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上周油价仍然主要围绕OPEC+会议预期进行，目前会议结果已出：欧佩克+多国宣布了从2024年1月1日至3月底的额外的自愿减产，总共减产量达220万桶/日。我们预计油价偏弱震荡，Brent或在区间75-85美元/桶。
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原料矿石价格跌势延续，碳酸锂价格预期持续承压。需求弱势延续，但供应端环保等变数显现。建议前期卖出套保头寸继续持有，根据现货出货情况及时调仓；普通投资者1月合约震荡偏空操作；远月价格后期随近月下跌，但幅度或较为有限，碳酸锂买入配置时机或将进一步成熟，建议关注需求旺季二季度合约的逢低买入套保机会。
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国泰君安期货研报：总体来看，前期政策乐观预期有较为充分的体现，考虑到目前产量的高位以及后期需求的季节性回落，供需面临转弱压力，高位震荡思路对待。
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苹果期价进入高位区间之后，持续利多不足，期价面临压力。整体来看，高入库量的背后并没有改变低优果率的情况，也就是说期价相对的支撑仍在，不过季节性压力也比较明显，且当前库存结构可能会增加春节前的市场压力，增强期价的相对压力，在不出现特别大的利多推动的情况，期价前高压力作用仍然比较强。
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OPEC+会议成功召开，宣布明年一季度继续自愿减产，同时由于属自愿性质，市场普遍质疑其减产执行力，实际减产效果可能大打折扣下，原油市场维持疲软运行。
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昨日玻璃现货价格平稳为主，厂家灵活操作为主，个别企业有提涨计划。近期现货价格坚挺，重心维持上移。
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其中，玻璃期货主力合约开盘报1790元/吨，今日盘中高位震荡运行；截至发稿，玻璃主力最高触及1877元，下方探低1790元，涨幅达5.45%附近。需求端看，淡季表需延续走强，厂内库存回落。随着政策面对房地产企业融资不断放松，市场情绪回暖，近月合约受到现货价格压制，走势震荡。
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生猪盘面延续弱势，养殖端对后续消费旺季存一定的看涨预期，但供应端过剩问题仍在，现货价格小幅反弹后出栏再度积极。
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铜：市场风险偏好仍较高，支撑铜价维系高位偏强走势镍：向上驱动因素未显基本面供强需弱，价格明显支撑和向上驱动因素未显，关注印尼镍计价方式动态。锡：内外共振走弱下，后续或考验下方锡矿成本位置内外共振走弱下，后续或考验下方锡矿成本位置。
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原油：油价阶段性仍将继续探底从盘面来看，油价呈现冲高回落的节奏，价格重心继续下探。因而油价阶段性仍将继续探底。聚酯负荷仍处在九成附近，终端产销阶段性放量，成本端原油偏弱震荡，关注冬季补单需求走弱带来的终端降负，预计短期聚酯价格偏弱震荡。甲醇：市场整体偏强运行
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12月1日盘中，原油期货主力合约偏弱震荡，最低下探至566.1元。昨日欧佩克会议结束，欧佩克+成员国们各自宣布在明年Q1期间“自愿”减产，总规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶。
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基本面整体变化不大，生产端边际小幅走弱，但整体资源供应充足，需求维持弱势，终端放缓的预期逐步兑现，且市场普遍对后市也仍有悲观预期。
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国债：预计短期内国债期货偏弱震荡11月份大幅超量续作MLF导致市场对于央行降准预期有所下降，在央行持续通过短期逆回购投放来应对资金面紧张的情况下，资金面短期难有大幅放松可能，对短端国债期货形成压制，同时持续走平的收益率曲线对长端国债期货同样形成制约，预计短期内国债期货偏弱震荡。
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夜盘国内SC原油大跌后有所反弹，主力合约收于576.6元/桶，跌1.10%。OPEC+会议结果对油价形成了利空有限的结果，一方面产油国延续了减产政策，但另一方面并未深化减产，而自愿减产缺乏约束力，同时在减产上仍然有分歧。短线来看，油价预计弱势震荡，等待新的指引。
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焦煤供应收紧、需求止降企稳，暂无明显下跌压力；但双焦强势上涨依赖突发消息的刺激，且双焦期价不同程度升水现货，后市继续看涨也缺乏驱动。总体认为春节前双焦盘面仍易涨难跌。
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12月1日，碳酸锂期货继续下挫，主力合约一度触及跌停，价格再度刷新上市以来新低。值得注意的是，11月份以来，碳酸锂期价已累计跌超30%。数据显示，今日富宝碳酸锂指数报元/吨，下跌4334元/吨，电池级碳酸锂报元/吨，下跌4000元/吨；工业级碳酸锂（综合）报元/吨，下跌5000元/吨。
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2024年上半年需求淡季叠加供给高位，生猪价格难有起色；下半年供应去化叠加需求旺季，生猪价格或有好转。2024年3月之前，市场供给仍相对充足，而冻品入库积极性或大幅下降，有效供给相对增加，叠加季节性淡季，或施压2024年上半年生猪价格偏弱运行。
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综合而言，郑棉短期或延续震荡区间运行，但考虑到持仓较高且临近交割月，盘面存在一定交割逻辑的支撑，或随时间而有所反弹，不过在后期籽棉收购价继续下跌的情况下，套保压力位也跟随下降，其反弹空间较为有限，难以突破16000。
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111家油厂大豆实际压榨量为186.77万吨，开机率为63%。我们预期南美大豆丰产概率依旧较大。国内目前豆粕供应逐步增加而需求趋弱，连粕01、03合约考虑逢高沽空为主。观点不变，考虑降低现货头寸，考虑逢高卖出豆粕03合约套保，考虑3-5反套。
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截至11月29日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为112艘，此前一周为113艘。港口等待装运的食糖数量为537.07万吨，此前一周为516.42万吨。国内市场，抛储政策落地的背景下，加工糖和新糖陆续上市，基差走低，短期郑糖偏弱运行为主。
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合约小幅下跌，由于现货下跌幅度略低于预期，盘面下方支撑表现较强，整体或以震荡偏强走势为主。各环节库存水平不高，现货跌幅过深会再次刺激市场淘汰热情，进而使得当前供需平衡点附近的供应减少，对蛋价产生正面作用，但由于供需缺口并不明显，现货上涨空间亦有限，预计蛋价上下小幅调整为主，暂未看到明显趋势出现。
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当前仍处季节性消费淡季，利好难以支撑价格持续性走高，需重点关注市场对于蛋价上涨的接受程度。在这种情况下，我们倾向于鸡蛋期价或趋于震荡调整，在这个过程中，市场将根据季节性旺季期间的现货表现来判断接下来特别是春节后的鸡蛋供需状况。
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昨日(11月28日)，沪镍期货主力2401合约上涨3.91%，收盘元/吨；伦镍上涨4.4%收16730美元/吨。印尼推出INPI的目的是为了提供更能反映国内镍价格的指数，因为目前镍矿石基准价(HPM)仍然以伦敦金属交易所(LME)的镍期货为指导。
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据外媒报道，马来西亚BMD毛棕榈油期货周二收高，此前盘中区间震荡，因受到相关植物油走势强势的支撑，但需求糟糕令合约逼近两周最低。申银万国期货：夜盘油脂走势分化，棕榈油小幅收跌，豆菜油震荡收涨。
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国内豆棕油在空头减仓的推动下，价格止跌企稳。预计短期价格仍然受制于南美天气和海外棕油供需表现。目前美豆价格的主导因素仍然在南美天气上，天气因素未交易完毕前，对美豆价格中期维持震荡向上的态势。海外棕油短期高库存的压力仍在。昨日三大油脂价格持续震荡，受到外部市场提振，叠加粕类大跌，三大油脂延续震荡态势。
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