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大摩观点：大摩报告指出，美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。需求锐减：美国汽油需求不及预期，大摩表示美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。库存状况：汽油价格与原油价格呈现高度正相关。整体而言，考虑到基本面因素和技术面看跌因素，美油可能将持续下跌，因此建议投资者以偏空布局为主要思路。
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美国经济软着陆预期仍较强支撑，美元指数继续拉升。美元指数强势拉升，涨至106.短期外盘金价仍有压力，内盘在人民币贬值压力暂缓的情况下，同样有所走弱。美欧经济差异及货币政策差异，使得美元指数持续反弹，施压贵金属。离岸人民币汇率略有贬值，但幅度有限，汇率对沪金影响偏中性，沪金后续或跟随美黄金走势。沪金短期偏空氛围增加，长期依然看多。
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9月28日，国内期市贵金属板块集体下行。其中，沪银期货主力合约开盘报5816元/吨，盘中低位震荡运行；截至收盘，沪银主力最高触及5824元，下方探低5760元，跌幅达1.9月28日，国内期市贵金属板块集体下行。其中，沪银期货主力合约开盘报5816元/吨，盘中低位震荡运行；截至收盘，沪银主力最高触及5824元，下方探低5760元，跌幅达1.后市来看，沪银期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：中辉期货指出，沪银工业属性较强，短期也部分程度跟随工业品走势。盘面上，沪银短期面临前期高点的压力，沪银短期关注57
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其中，液化石油气期货主力合约开盘报5486元/吨，盘中高位震荡运行；截至收盘，液化石油气主力最高触及5692元，下方探低5432元，涨幅达4.方正中期期货指出，近期原油走势依旧偏强，对液化气有较强的支撑，但由于PDH装置即期利润转弱，开工率有所下滑，期价继续上行驱动减弱，同时现货价格走弱对期价亦有明显压力，期价转为高位震荡。
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整体来看，美国数据好于预期，美元维持偏强运行，内外锌价承压。产业端多空交织，节前下游备货带动库存低位去库，给到锌价一定支撑。9月国内冶炼企业复产，且利润刺激下，国内锌产量预计环比将回升，中期供应压力有望逐渐增加。下游节前需求回升，国内库存减少，现货升水小幅回落。节前备货结束，中期供应回升预期下，锌价偏空。
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恒泰期货：供给端：8、9月大豆供给有所下降，开机率仍在高位，压榨利润有所上升。需求端：节后餐饮需求一般，产量、成交量数据略有好转，本周豆油处于震荡的判断。大越期货：油脂价格震荡偏弱，目前国内基本面逐步宽松，目前处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。油脂消费下滑，以及油料供应的预期增加利空盘面，国内大豆供应趋于紧张，但支撑较弱。短期多空博弈，预计宽幅震荡整理。
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而受部分地区检修等因素影响，氧化铝西南市场阶段性供应仍旧趋紧；下游电解铝维持较高的开工率，对氧化铝的需求暂未明显出现回落。但中长期来看，云南地区电解铝企业基本已经完成复产，下游需求增量空间有限，当前价位短期建议观望为主。方正中期期货：氧化铝方面，此前河南的铝土矿减产以及西南地区下游电解铝复产的利多因素已经基本消化完毕，在现货依然温和上涨的支撑下，氧化铝回调深度有限。
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节前最后一个交易日（9月28日），尿素期货盘面表现偏强，截至收盘主力合约小幅上涨0.尿素期货实时行情对于后市走势，华泰期货表示，尿素企业检修复产后开工率提升，前期现货紧张局面有所缓解；在现货高升水背景下，期货或有基差修复行情，建议中性对待，后期关注库存变化、国家淡储政策及节假日不确定因素波动风险。
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节前最后一个交易日（9月28日），白糖期货呈现震荡上行走势，主力合约报收于6947元，小幅走高0.对于后市走势，美尔雅期货表示，国内第一阶段抛储政策落地，整体利空已被市场消化，关注下一批抛储计划，国际方面印度官方口径反复之下，短期原糖大幅回调又对国内盘面形成一定压制。国庆期间原糖周线小幅收涨，周五国内现货窄幅震荡，预计节后郑糖仍将震荡为主。
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9月28日盘中，鸡蛋期货主力合约窄幅波动，最高上探至4603元。若需求跟不上，蛋价或继续下跌鸡蛋盘面受资金影响波动较大，建议短期观望中小码蛋略有库存压力，多数产区库存2-3天左右。若需求跟不上，蛋价或继续下跌。浙江新世纪期货：鸡蛋盘面受资金影响波动较大，建议短期观望预计短期现货价格或有回落风险，盘面受资金影响波动较大，建议短期观望，后续关注终端需求的表现情况。
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一德期货：玻璃作为内需品种，煤和天然气为原料占比大，和PVC和纯碱一样，供需过剩，区别是玻璃需求仍有不断出台的地产政策扰动，随着保交楼进行，对于保交楼预期的继续改善窗口越来越小；盘面利润较好，维持偏弱震荡，原油下跌对玻璃更多是情绪走弱的影响。东海期货：库存中性，短期供需矛盾不强，四季度有产线复产，下游需求或受政策托底提振，基本面偏好。05合约仍贴水，成本区间内，估值偏低。
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截至10月1日，加拿大油菜籽商业库存为133.华创期货：四季度为菜油传统需求旺季，对菜油价格有一定支撑作用，但随着加菜籽集中到港，菜油库存预计将逐步企稳，或抑制菜油价格上行空间，叠加美国高利率、原油宽幅波动的影响，预计四季度菜油维持宽幅震荡运行，波动区间或在7900-9600元/吨。四季度为水产养殖淡季，菜粕需求减弱，油厂也会减少压榨量，对菜油有支撑。
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目前饰品金价格已跌至600元/克以下，与9月中下旬的金价相比，部分门店每克跌幅超70元。隔夜，市场消化美联储利率决议影响，在四季度仍可能加息的情况下，美债收益率维持在历史高位，美国公布上周初请失业金人数再次回落并好于预期，美元指数保持强势，黄金价格回落抹去前几个交易日涨幅。截止9月12日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓较上次统计增仓2549张至张；非商业持仓净多数据较上次统计减仓14142张至张。
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高低硫燃料油市场供需面临两极分化一德期货：高低硫燃料油市场供需面临两极分化消息公布后，欧洲柴油裂解价差窄幅波动，预计对低硫燃料油影响有限。而从中东流入亚洲的高硫燃料油增加，亚洲高硫市场供应充足。高硫燃料油裂解价差走弱，现货市场贴水转为结构。综合而言，高低硫燃料油市场供需面临两极分化，关注空高硫多低硫的机会。整体来看，海运市场消费持续疲软，燃料油基本面供需两弱，建议关注成本端的价格走势。
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0元/吨，盘中高低位震荡运行；截至收盘，焦煤主力最高触及1876.恒泰期货表示，焦煤目前供需矛盾不突出，但由于近期盘面已较为充分交易基本面与宏观利多逻辑且短期不排除产业链上下游之间利润博弈的背景下形成产业链负反馈格局，预计短期呈现偏弱格局下的震荡反复格局。天富期货指出，铁水维持高位，煤矿端安全检车，煤炭价格近期表现强势，预计在钢厂铁水未明显下降之前，焦煤维持震荡偏强走势概率较大。
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供应端方面，上海中期期货指出，本期全球铁矿石发运量经历上期大幅下降后有小幅回升，本期值为3044.库存方面，10月7日，据统计全国45个港口进口铁矿石库存为11181.波动区间：铁矿01合约780-1000元/吨。
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玉米预计将会在10月份开始大量上市，短期内仍主要依靠陈粮，且进口玉米也并未大量到港，因此短期内预计玉米价格仍将震荡运行，但是长期来看在本年度国内玉米丰产的情况下，随着新粮大量上市，预计玉米价格将会同步下行。
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9月28日，国内期市能化板块跌幅居前。其中，集运指数期货主力合约开盘报759.6元/吨，盘中低位震荡运行；截至收盘，集运指数主力最高触及768.新湖期货指出，欧美需求回暖仍存在不确定性，港口的经营都面临着集装箱吞吐量下跌以及货量大幅下滑的困境。方正中期期货表示，近期集运期货持续跳水，主要走的是基差修复逻辑。62点，并且10月2日大概率继续下跌。所以，国庆长假后存在补跌可能。
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10月7日：全国港口24度棕榈油成交量为0吨。10月初的预测显示，印尼各地将普遍干旱，而马来西亚将继续有温和降雨。预计在15天的预测期间，印尼/马来西亚地区干旱超过10天的可能性增加。马来棕榈油仍处在产量增长之中，每年9、10月为当年产量季节性高峰，不过从今年9月预估来看，不会创历史新高。预计油脂震荡偏弱为主，建议棕榈油01压力位参考7800。
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节前最后一个交易日（9月28日），豆二期货小幅收涨0.近期国储拍卖流拍增加，国内大豆供需格局略有转变，预计豆二期价震荡。南方地区新豆陆续上市，中储粮大豆拍卖持续，同时大豆下游需求较为清淡，豆制品企业开工偏低，东北大豆走货较为缓慢，大豆购销清淡，对大豆价格形成抑制，大豆维持区间震荡。
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下游对高位的铝价接受度有限，整体来看金九旺季表现不及预期，关注市场交易点转向需求走弱。宏观上不确定较强，旺季成色不足，铝价存在回落风险，但软逼仓风险仍存，铝价预计高位震荡运行，主力11合约参考运行区间18500-19600元/吨。弘业期货：沪铝成交上升持仓下降，市场情绪偏向乐观。铝价短线走势较强，但基本面一般，中期风险较高。
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本周度供给略有增加，消费量略有上升，短期现货仍然紧张，边际略有好转。需求方面，下游生猪价格好转，生猪存栏量去化缓慢，对于豆粕需求有一定的维持，总体而言，豆粕预计周度将由偏强运行。不过南美播种还需等待，国内豆粕现货成交有反弹迹象，大豆到港也还要等到11月，利空无法在短期内全部兑现。豆粕周度级别的回调，短期有横盘震荡或反弹，观望为主。
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2%，而全球天然橡胶需求增长0.截至2023年9月24日，中国天然橡胶社会库存154.国内橡胶预计仍将面临供应旺季产出压力，但国内房地产政策等需求端预期支撑仍存，节后胶价预计小幅回调，RU01关注13500处支撑。全球产出开始增加，未来行情的关键点依然是终端需求。陆续有货到港，但到港交货居多，预计节后现货供应压力不大。
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9月28日盘中，沪镍期货主力合约震荡下行，最低下探至4234元。国庆期间LME镍价下跌约550美元/吨，LME库存增加约402吨。现阶段印尼矿端政策扰动再起，短期成本端对镍价有所支撑，但国内电积镍供应过剩预期仍较强，叠加库存初步开启累积态势，中期仍以偏空思路为主。长江期货：镍价跌至成本线附近，下方仍有支撑镍铁方面，印尼镍铁回流维持高位，下游钢厂采购需求不振，但铁厂成本高企，供需双方仍在博弈。
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步入国内车市传统消费旺季，需求预期改善，不过产胶国摆脱厄尔尼诺旱情因素，胶水供应量稳步回升，此前的减产预期被证伪。而宏观因子不确定性增强，叠加需求驱动因子消化，上周美联储议息会议释放鹰派信号，近期国内沪胶期货2401合约呈现震荡偏弱的态势。国外现货企稳，国内库存增加，轮胎出口回升，基建发力，房地产市场放松。预期：高位波动，短线交易。
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