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成本端：上周原油价格延续上涨态势，基本面方面，7月份沙特开始执行其100万桶/日减产，并延长其减产一个月，俄罗斯亦表态称减少50万桶/日出口，供给端继续利多原油市场，同时美国此前释放的2600万桶战略石油储备也于6月底结束，后期开启战略石油储备补库周期，原油现货市场供给开始边际收紧。
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作为全面注册制背景下首次推出的股票期权新品种，上交所科创50ETF期权自今年6月5日上市交易以来，成交活跃，定价合理，投资者理性参与，整体运行平稳，期权保险功能逐步发挥。数据显示，上交所科创50ETF期权上市后成交活跃度迅速提升，截至7月7日，2个新期权品种合计日成交近70万张，持仓近100万张。与上交所科创50ETF期权上市前相比，截至目前，华夏上证科创板50ETF份额增加约12.
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2023年4月国际木浆发运量环比下降，同比偏低，但外盘库存持续大幅走高。供需预期一般，纸浆价格低位震荡为主。国内市场，截至6月30日，国内油厂豆粕库存71万吨，环比增1万吨，目前进入季节性累库周期，油厂豆粕提货量有所回落，但同比仍然处于偏高位置。在大豆进口量大增的背景下，压榨量的提升幅度并不大（国储因素为主，海关因素为辅），国内豆粕库存仍处于历年同期偏低水平，盘面走势继续偏正套。
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需求端：淡季影响逐渐增加，纺企开机率持续下降。2023年美国棉花实播面积已经公布，较3月底预计值环比下降1.预计在宏观层面依旧承压，天气变量尚未明确的情况下，美棉价格依旧低位震荡运行。国内市场方面：淡季影响逐渐增加，供应端支撑较强，供需存在“矛盾”。短期内郑棉价格缺乏趋势性行情指引，预计郑棉价格仍区间运行为主。
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目前来看，燃料油行情呈现震荡上行走势，盘面表现偏强。国信期货分析称，虽然燃料油基本面相对平淡，但油价仍是燃料油价格走势的主要驱动。燃料油方面，6月份国内进口原料用燃料油依然维持高位，继续提振高硫燃料油价格，而低硫燃料油基本面略显疲弱，后市预计低高硫燃料油价格紧跟原油波动呈震荡走强态势，FU价格区间参考2800-3400元/吨，LU价格区间参考3700-4500元/吨。
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中期协党委书记、会长安青松，副会长王颖出席会议，会议由委员会主任委员、南华期货有限公司董事长罗旭峰主持。会议总结了国际业务专业委员会去年以来的工作开展情况：一是推动监管政策的贯彻落实，提出政策建议。国际业务专业委员会通过座谈会、专题培训等方式为QFII新规在期货行业的落地实施做好准备。会上，委员们针对期货国际业务现阶段面临的热点问题进行了讨论。
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整体来看，pta供需维持紧平衡，pta价格依然受成本影响较为显著，在原油价格短期偏强预期下，pta价格有望震荡偏强运行，总体预计价格波动区间参考5200-6000元/吨。
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后市来看，螺纹钢期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：关注政策发力情况，预计钢价震荡运行。
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中下游库存已较为有限，但终端需求改善情况一般，部分工程端略有好转，产业需求多数表现平平。预计短期浮法厂如果没有实现普遍去库存情况下，行情呈现出一定的企稳迹象，重点关注近期下游订单变化及浮法厂产销情况。需求方面，上周国内浮法玻璃市场需求表现略有好转，中下游前期库存有一定消化，部分区域存阶段性刚需补货支撑。预计短期需求相对平稳，关注旺季前中下游备货节奏。
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市场预期电子需求拐点出现在Q4，但从目前的焊锡企业的新增订单来看，Q3尚未有好转迹象，加之近期锡价持续上行，企业仅以刚需采购为主，焊锡需求仍在下行阶段。铅酸蓄电池企业消费低迷，电池价格处于低位，经销商拿货意愿不足，短期电池开工率难有大幅上升。后续关注锡强预期以后现实层面兑现的如何，如果缅甸矿减产时间超预期、消费如期或超预期的见底回升，锡价在震荡盘整后会继续走高，反之锡价将震荡回落。
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进口锌市场报价增加，本周上海多家仓库均有进口锌到货，到货量约在3~氧化锌企业受益于今年汽车产销较好，企业开工率处于同比较高水平。海外高利率下，制造业订单持续走弱，近期海外锌锭发往新加坡的量级开始增大，后续集中加仓的概率增加；国内方面，消费淡季不淡，供应则进入季节性检修减产，库存难以大幅增加，内强外弱的格局短暂可持续，但目前的锌比价介入的性价比较低，短期建议观望为主。
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此轮尿素期、现价格同步上行主要受到国内下游集中补库所致。经过近半个月的需求释放，尿素价格再度回升至阶段性高位，企业库存也持续下降。下周尿素期货价格在国际市场的支撑下仍将保持积极状态，盘面中枢也有望进一步上移。由于当前市场利好因素多存在于预期层面，一旦预期落空则内需走弱及供应高位的压力将再次牵制盘面走势。下半年在大量产能压力下尿素宽松格局或进一步加剧，中长期尿素市场依旧承压。
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小结：本周巴西天气良好压榨进度正常，随着供应预期改善，原糖三季度供应充裕，期价承压，未来仍以偏弱思路对待。但远期进口变数仍较大，近期内外价差不断缩窄，一旦进口窗口打开，远期糖价仍将承压。风险因素：消费不及预期；储备糖政策不明朗。
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0元/吨，今日盘中高位震荡运行；截至发稿，原油主力最高触及570.但海外经济数据不佳，加息预期增大，宏观经济衰退预期增强打击投资者情绪，上行驱动减弱。综上，油价短期震荡偏强。国信期货表示，供应担忧超过对进一步加息可能放缓经济增长并减少石油需求的担忧，预计欧佩克及其减产同盟国将收紧市场，推动2023年下半年石油市场供不应求，支撑油价上涨。技术面，油价中长期维持震荡反弹。
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3元/桶，内盘创阶段性反弹新高。2、当前季节性需求旺季支撑成品油需求。截至6月30日，作为需求指标的美国汽油供应量上升至2021年12月以来的最高水平。对于供应端收缩的担忧仍在此举导致还在油价再现走强，当前SC较WTI升水近4美元/桶。5、从后市观点来看，油价在供应收缩预期下整体反弹，宏观风险担忧阶段缓解，美联储继续加息预期下反复博弈，油价延续震荡，短期或偏强运行，关注布油整数关口阻力。
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原糖糖价在23美分/磅附近或刺激需求端买船量增加，国际原糖存在短期震荡可能。一旦9月进口糖大量到港，叠加10月国内新季开榨影响，或导致国内糖价拐点出现，同时，国际原糖上方压力里仍存，对郑糖带动作用减弱，在此基础上，我们预计本榨季郑糖近月合约或在三季度逐步筑顶。长期来看，仍需关注厄尔尼诺持续时间和强度，但天气行情尚未开始。
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考虑到有色金属库存普遍处于历史低位，这将限制有色金属价格深跌，估计有色金属价格整体呈现偏高位震荡的走势，供需面差异或使得走势分化。黑色商品论坛上，中信期货研究所黑色建材组负责人俞尘泯表示，黑色板块在下半年存在调整压力，但仍有向上潜力。中信期货农业组负责人李青表示，农产品多数品种都有显著的供应周期性，供应情况很大程度会决定后期价格的走势。
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至此，由金瑞期货股份有限公司联合恒邦财产保险股份有限公司共同开展的赣州首单鱼饲料“保险+期货”项目正式落地定南。中信期货：大宗商品或重现2011-2015年市场走势中信期货“夏思·信心——2023年中期策略会”日前在上海举行。中信期货：下半年有色金属价格或偏高位震荡中信期货“夏思·信心——2023年中期策略会”日前在上海举行。41元保费，在生猪价格下行时期获得共计.期货新闻大连商品交易所南华期货农产品多头期权期货0
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7月7日，液化石油气期货主力合约报收于3689元，小幅走高0.截至7月6日当周，中国液化气港口样本库存量为260.需求上，西北爆炸事故使得各地加强检查，参加出货受阻，叠加燃烧需求已经进入淡季。PDH加工利润尚可，开工维持高位，目前在81%左右。总体来看，目前液化气整体供需面宽松，需求难有改善，而供应充足，整体氛围偏弱。
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截至2023年7月2日，中国天然橡胶社会库存159万吨，较上期下降1.预计7月份天然橡胶价格波动空间有限，弱势震荡为主。
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周四，沪铝期货震荡偏强运行，主力合约报收于17865元/吨，环比上涨0.国海良时期货：全年看空，走势或为震荡下行。在产业链上下游中并不平衡，合理利润估值在1000元/吨。反弹最高点给与18500元/吨的估值，主因为当前沪铝呈现反常back结构，近月强于远期，随着月间收缩将回归正常con结构，且月差目前处于近三年高位，价格向上无支撑。
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而需求端欧洲5月PPI不佳，上游通胀逐渐消退对于原油需求带来一定压力，美国API原油库存虽超预期去库，但下游均有累库，关注今晚EIA数据，短期原油震荡运行。宝城期货：近期国内外原油期货价格呈现止跌企稳，震荡偏弱的走势。在多空分歧的背景下，本周四夜盘，国内原油期货价格呈现先抑后扬的走势，其中2308合约略微收低0.预计后市国内外原油期货价格料维持震荡偏强的走势，内强外弱的特征凸显。
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综上，矿石需求表现强劲，继续给予矿价支撑，但财年末海外矿石供应回升显著，且高矿价易引发政策调控风险，则是抑制矿价，多空因素博弈预计矿价延续高位震荡，谨防政策端扰动带来风险。从估值角度来看，铁矿石期货价格最大反弹幅度已超过20%，铁矿石现货指数逼近120美元，估值水平已进入高估区域。
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7月6日上午，赣州定南鱼饲料“保险+期货”项目签约仪式成功举办。至此，由金瑞期货股份有限公司联合恒邦财产保险股份有限公司共同开展的赣州首单鱼饲料“保险+期货”项目正式落地定南。本次开展的2023年度鱼饲料“保险+期货”项目，保障对象为定南县辖区范围内的5家鱼养殖企业，金瑞期货将为其因鱼饲料期货价格波动导致的市场风险提供保险合同约定的保障，保费金额合计100万元。
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供应方面，中航期货指出，2023年7月份国内沥青总计划排产量为298.3%，叠加下半年新产能的投放，未来沥青供应存在回升预期。需求方面，方正中期期货分析称，国内沥青消费整体表现一般，且南北方地区持续分化，南方部分地区梅雨天气仍然影响公路项目施工，而近期北方地区刚需平稳释放，但由于资金仍然相对偏紧，且未来北方地区降雨也将增多，沥青需求将受到抑制。
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