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2023年9月7日，地区性市场不锈钢库存资源总量吨，周环比下跌7.92%；热轧不锈钢库存总量吨，周环比下跌8.宏观面，8月份中国金融数据强劲反弹，多地取消购房限制，利好不锈钢价格。近期印尼矿端炒作引起产业链价格上行，印尼将开采审批改为旧制度，审批速度变的很慢；价格上涨后产业链利润状况明显好转，不锈钢产能仍在高位，社会库存持续回升，但需求依旧不振，需要政策激活，短期预计回调震荡。
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欧佩克月报显示，将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。大越期货分析称，隔夜原油高位震荡，减产效应逐渐消退，市场关注本周发布的OPEC、IEA、EIA月度报告，在额外减产延续下对需求端的调整影响整体市场预期。3%，主要原因是欧洲最大经济体德国的增长预期大幅下滑，制约原油继续上行空间，短期油价保持高位震荡运行。
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整体看，预期资源端偏紧的风险未完全排除与供需持续走弱共存，镍价短线震荡，长期过剩预期下震荡偏弱思路。综合来看，宏观利好或有短期提振，但供应持续放量而需求未见明显好转的基本面格局对镍价存在压制，预计区间震荡偏弱运行为主。
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昨日碳酸锂期货主力合约涨0.消息面，8月新能源乘用车批发销量达到79.需求方面，材料厂的9月排产中，磷酸铁锂环比有所增加，三元排产放缓，尽管轧差后对碳酸锂实际需求增加，但总体增量不及预期，叠加客供比例较高，下游补货不明显，但从库存来看，本周总体库存水平去库2.3%，以中间环节也冶炼厂去库为主。昨日受到供应端消息扰动，价格冲高回落，短期内或仍以博弈为主，可考虑逢高试空，建议关注大厂国庆开工情况。
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投资者要关注两点，一是美元若出现冲高回落对有色的贡献度；二是铜需求在金九银十下的演绎。铝：预计短期铝价回归阶段盘整现货方面，SMM氧化铝综合价格继续涨至2934元/吨。预计短期铝价回归阶段盘整，关注库消情况和海外宏观面扰动。锡：锡价冲高动力不足锡价冲高动力不足，下游按需采购，市场交投活跃度尚可。锌：锌价反弹后，下游拿货明显转弱锌价反弹后，下游拿货明显转弱，本周市场交易热情或将逐步降温。
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昨日公布OPEC月报和EIA月报，油价延续上涨，月差跟随单边，裂解价差仍持续反弹。短期油价仍高位震荡，关注即将公布的CPI数据和IEA月报。沥青盘面相比于原油仍偏弱，内盘原油SC仓单再次小幅下降，裂解价差仍偏弱。供应高位北方需求有所增加南方没有明显改善，基本面仍然偏弱，单边关注原油价格变动。
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盘面上看，昨日国债期货高开震荡偏强。进入九月以来随着专项债发行提速，银行体系资金面明显收紧，央行连续加大资金投放，但是资金面依旧维持偏紧局面。本周8月信贷社融“罕见”盘中发布，总量好于预期、也略好于季节性，但结构未见好转，指向8月中下旬以来的政策效果尚未显现。短期看信贷数据出炉后，债市走出利空出尽感觉。关注政策落地效果以及本周MLF操作情况，不排除降准可能。
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股指：指数仍处波动较大的时点昨日，A股市场振幅收缩，各指数以小幅下跌为主，市场观望情绪明显。基差方面，小盘指数仍处于一定贴水幅度，鉴于本周五主力合约即将交割，基差收于-12.国债：短期国债期货仍处于调整当中国债期货的表现来，长端的十年期、30年期基差低位反弹，同时在高位回落的行情中远月合约跌幅更大，反映出地产政策的持续加码情况下市场对宽信用的预期增强。短期来看，国债期货仍处于调整当中。
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昨日现价重心维持上移，部分地区依旧提涨，现货均价：1840-2480。库存上，上周玻璃厂库库存重回下降趋势，厂库去库324.库存方面，整体厂库库存目前仍处于低位，此外，下游玻璃厂纯碱库存天数亦有所降低。远兴及金山方面，随着后续重碱稳定产出（重碱产量提升），将对于当下现货偏紧的态势有一定的缓解，后续分歧仅为投产及满产的时间问题。
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势
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【CBOT小麦微涨，因供需数据偏好】9月13日讯，据外媒报道，周二，芝加哥期货交易所（CBOT）软红冬小麦期货收盘略微上涨，其中基准期约收高0.7%，追随邻池大豆市场的跌势。【CBOT豆粕下跌，追随大豆市场跌势】9月13日讯，据外媒报道，周二，芝加哥期货交易所（CBOT）豆粕期货收盘下跌，其中基准期约收低1.7%，追随邻池大豆市场的跌势。
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势
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中财期货：宏观情绪有所回落，氧化铝期现价差较大，压制氧化铝价格运行；云南复产进入尾声，部分企业满负荷运行，需求端继续提升空间有限；而随着盈利水平的提升，氧化铝厂家投产和复产意愿增加；尽管氧化铝现货依然较紧，供应增加预期限制其上行空间，建议观望。
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.海通证券荣获国债期货上市十周年最佳贡献奖9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势上海期货交易所关于批准花旗银行（中国）有限公司成为指定存管银行的公告
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.9月12日焦煤期货持仓龙虎榜分析：多空双方均呈进场态势9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势上海期货交易所关于批准花旗银行（中国）有限公司成为指定存管银行的公告
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由于南美巴西大豆装运延迟，9-10月份国内进口大豆供应收缩预期渐强，近期国储拍卖节奏有所加快，对市场供应形成补充，令国内大豆实际供应紧张程度不及市场预期，预计豆二期价震荡偏弱。下周COBT大豆预计微幅震荡，考虑到人民币汇率7.3的重要关口，弱人民币单边贬值的走势没有出现拐点，豆二上涨势头可能继续。南美大豆明年3-5月预计仍是丰产，策略上可以考虑11-1正套。
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原油：市场情绪再度受到提振，油价再度上行在供应充裕的背景下沥青价格仍有一定的下行压力，尤其需要注意高供应之下的隐性库存，但在油价的成本支撑之下，预计短期价格下行空间有限；随着进入“金九银十”旺季，沥青盘面和现货价格或再度反弹，关注需求实际兑现的情况。橡胶：橡胶价格高位盘整为主天胶交割品利润扩大，供应与需求博弈下，橡胶价格高位盘整为主。
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整体来看，随着高硫主产国减产的延续，亚太市场高硫强势短期难以消解，而低硫短期除了柴油裂解差坚挺之外并无供需端变化，因此预计近期内外盘高硫走势将仍然强于低硫，高低硫价差将保持稳定或继续收窄。预期：成本端支撑较强，燃油基本面平稳，短期燃油预计震荡偏强运行为主。
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势上海期货交易所关于批准花旗银行（中国）有限公司成为指定存管银行的公告
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。海通证券荣获国债期货上市十周年最佳贡献奖9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势上海期货交易所关于批准花旗银行（中国）有限公司成为指定存管银行的公告上海期货交易所于2023年9月12日批准花旗银行（中国）有限公司成为从事仅为其所托管的合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者开展期货保证金存管业务的指定存管银行。
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预计棉花短期区间宽幅震荡预计棉花区间宽幅震荡为主近期糖市场消息平淡，低库存依旧，终端采取少量多次购买的方式满足刚需。新榨季新疆内蒙糖厂均有提前开榨预期，叠加进口糖到港增加，未来贸易环节库存释放，都令当前市场承压。短期有继续调整预期，但考虑到原糖仍偏坚挺，进口折算成本仍偏高，调整幅度暂不看太深。后期棉花仍有较大上涨概率棉花期货棉花棉花期货0白糖期价仍有上涨动能
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势上海期货交易所关于批准花旗银行（中国）有限公司成为指定存管银行的公告
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9月13日早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。其中，菜籽粕期货主力合约开盘报3201元/吨，今日盘中低位震荡运行；截至发稿，菜籽粕主力最高触及3213元，下方探低3124元，跌幅达3.9月12日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析：玉米淀粉期货后市是否能维持下行趋势上海期货交易所关于批准花旗银行（中国）有限公司成为指定存管银行的公告
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当前纯碱基本面暂未发生明显变化，上周纯碱库存进一步下降，短期现货依旧偏紧。在低库存情况下，现货价格上涨对期价有较强支撑，近月合约仍有可能修复基差。而随着时间推移，检修季结束，以及新增产能的逐步投放，远月合约纯碱将逐渐累库，期价上行驱动偏弱，但远月期价大幅贴水现货，期价已经提前计价这一预期，从盘面走势上看，短期期价将维持1750-2000元/吨的区间震荡，操作上以震荡偏空思路去操作。
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