库存不高，成本面存在支撑。且需求端下游轮胎厂维持高开工率稳定运行，价格涨跌两难，预计顺丁橡胶区间盘整为主。丁二烯橡胶供应充足，下游刚需较好。原料丁二烯供应回升价格有回调压力，将带动丁二烯橡胶回落，但在原油暂无大幅回调的预期下，价格整体维持偏强震荡走势。
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按往年季节性规律，8月发运或小幅回升，行政限产对铁水有巨大的压力，铁矿石供需格局将逐步宽松，届时45港+247家钢厂厂内库存预计呈现累库局面。当前铁矿石需求维持高位，但实际显著增加，短期供需关系出现显著改变，铁矿石近月基本面支撑减弱；中期铁矿石供需宽松格局预期不变，远月面临回落压力。
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8月15日盘中，国内期货主力合约涨跌不一。其中，豆二期货主力合约开盘报4984元/吨，今日盘中高位震荡运行，早盘收涨1.后市来看，豆二期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：国内进口大豆供应收缩预期渐强，同时海关监查加严，进一步加剧部分油厂断豆停机的状况，预计豆二震荡偏多。国投安信期货表示，本周省储继续拍卖，近期国产豆拍卖成交尚可。
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其中沥青期货在成本端的支撑下偏强震荡，截止发稿主力合约小幅上涨1.成本方面，国泰君安期货指出，昨夜原油高位回落。不过成本端原油短期依然偏强且库存绝对值不高，预计总体高位震荡，激进者可以区间高位埋伏空单，风险点主要在于成本端持续拉升。
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