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今日国内SC原油低开震荡反弹，主力合约收于624.60元/桶，1.59%，持仓量-1151手。原油期货实时行情短线市场多空因素交织，缺乏进一步驱动，但技术破位后整体趋势向下。
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现货端第五轮提涨开始。进入四月后，成材下游需求继续改善，五大材去库，钢材价格上涨弹性增强。但随着五轮提涨的落地，焦企开工积极性有所提升，周度产量止跌回升。随着成材终端需求的回升，铁水产量回补，进而带动钢厂对炉料端的补库，对焦炭期现价格形成中期上行驱动，维持逢低吸纳策略。
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期货市场：周五，合成橡胶震荡，收于13275元/吨，涨85元/吨，涨幅0.64%。（1）成本端，丁二烯检修仍集中，外盘有所走弱，价格高位震荡。（3）需求端，下游开工维持高位，但对高价原料有抵触。合成橡胶亏损持续加深，使其抗跌能力增强。当前原料丁二烯价格坚挺，成本支撑较好，因此合成橡胶延续震荡整理。
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周五夜盘，合成橡胶期货震荡走低，截至收盘主力合约报13085.0元，跌幅1.65%。西南期货：本周盘面震荡运行，最新一期厂内库存大幅去化，供需边际有所好转，但继续向上需要等待驱动，整体偏多对待，逢低可以适当参与多单。
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操作上，可择机月间反套参与，豆粕单边震荡偏强思路。油脂：油脂月间反套思路，单边日内思路操作上，油脂月间反套思路，单边日内思路。玉米：期货操作继续关注9-1正套价差扩大的交易机会5-6月国内谷物市场关注新麦上市及小麦市场中陈麦政策调整对价格的影响，期货操作继续关注9-1正套价差扩大的交易机会。
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股指：中期继续上涨的逻辑未改国债：短期国债期货相对偏强经过近期的快速回调，30年期国债收益率已经回到2.55%一线，但当前超长期特别国债暂未落地，供给压力尚未显现，一旦1万亿元的超长期特别国债二季度发行，30年期国债期货仍有继续下行空间。
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需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。拍卖/锂矿价格仍有支撑，环保问题重引关注，而现货整体供应趋向宽松，下游客供比例提升后采购动力减弱，若无较强驱动，价格或将震荡趋弱。
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据外媒报道，海关数据显示，2024年4月中国铁矿石进口量较上个月增加了1.1%，因为3月份的较低价格鼓励一些买家购买更多的铁矿石，押注需求和价格将在后期回升。按照目前统计到的停复产计划生产，乐观预计5月日均铁水产量233.6万吨/天。
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2、据全国棉花交易市场库对库新疆核查点统计，2024年4月份公路运输量37.95万吨，环比减少1.16万吨。不过，5月传统淡季，终端需求一般，预计郑棉反弹有限，主力合约15800元/吨是阻力位。
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综合来看，当前锰硅无论是供需端还是成本端均为多头逻辑，且短期逻辑无解；硅铁端供需即将转弱，成本支撑上行，整体中性偏空。与此同时，当前国内焦炭产量、库存偏低且需求逐渐改善，这也使得锰硅成本支撑较强，上行空间犹存。
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沥青：预计短期BU绝对价格将跟随油价震荡偏弱由于近期油价波动较大，预计短期BU绝对价格将跟随油价震荡偏弱。橡胶：整体天胶价格偏弱震荡聚丙烯：短期大概率走弱
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如果后续新作菜籽减产不及预期，北美大豆实际供应高于市场预估，盘面价格将再度回落。五矿期货：目前豆油、菜油价格几乎都略高于对应的大豆、菜籽种植成本折算榨油之价格，如果后期有美国大豆、加拿大菜籽、澳大利亚菜籽的天气问题，可能有进一步上涨空间。
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近期金银价格维持震荡欧美ETF持仓变化较小，黄金投机多头持仓下降部分止盈离场。
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焦企厂内焦炭库存去化至低位的同时，钢厂厂内焦炭库存也明显偏低，铁水产量的回升使得钢厂对焦炭的刚性补库意愿增强，产业链内利润从成材向炉料端让渡。焦炭全产业链处于低库存，一季度出口表现强劲。随着成材终端需求的回升，铁水产量回补，进而带动钢厂对炉料端的补库，对焦炭期现价格形成上行驱动，维持逢低吸纳策略。
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而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。
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实际运力的不及预期、区域内箱子的短缺造成了当前运价的强势表现，而8月的传统旺季是否会由于绕行周期的变成提前订舱，这同样可能造成06合约的偏强走势。日内盘面震荡走弱，盘中油价下跌拖累苯乙烯价格下跌，市场买气增多，基差小幅走强。然苯乙烯估值水平持续偏低，压缩空间十分有限。
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短期来看，棕榈油季节性增产将在五月出现更为实质的影响，供需矛盾将缓解，关注实质兑现情况；随着棕榈油逐步恢复竞争力，后续市场交投逻辑主要在于增产节奏以及需求对于增产压力的消化，短线在供应宽松影响下，预计维持震荡；中期看，下行空间总体有限。
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其中，集运指数（欧线）期货主力合约开盘报2526元/吨，今日盘中高位震荡运行；截至午间收盘，集运指数（欧线）主力再创上市以来新高，突破3300关口。集运指数（欧线）期货实时行情点击查看集运指数（欧线）最新行情走势对于集运指数（欧线）后市行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：
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目前国内维持需求疲弱局面且无新的驱动因素，棉价跟随外盘变动，外盘走势偏弱对郑棉形成向下压力，仍然维持看空观点。短期棉价缺乏利多因素，节后郑棉或随美棉走势低开，前期空单可继续持有，关注15500支撑位，其次15000，但不建议追单。
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铁矿石：预计短期铁矿石价格维持高位震荡走势多空交织下，预计短期铁矿石价格维持高位震荡走势。焦炭：预计短期焦炭盘面震荡偏强运行预计短期焦炭盘面震荡偏强运行。锰硅：预计短期锰硅价格依旧维持震荡偏强走势预计短期锰硅价格依旧维持震荡偏强走势，但需警惕成本上行可能会对下游需求恢复形成压力。
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徽商期货：从原油基本面来看，欧佩克减产执行率不及市场预期，原油大幅累库。目前原油供应端依旧持稳，需求端近期受到全球各地区洪水的影响，有小幅下降的预期，因此5月份的布伦特原油价格震荡区间由85—90美元/桶下调至80—85美元/桶。
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后市来看，棕榈油期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：预计短期震荡为主，操作建议等待高空机会，继续做多09豆棕价差。东海期货指出，近假期能源价格受需求疲软及地缘政治风险降低影响而大幅下跌，油料端成本支撑豆菜或相对坚挺，棕榈油增产前景不变，预期偏弱。
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盘面来看，豆油震荡偏强，受美豆有所提振，不过受自身基本面的影响，反弹力度有限。短期来看，基于棕榈油产区累库周期延后的交投逻辑逐步瓦解，增产将在五月出现更为实质的影响，供需矛盾将缓解；欧洲天气炒作已经开始降温，对油脂板块拉动有限。豆油在巴西天气风险超预期影响下，预计短线偏强。
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经过近期的快速回调，30年期国债收益率已经回到2.55%一线，但当前超长期特别国债暂未落地，供给压力尚未显现，一旦1万亿元的超长期特别国债二季度发行，30年期国债期货仍有继续下行空间。当前资金面平稳、经济弱修复、超长期特别国债落地预期较强的情况下，短期国债期货仍将是短端相对于长端偏强的态势。
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昨日夜盘，白糖期货继续反弹，主力合约合约在6180-6256元之间波动，略涨0.92%。预计白糖期价短期宽幅震荡运行。国内方面截至3月底进口食糖、糖浆、预拌粉数量维持高位，全国库存转为同比增加，且下榨季国内继续增产的可能性大，并且近期配额外进口利润明显修复，基本面逐渐转弱，中长线建议反弹加空。
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